一周一贴20220722世界动力电池大会来了

来了, 我的一周一贴。 本周大A几大指数几乎原地踏步,震荡修整。我长线持有的五个姨太太涨跌各半,前面几周买的几个ST外室依旧精神抖擞,账户保持历史新高复新高。超级老大400072众和1重整停牌;老二*ST澄星600078继续上攻新高;老四蓝晓科技300487表现强劲;老三天齐锂业002466、老五赣锋锂业002460,受世界动力电池大会消息干扰继续震荡回调。外室ST红太阳000525、*ST雪莱002076、ST中利002309、ST爱迪尔002740、ST德豪002005还是依旧,多只ST票部分筹码轮番高抛低吸、左右开弓,也挺好玩。就像前面分析的,新能源的先锋锂资源票调整了,这个时候ST板块会比较活跃(本周又搞了点*ST西原600139,不过短期有相当的获利盘了,就不公开介绍分析了),等ST板块玩差不多了正好又可以出来,买回前面高点减仓的部分锂资源票筹码,锂资源才是我心中的最爱!!!(再申明一下,ST外室们我只分析介绍的逻辑,并没有设定目标要求,所以也不要反复问我短线操作,我也不指导别人炒股!)

 本周新能源电动车产业很多鼓舞人心的消息。央视财经:我国新能源车产销两旺 有港口新能源汽车出口量增长900%。今年上半年,我国新能源汽车“产销两旺”,上半年产销量双双突破260万辆,同比均增长1.2倍。在广州港南沙港区,工作人员告诉记者,今年上半年,这里的新能源汽车出口量同比增长了900%多,港口为此新增了七条外贸滚装航线。专家表示,全球前十强的动力电池装机量的企业里面,中国占有六席。总体的市场份额约有55.8%。

尽管今年上半年受疫情冲击,供应链陷入短暂危机,但今年中国市场新能源汽车产销还是创下新高,这表明新能源汽车市场的驱动力非常强劲。数据显示,今年上半年中国市场新能源汽车销量达到260万辆,同比增长1.2倍,新车销量市场渗透率已经达到21.6%,较2025年提前三年实现20%渗透率目标。鉴于往年三四季度是汽车销量较为旺盛的季度来看,全年新能源汽车销售550万辆的目标应该无悬念。单从车辆类型来看,今年上半年中国市场新能源乘用车销量达到209万辆,占比超过80%。值得注意的是,TOP10车型销量合计就达到87.4万辆,占新能源乘用车销量的41.8%。由此,也可以看出,部分车型已经获得市场的广泛认可,同时,配套TOP10车型的电池企业,其动力电池装机量也较为可观。

 从电池类型来看,磷酸铁锂电池依然是主流。据机构统计,今年上半年中国市场新能源汽车动力电池装机量约为110GWh,其中磷酸铁锂电池装机量约为64GWh,占比高达58%。从热销的10款车型来看,有5款全部采用磷酸铁锂电池,另有3款车型主要采用磷酸铁锂电池,部分采用三元电池。

磷酸铁锂电池装机占比高达58%!不得了的,这里特别要强调一下,电动车发展伊始,动力电池主要采用的三元锂电池,容量大但稳定性欠缺,后来比亚迪002594埋头钻研多年推出容量比较接近,但稳定性显著提高的磷酸铁锂刀片电池。那个著名的三元锂电池和磷酸铁锂电池的针刺实验,使得磷酸铁锂电池装机喷薄而出,到2021年六月磷酸铁锂电池装机终于赶上了三元锂电池。也就在那个时候,我意识到磷酸铁锂电池会是今后的主流方向,所以必须要配置高精磷资源股票了,一番比较研究,当时3元的*ST澄星600078成为了我的姨太太。

