信创产业链核心环节梳理

华为将于6月2日发布鸿蒙系统的消息,引发了一波信创产业板块的股价上涨。本文简单但全面的梳理了信创产业的产业链核心环节。后续再对各个环节进行详细分析。 

1.     信创产业的定义

信创产业也就是信息技术应用创新产业,用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外引进产品的替代。 

我们的IT产业在底层架构、标准、产品等领域都严重依赖国外厂商。随着中美关系的紧张,高科技领域都被卡脖子,自有IT底层架构与标准的建设和国产替代迫在眉睫。

我国十四五规划中指出,到2035年,我国关键核心技术实现重大突破,进入创新型国家前列。信创产业的重要性被提到国家层面,将得到相关政策的大力支持,行业景气度持续上行。 

2.     信创产业的规模

根据《2021年中国信创生态》的数据,中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元,预计未来五年年复合增长率为37.4%,2025 年将达到8000亿元规模。从2020年各细分领域市场规模来看,基础设施最高达 718 亿元,其次是底层硬件类为 607亿元,企业应用类为192亿元,平台、安全和基础软件方面的市场规模仍然较小。

3.     信创产业链的核心环节

如图所示,信创产业链核心环节主要包括基础硬件,基础软件,外设,应用软件和网络安全。其中基础硬件主要包括芯片、PC/服务器、存储。基础软件主要包括有操作系统、中间件、数据库。

l  芯片:

芯片是所有硬件设备的核心。目前国际市场中的主流CPU主要包括x86和ARM两类。国内市场份额主要被X86阵营的Intel和AMD占据。随着本土技术的日渐成熟,且外围市场对我国芯片技术的打压,国产芯片实现国产替代的迫切性和必要性都日趋升级。

市场上国产芯片的主要参与者包括有飞腾、鲲鹏、海光、龙芯、申威、兆芯、景嘉微等。 

l  服务器:

服务器是计算产业的基础产品,为全球计算产业提供强大的算力支持,是推动企业数字化转型以及云计算、人工智能、物联网、边缘计算等新兴技术发展的重要载体。目前,X86服务器占据了全球服务器市场中90%以上的份额。

在5G商业化的背景下,数据传输效率和数据量同步上升,所需要的数据处理能力,存储空间越来越大,导致服务器出货量将持续增长。2020年上半年,中国市场X86服务器出货量出现拐点,比上年同期增长7.5%。

国内服务器的主要参与者有:浪潮信息中科曙光紫光股份中国长城联想集团神州数码、宝德科技、拓维信息东华软件、清华同方。

l  存储:

在5G、云、汽车电子、游戏等多维需求的驱动下,企业需要存储的数据总量大幅增加,给存储设备供应商带来了发展机遇。

2018-2023年,全球存储装机容量将以18.4%的年复合增长率增长。从存储介质来看,增长最快的是固态硬盘,2018-2023年复合增速可达44%。

国内存储的主要参与者有:华为,浪潮信息联想集团中科曙光中国长城同有科技易华录

l  操作系统:

操作系统是协调、管理和控制各类硬件资源和软件资源的控制程序。全球PC操作系统市场由微软旗下的 Windows 系列和苹果旗下的macOS主导,移动端操作市场主要由谷歌旗下的安卓和苹果的IOS。

Windows系统在我国桌面操作系统市场占据89.79%的市场份额,macOS 系统占比为 6.22%,国产替代空间十分广阔。

目前我国自主研发的 PC端操作系统以麒麟软件的银河麒麟、中标麒麟和统信软件的UOS 为主。中国联通、阿里、华为、联想、百度等厂商也在着力推进移动终端操作系统的研发。

l  中间件:

中间件是独立的系统级软件,连接操作系统层和应用程序层,主要为网络分布式计算环境提供通信服务、交换服务、语义交互操作服务等系统之间的协同集成服务,解决系统之间的互连互通问题。

随着新一代信息技术的发展以及传统行业在数字经济下的升级转型,预计国内中间件市场规模将保持稳定增长,2019 年中国中间件市场总体规模达到 72.4 亿元,同比增长 11.38%。

国产中间件的主要参与者有:东方通、普元信息、宝兰德。

l  数据库:

数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库型数据管理系统,与操作系统、中间件同为三大基础软件之一,目前主要分为传统的关系型数据库与新兴的非关系型数据库两类。

从竞争格局来看,过去国内数据库市场被海外的 Oracle、IBM等企业垄断,近年来受益于信创政策的加速推进,本土数据库企业的市场份额得以显著提升。

国内数据库的主要参与者有:华为,人大金仓,南大通用,神州通用,武汉达梦,优炫软件。

l  应用软件:

应用软件是打通整个信创生态建设的最后一步。

随着国内厂商多年的技术积累、业务创新和市场开拓,国产应用软件逐渐崛起。在办公软件领域和ERP领域,都出现了国内的领军企业。

国内应用软件主要参与者:金山办公,用友网络广联达鼎捷软件超图软件,中望软件。

l  网络安全:

我国一直对网络安全产业高度重视,出台了一系列政策和措施支持网络安全产业发展。

2019年中国网络安全市场规模约为 523.09亿元,同比增长25.37%,到2023年底将突破千亿元。

从市场格局来看,欧美厂商起步较早,在技术上引领行业发展; 国内信息安全市场呈现高度分散的特点,市占率较高的绝对龙头尚未出现。

国内网络安全的参与者有:安恒信息卫士通深信服,天融信,奇安信,启明星辰山石网科绿盟科技中孚信息任子行

4.     信创生态体系的打造

信创产业强调生态体系的打造,核心逻辑在于形成以 CPU和操作系统为核心的国产化生态体系,系统性地保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。

我国信创生态体系的打造主要包括四大集团:中国电子信息产业集团(CEC)、中国电子科技集团(CETC)、中科院和华为。CEC与CETC均为中央直接管理的国有独资企业。

CEC 拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库、 安全整机到应用系统的国内最完整的自主先进产业链,重要子公司包括中国长城(布局CPU、存储、服务器)和中国软件(布局操作系统和数据库)等。

CETC是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量, 在军工电子和网信领域占据技术主导地位,通过子公司太极股份间接持有人大金仓和金蝶天燕。

中科院旗下的中科曙光,在CPU有海光,且在存储和服务器都有布局,在操作系统方面有中科方德。

华为在CPU方面有鲲鹏,在存储方面有OceanStor, 在操作系统方面有欧拉、鸿蒙;在数据库方面有GaussDB;在中间件方面有华为云DDM;在PC/服务器方面有TaiShan. 


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