华为鲲鹏要“嫁人”啦?

昨天华为鲲鹏概念大涨3.95%。根据两点画线,板块在前段时间上涨回调两天后,刚好跌到了C2目标位附近,今天在有事件的刺激下高开高走。市场预期华为鲲鹏生态与中国电子的KPS生态将融合。



   
事件1:

2021年4月16日,2021互联网岳麓峰会在长沙开幕。华为公司轮值董事长徐直军提到:“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态,力出一孔,共同发展,避免不必要的消耗。” 引发市场对未来两大国产生态融合的预期。

事件2:

   
2021年5月18日,华为在上海举办
HarmonyOSConnect 伙伴峰会,将逐步推进鸿蒙系统的普及以及相关生态的建设。刺激最近华为相关概念股持续走强。

1.      
什么是PKS和鲲鹏生态链?

鲲鹏生态链:是基于鲲鹏处理器构建的全栈 IT 基础设施、行业应用及服务,包括 PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。

根据华为2020年的年报,华为目前已有多家合作伙伴推出了基于鲲鹏主板的服务器和PC,有多家合作伙伴的数千个解决方案通过鲲鹏兼容性测试认证,在金融、电力、政府、运营商等行业全面落地
。在全国建设鲲鹏生态创新中心
,超过25万鲲鹏开发者,面向硬件、软件和应用全栈创新。

PKS生态:“PKS” 体系是中国电子主导构建的绿色、开放、共享的技术架构和生态体系。“P” 代表(PHYTIUM)飞腾处理器,“K” 代表(KYLIN)麒麟操作系统, “S” 代表注入安全的能力(可信计算和网络安全)。“PKS” 体系在国家核心领域和部分行业实现对Wintel体系的替代。

目前国产芯片存在多种技术路线,有代表性的国产处理器方案主要有飞腾、龙芯、海思、
申威、兆芯、海光等,他们所用的架构涉及 X86、ARM、Mips、Alpha 等。

2.      
PKS和鲲鹏生态链为什么能融合?

l  同属ARM阵营: 

一个完整的生态由芯片+操作系统+中间件+数据库+行业应用构成。

其中芯片和操作系统是上层软件和应用的底座,也是全生态链可持续创新和发展的驱动力。

目前国产芯片存在多条技术路线,从X86到ARM再到MIPS,还有小众的Sparc、Alpha架构。华为鲲鹏和中国电子主导的飞腾都属于ARM阵营。

ARM架构商业模式以授权为主,并且性能具有诸多优点。华为和飞腾两家企业都获得了ARM指令集架构的永久性授权,再加上自主设计的内核,完全可以实现自主可控。

l  相同操作系统:

PKS体系下,飞腾采用的是麒麟操作系统,且飞腾的崛起带来麒麟操作系统的放量。

同时,麒麟操作系统与华为鲲鹏的合作也非常紧密。

华为的鲲鹏920芯片和“鹏城生态”开发者云,在测试中分别采用了麒麟操作系统 V10 和云V5版本,既体现了华为在关键场合选择麒麟的信任,也证明了麒麟操作系统的技术领先。

麒麟操作系统是PKS和鲲鹏能融合的重要纽带。

l  可同时适配两个系统的生态伙伴

国内众多生态伙伴均同时适配PKS体系和鲲鹏生态。同为ARM的生态,在适配上具有一定的兼容性,因此PKS和鲲鹏生态的融合具有较大的想象空间。

3.      
PKS和鲲鹏生态链融合有什么意义? 

同为ARM生态的PKS和鲲鹏一起携手将有力推进国产ARM生态的建设。

融合后,ARM生态将更有竞争力。以 PKS 和鲲鹏为主的 ARM 生态凭借强大的性能和完善的生态,有望锁定党政和行业信创80%以上市场份额。且将带来国内ARM服务器需求和出货量的快速增长。

同时,由于目前ARM芯片已经被广泛使用在汽车、电视机、智能家居和可穿戴设备上,ARM指令集生产的芯片垄断了嵌入式和移动端的市场。随着华为进入智能汽车领域,飞腾在嵌入式芯片有布局,两者的融合将有望打开新的增长空间。

4.      
相关受益标的:

中国软件(600536.SH)(麒麟操作系统):

中国软件是中国电子集团旗下软件板块的龙头核心企业,公司拥有基础软件、安全产品、应用系统和系统集成等较为完善的软件产业链。中标软件(公司持股 50%)的中标麒麟操作系统是目前我国市占率最高的国产操作系统,天津麒麟(公司持股 40%)的天津麒麟操作系统主要适配飞腾,打造PK体系。

公司在多个方面与华为展开深度合作。其中在操作系统领域,旗下的麒麟操作系统为华为的鲲鹏生态提供服务。在集成领域,中国软件与华为多次联合开发解决方案。

中国长城(000066.SZ)(飞腾芯片和整机):

飞腾是中国长城子公司的产品。长城电脑吸收整合了长城信息、中原电子、圣非凡等公司,成为中国电子军民融合的信息安全重要平台,构建了从芯片、整机、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的完整自主可控产业体系。

其子公司飞腾芯片交付从2019年 20 万片增至2020年的 150 万片,在手订单超过210万片,全国党政信创市场市占率(销量)超过45%。飞腾以百万、千万供货为目标提升产品交付能力,公司目标到2024年实现年营收超过 100 亿元。

东方通(300379.SZ)(中间件):

东方通是中国国产中间件的开拓者和领导者,市场份额处于明显领先地位。公司为华为鲲鹏生态提供中间件,是鲲鹏计算产业的深度合作伙伴。中间件并非华为主赛道,中间件产业生态合作将成为华为重点培育方向。公司作为华为鲲鹏计算产业生态中深度合作的中间件厂商,是首批 25 家华为鲲鹏凌云伙伴之一,以及17家华为金融开放创新联盟首批创始会员之一,2019年 8月以来,公司三大基础中间件,即应用服务器中间件、东方通消息中间件、交易中间件相继与华为TaiShan服务器正式完成互认证测试,双方不断加强加深在鲲鹏计算领域的合作。

诚迈科技(300598.SZ)(鲲鹏生态合作伙伴):

公司的统信软件全面支持华为,积极打造操作系统生态,为华为TaiShan硬件平台打造了全线操作系统软件产品,打造“厂商+深度+华为”的三方兼容。公司深度参与鲲鹏计算产业,是鲲鹏生态的优先合作伙伴。统信软件最重要的是对社区和应用的维护和产业生态的开发,与华为欧拉互利互惠,不可相互替代。


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全部评论

PaperTigerWang05-25 12:51

华为鲲鹏给中国电子,合作共赢。
全新开辟RISC-V架构,完全不受约束

小叶子宝宝05-25 10:38

嗯。是的。

芒果芝士沙冰05-25 08:50

谢谢

菜鸟纪律生命线逃顶05-25 08:03

原来如此

龙头情报局05-25 08:02

我是在预测赢家软件看到的。