7月21日,比亚迪股份有限公司002594日本分公司(BYD JAPAN株式会社)在东京召开品牌发布会,宣布正式进入日本乘用车市场,并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型。很多人可能都没啥感觉,但我认为这是一个划时代的标志事件,中国新能源车战略的伟大成功!回想1979年敬爱的小平同志复出走出国门去日本考察,参观了丰田汽车公司,当时丰田一天的小汽车产量超过中国所有车企一年的产量总和,真的让人唏嘘不已。而锂电池电动车,也是日本最先发展起来的,却在中国发扬光大,现在比亚迪002594电动车居然打回日本本土市场!以前我们一直说,房地产是我国的支柱产业,但房子只能国内买卖,很快饱和;现在新能源逐渐成为支柱产业,电动车、光伏、风机、储能器,可以卖到全世界去,这是一片蓝海,这才是真的高![大笑]

 7月21日开始会期三天的世界动力电池大会,第一天似乎变成了锂矿锂盐的声讨会,让人好气又好笑。宁德时代300750董事长先发难,吐槽锂矿并不缺,有人疯炒锂价;上汽集团董事长接力,说钱都让上游赚走了日子越来越难过。。。曾老板过去一年多的时间里一直大喊大叫,原材料涨价让电池厂负重前行,我就纳闷,特斯拉为何这么赚钱,马斯克还成了首富。

宁德时代300750曾老板在世界动力电池大会上的发言表示,矿产资源并非产业发展的瓶颈,目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh的锂电池,随着锂资源继续探明后会更多。曾老板紧接着补充道,电池不同于石油,石油用了后就没有了,电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以我们的邦普为例,对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂的回收利用率也达到了90%以上。

作为一个市值万亿的企业家,一会儿哭喊锂资源太贵了,领导得管管了;一会又信誓旦旦说宁德时代300750的钠离子电池价廉物美可以取代锂电池;现在又说锂电池的锂90%可以回收,锂根本就不缺。撒泼打滚、招摇撞骗无非想打压锂价而已,当年锂价格低,开矿赔本儿上游生不如死的时候,你落井下石取消长协,打死不帮忙等着上游死掉。价格一涨就喊资本炒作,ZF赶紧出手拍死上游,这还是市场经济吗?你还是企业家吗?这眼光和格局,真不如我一个做投资的,2014年我认定了电动车会是一个超级赛道,从此我决定开始重点投资电动车相关产业,通过大量的阅读和分析研究,我就觉得整个电动车各环节中,我国最薄弱的是还是锂资源(参见一周一贴20220701我的锂电八年投资和展望)。说白了,宁德时代300750曾老板还是太自负太贪婪了,一门心思的想着店大欺客、上中下游通吃,终于被骂做缺德时代

说到锂电池回收,在这届动力电池大会上,工业和信息化部副部长张云明也表示,我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系,未来将进一步健全回收利用体系,加快制定回收利用管理办法,加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。今年以来,工信部已经多次提及将健全动力电池回收利用体系。可以预见的是,随着相关政策逐步完善、退役电池数量提升,正规企业能依靠规模效应享受到合理利润,行业格局自然会逐渐清晰。

在潜力无限的蓝海市场面前,电池回收领域参与者越来越多,目前,主导企业可分为两类:第三方的资源回收企业,以及整车、材料、电池等新能源汽车产业链上下游企业。具体到公司,格林美002340早已布局多时,为电池回收领域龙头,另外,宁德时代300750、比亚迪002594、国轩高科002074等电池供应商,以及蔚来等整车厂也纷纷布局。有专业人士也走访了多家锂资源回收企业,初步估计,规模锂金属再生资源利用,以现有的技术能力,折算成碳酸锂(工业级),单吨成本平均96.45万元/吨,即使有国家政策支持和补贴,多数企业也是亏损经营,进入行业的企业的主要目的在探索锂回收技术和路径,由于新能源车刚刚进入规模化市场阶段,锂电池大规模报废阶段还远未到来,在回收放量之前,提前介入行业,占领技术和渠道,等待规模放量。企业盈利在等待契机,或者规模放量之后,技术进步足以使成本降低到盈利状态,或者碳酸锂涨价到90万元/吨以上,从而使企业被动盈利!

