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@大道无形我有型 能不能请您谈谈对$阿里巴巴(BABA)$ 看法变化的过程?

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大道无形我有型2023-12-10 12:25

电商我老觉得看不透,不知道护城河到底在哪里,不知道10年后谁还能活得比较好。比如,我很难理解拼多多厉害的那些东西为什么阿里等不学或者学不像。如果厉害的东西大家都跟着学的话,10年后谁会更厉害呢?苹果的东西大家想学但学不会。这个世界上学不会的东西其实是很少的。

大道无形我有型2023-12-23 09:16

顾客作为整体绝对是理性的,只要时间足够长。没有这个理解的人是很难理解生意的。

大道无形我有型2023-12-23 09:41

游戏的本质是大家需要找地方消耗时间,网上游戏是最便宜能获得快乐并消耗时间的地方。没有任何东西能够阻止老百姓玩游戏的,不然你让大家干什么?但游戏的品质有很多,打麻将也是其中之一。对网上游戏进行规范,防止某些人急功近利地牟取暴利其实是蛮好的。这种规范长期来说对好公司绝对是有利的。

大道无形我有型04-10 22:48

这个“稳定”并没有下个月,半年,一年,三年以后如何回购的信息或者想法,颇有点像茅台的特别分红,并不知道以后会怎么样。苹果的分红及回购计划非常简单清晰,就是“现金中性”,就是不留多过经营需要的现金的意思。

大道无形我有型2023-12-23 00:43

还没看到完整的文件,只看到网上转述的大意。诱导式充值确实不厚道,能限制一下会更健康。感觉新规不会影响大家花在游戏上的总时间。其它影响还需要时间去理解。老规矩,掉一次买一点点,慢慢来。

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其实没啥变化,喜欢的不喜欢的东西都还在,不确定性也依然在,也不光是阿里自己的因素。目前阿里的净现金流还是很强的,扣掉净现金后的PE好像已经是个位数了,所以可能是个卖put的好目标。我就打算卖点put赚个小钱支持一下哈。

方总,阿里热度不够,请大道谈谈腾讯的看法变化过程就太好了,一直很好奇为什么400多觉得调整是机会,为什么现在300却宁可买国债也不愿意下手了,尤其是那句大家不要跳进去赌个反弹让追随的粉丝有点懵圈。我是400多抄作业进来的

之前网上很火的一个讨论:假如你穿越回到明朝末年成为崇祯,你该如何挽救明朝。但是很少有满意的答案,更何况在那个时代背景下,身在局中的人是很难找到正确道路。
拼多多的崛起,有消费降级和极度内卷的供应链等时代背景。但是他对消费者的无理由偏袒,忽悠式的砍一刀和差一分钱提现令很多人反感,这不是一个完美的公司。只是恰巧他把所有的技能点都点在了适应当前经济社会环境的位置。
今天刘强东内网发声:绝不躺平但改变需要时间。但是京东低价策略推行至今,尚未有明显效果,未来也不会有。京东各条业务线和头部品牌等已形成长期而稳定的利益链,本身对压价没有动力。打压品牌的利润,是打压整个链条上所有人的利益,包括内部的营销、招商以及外部的合作方,所有人都会跟这条命令对抗。一旦改革涉及到大多数人利益时,就很难了。回看中国改革也是如此。
包括阿里巴巴,20多万人的江湖,一旦成型很难改变,阿里也放低姿态想要学拼多多吧。但是
很多时候,只是时代变了,自己的生态位一旦失去后,扭转局势谈何容易。
巴菲特也说过,一个走下坡路的零售商,是很难扭转局势的。

拼多多是压缩所有合作环节的利润空间,并且一大部分对接到厂家生产商,阿里的愿景天下没有难做的生意,对当时来说是对的,网上商家稀缺对实体商形成价格优势,但是市场在变化,随着电商市场的成熟,网上商家不再稀缺并且可能已经过多了,新的重点转移到消费者这端了,价格和对消费者的倾向就形成新的优势,这正是拼多多所做的,而阿里没有转变过来

2023-12-10 10:25

1.阿里巴巴是让天下没有难做的生意,是商家导向,拼多多是消费者导向。2.拼多多的效率更高,技术隐藏在效率之后

2023-12-10 10:10

方丈 能不能请您谈谈对$招商银行(SH600036)$ 看法变化的过程?

大道为什么执着于把之前卖腾讯的股票买回来,是因为觉得在好的位置买了好公司后就不应该随便卖吗?还是基于机会成本,当时苹果更划算而现在不便宜了。

字节跳动崛起,明显冲击了阿里巴巴的商业护城河,也冲击了美团,京东的护城河。对腾讯的影响最小,从这个角度腾讯的商业模式最优,阿里巴巴,京东,美团要差一些。
阿里还要面临拼多多崛起的冲击,电商的护城河似乎没那么深,再这么来几轮,阿里巴巴就泯然众人了。

阿里学不了坏多多,毕竟阿里还是有点道德观念的。坏多多名义上保护消费者,其实是明火执仗,打着保护消费者的名义坑卖家的钱,可以说坏多多赚的每一分钱都是在吸卖家的血。坏多多成立伊始就行走在法律跟道德的边缘,要不是有后台,多恶心的人才能做这样的生意?

大道以前有说过的阿里的做法背离了自己的企业文化,让商家二选一@不明真相的群众