智能座舱产业链梳理

随着汽车的电动化、自动化和智能化的发展,智能座舱的发展也相应发生了变化。

智能座舱是集合了硬件、人机交互系统和系统软件,构建差异化、个性化的智能座舱空间。

智能座舱的发展历程可以分为以下几个阶段:

2016年以前,为传统座舱时期,只有指针仪表、导航娱乐、Low-level;

2016-2018年,为信息座舱时期,包括了流量仪表/HUD,在线服务,High-level IOV;

2018-2021年,为智能座舱时期,包括了驾驶员/乘客识别个性化服务,语音识别,手势控制,ADAS及自动驾驶,Low-level V2X,FACE ID, 智能座椅;

2021-2025年,为智慧座舱时期,主要特点是,人、车、环境等信息的深度学习,座舱处理器具备自学习能力,为驾驶过程提供治理辅助,High-Level V2X,感知用户行为。

智能座舱的产业链主要分为三大环节,包括上游、中游和下游。

上游是指二级供应商,主要是给一级供应商提供各类软硬件部件。

中游是指一级供应商,通过整合上游各类软硬件、组装成智能座舱产品,然后提供给下游集成厂商。

下游主要是指整车制造的车企。

下面将对上游和中游的情况进行梳理:

上游提供的产品包括有:芯片层,底层操作系统及虚拟层,中间件层,应用程序层,功率半导体等传统电子类,显示面板/PCB等机械电子类。

1)        
芯片层:

一芯多屏是未来主要发展趋势,一颗芯片支持多个操作系统,解决系统之间高成本的通信开销问题,同时缩短通信时间。

参与厂商:面向中低端市场的主要参与者包括 NXP、德州仪器、瑞萨电子等传统汽车芯片厂商,面向高端市场的主要参与者为联发科、三星、高通等手机领域的厂商。国内参与者主要有华为、地平线等。

2)        
底层操作系统及虚拟层:

汽车操作系统主要分为安全相关的车控操作系统和与用户体验相关的车载操作系
统两大部分。其中,车载操作系统应用于导航、信息娱乐、蓝牙语音等。

底层车载操作系统形成QNX、Linux、Android 三大阵营,各大车企在底层操作系统基础上进行定制化开发其专属的车载操作系统。

虚拟机监视器是一种运行在物理服务器和操作系统之间的中间软件层,支持各操作系统的运行,可协调硬件资源的访问,也可在各个虚拟机(VM)之间施加防护。

参与厂商:国内能提供定制专属操作系统的上市企业包括: 中科创达东软集团诚迈科技四维图新以及德赛西威等车机系统 Tier 1 级供应商。

3)        
中间件层:

中间件层又称系统服务层,居于操作系统之上,应用之下。

中间件可提供一系列丰富的组件和接口,应用程序借助此层提供的接口,访问操作系统提供的服务,具体包括文件系统、图形用户界面
和任务管理等。

参与厂商:我国中间件市场主要由
IBM、Oracle 等外资软件巨头占据。国内中间件企业包括普元信息、东方通、宝兰德、中创股份、金蝶天燕、中科创达东软集团等。

4)        
应用程序层:

应用程序种类繁多,主要由众多互联网公司及相应的细分行业厂商提供。应用程序层位于软件层次结构的最顶层,负责系统功能和业务裸机的实现。

参与厂商:以地图导航市场来说,主要有四维图新、高德地图、凯立德,其中四维图新的市场占比居首。

5)        
功率半导体等传统电子类:

传统电子类产品主要由传统汽车电子厂商提供。

其中功率半导体分立器件和模块市场,供应商主要为英飞凌、安森美、意法半导体、三菱、东芝、瑞萨电子等传统汽车电子厂商。

国内提供商包括闻泰科技华虹半导体捷捷微电扬杰科技等。

6)        
显示面板/PCB等机械电子类:

显示面板逐渐由LCD向OLED、大尺寸方向发展。LCD即为液晶显示面板,主要依靠背光源发光,是目前多数座舱中控屏采用方案;OLED是指可以主动发光的面板,具有对比度强、色彩鲜艳,且形态可弯曲等优点,越来越多智能座舱开始采用OLED 方案。

PCB的需求也在快速增长,一方面由于汽车对高频率和高速传输数据需求,另一方面新能源增加了电控领域对PCB的需求。

参与厂商:国内显示面板供应商包括长信科技、京东方、莱宝高科、微星科技。汽车PCB主要由美资、日资和台资企业主导。国内大陆提供商主要为沪电股份

中游提供的产品主要包括有:车载信息娱乐系统、驾驶显示系统、HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、后排液晶显示。

1)        
车载信息娱乐系统

也就是中控屏+车载信息系统,由传统中控台发展而来,目前发展成为一个综合平台,集成了车载DVD、倒车影像、与智能收集互联的投影模式、多媒体、WIFI、蓝牙、辅助泊车等功能。国内智能座舱基本以车载娱乐系统(中控屏为主),后期逐步转型增加车载信息系统(以软件解决方案为主)。

市场情况:目前中控液晶屏整体渗透率已达高位,中低端车型渗透率未来将缓慢上升。

参与厂商:国内供应商已经上市有 5
家:德赛西威华阳集团均胜电子路畅科技、索菱股份,非上市主要有5家:航盛电子、好帮手、远特科技、博泰车联网、车联天下。其中德赛西威和航盛电子是国内供应商体量较大的两家企业,有不同程度的进入德系、日系、美系全球供应链。

2)        
驾驶信息显示系统

也就是仪表。传统的驾驶信息显示系统是提供车速、转速、水温等信息。目前发展成全液晶仪表,除了传统需要显示的信息之外,还能显示车辆电量电压、联网情况、导航信息、预警信息等。后续发展将显示更多的安全和娱乐信息,有望与车载信息娱乐系统一体化融合。

市场情况:目前中高端车型全液晶仪表处于快速渗透期,有望由中高端向低端快速渗透。2020年,12万以下、12-20万、20万以上的车型渗透率分别为3.9%、33.3%、38.9%。随着技术成熟,规模化应用后,成本进一步下降,未来低端车型渗透率有望加速提升。

参与厂商:全球前五大供应商分别为:大陆、电装、伟世通、日本精机、马瑞利。国内供应商主要包括有德赛西威,优化光电,航盛电子,东软集团,上海仪电,比亚迪

3)        
HUD抬头显示:

市场情况:现阶段HUD整体渗透率较低,主要搭载于高端车型中,未来有望由高端向中低端车型加速渗透。2020年,20万以上车型渗透率在25%左右,12-20万之间的车型几乎还没有。主要原因是HUD设计难度大,成本较高,因此主要搭载在高端车型中。随着技术成熟,成本降低,未来三年有望向中低端车型加速渗透。

参与厂商:全球前五大供应商分别是日本精机、大陆、电装、伟世通、博世。国内供应商主要包括有:泽景电子、京龙睿信、衍视科技、华阳集团、未来黑科技等。

4)        
流媒体后视镜:

流媒体后视镜是将车内后视镜变成一个实时后方路况显示屏,主要是通过高清的外
置后视摄像头对车辆后方的实时路况进行拍摄,并把图像呈现到后视镜上。

市场情况:现阶段流媒体后视镜市场仍处于培育期,整体渗透率较低。流媒体后视
镜设计难度较大,相对传统后视镜成本较高,所以现阶段主要搭载在高端车型上。随着技术成熟,成本降低,未来有望由高端车型向中低端车型加速渗透。

参与厂商:包括凌度、贝思特、华阳集团、台北研勤科技、360 安全科技、小蚁科技、嘉丰卓越、捷渡、好帮手等。

5)        
行车记录仪:

行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪
后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音。

市场情况:现阶段行车记录仪前装市场整体渗透率较低,未来提升可期。各价格带渗透率均
在25%以内波动。

参与厂商:众多,以凌度、360等厂商市占率较高。 

6)        
后排液晶显示:

后排液晶显示是后排乘客的专享娱乐配置,可增添后排娱乐性,具备通讯、办公、上网、外接游戏机等功能。

市场情况:现阶段后排液晶显示市场仍处于培育期,整体渗透率不足 2%,发展潜力大。2020年20万以上的车型渗透率不足5%。

参与厂商:与车载娱乐系统供应商重叠,全球前五主要是伟世通、大陆、博世、夏普德赛西威

智能座舱行业的收益标的:

通过上面产业链的梳理,可以发现智能座舱产业链最受益的上市公司有:中科创达德赛西威华阳集团均胜电子四维图新

 $中科创达(SZ300496)$   $比亚迪(SZ002594)$   $宁德时代(SZ300750)$   #中国石油月内市值暴涨近千亿#   

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金马骑士A05-18 19:12

智能座舱芯片国内唯一是四维图新的杰发科技。刚上量前装