内部人士强调,锂回收行业处于起步阶段,充满不确定性,时间机会成本较高,行业还没有迎来大规模发展阶段。而且,与所有再生类资源一样,锂回收提纯难度极大,很难满足电池级碳酸锂的需求。目前多数企业也只能做到工业级碳酸锂。所以宁德时代300750曾老板锂的回收利用率也达到了90%以上,那只是实验室数据,只能又留下一个笑话。

 超级老大400072众和1继续重整停牌,最迟三个月后复牌,可惜了我多少个涨停板啊,唉。前天发了一个关于控股子公司收到政府资源入股股权通知的公告,金鑫锂矿地方ZF入股25%。其实这个不是今天新提的,2017年就提了,后来400072众和1退市,锂矿被查封了不了了之。 25%虽然看着多,但其实这是最好的保障,金鑫锂矿作为亚洲最大的锂矿,储量足够大,我最希望的是开采量足够大,现在应该是每年85万吨,接下来马上160万吨,最后最好是300万吨一年,所以我没有任何意见。其实各地的资源矿地方ZF都是要共享的,形式不一样而已,比如我最熟悉的七年第一重仓甘孜州融捷股份002192的甲基卡锂134矿也被政府收取共享金的,2019年我计算是15%,以前帖子都有。但现在政府似乎很不满意,所以后来内定的X03矿迟迟没给融捷股份002192,年初甘孜州又和宁德时代300750签了合作协议了,现在看来融捷股份002192很可能要失去X03矿了。400072众和1的金鑫锂矿已经探明的储量130万吨氧化锂(还在增加),远大于融捷股份002192现在134矿的40万吨和X03矿62万吨总和!入股25%不算啥,利益互补共享才是关键。 反过来看,国城集团拿的一半股份,必须按照协议价值重估,必须!!!

 百川盈孚数据,2021年中国71%的磷矿石用于制作化肥,磷资源对中国粮食安全至关重要。磷属于不可再生资源,根据美国地质调查局的统计,2021年中国磷矿石基础储量为32亿吨,按照目前平均每年开采1亿吨左右的速度,仅够开采30年。那么,新能源车爆发,磷酸铁锂电池装机量大增,给磷酸铁等磷化工品带来巨大的需求增量。磷资源消耗增加,是否会导致中国磷矿紧缺呢?答案也是肯定的,磷矿石过去的15年价格几乎没有没花,但最近一年翻了一倍!

二姨太*ST澄星600078最近两周走势可谓十分强劲,两周前我减仓部分锂票筹码,加仓*ST澄星600078,使得虽然锂资源票大幅回调,并没有阻挡账户新高的步伐,当然也还有些ST外室的功劳。*ST澄星600078重整可以说基本已经完成,因为采取和解协议,没有增加股本(预计8月份耀宁就会正式受让大股东的股份),这在所有的重整股里也算翘楚。虽然还有几项询问没有回复交易所,但在我心里,已经尘埃落定,没有大的疑问了,摘星只是时间问题,中报后摘帽甚至都有可能。耀宁进来以后,*ST澄星600078将成为吉利汽车帝国庞大电动车体系所需磷酸铁锂电池的一个关键节点,成为其完整产业链的重要组成部分,承担高品位磷矿、黄磷、高纯度磷酸、磷酸铁锂前驱体四大职能。磷酸铁锂前驱体是新的看点,宣威羊场镇化工园区的20万吨磷酸铁锂项目即将官宣,投资33亿(大股东占用款22亿回账,拆迁款11亿)。

其实我心目中,最大看点不是20万吨磷酸铁锂新产能,磷酸铁锂本身门槛不是很高,利润率今后不会太高,我认为的最大看点是耀宁通过自己的行业影响力,通过云南当地磷酸铁锂产能,帮助澄星在云南恢复因为原大股东不作为已被禁止的磷矿开采,并争取新的优质磷矿资源,同时扩大磷化工额度(这个最宝贵,因为高污染高能耗政府已经严格限制产能了),极大的发挥澄星在黄磷和高精磷酸产业的优势。全新的管理层,公司正式步入新能源赛道,让磷三杰羡慕嫉妒恨去。[大笑]

澄星公司2015年从英国引进电子级磷酸生产技术和设备,通过这几年的中试已经转化为公司的发明专利,突破了欧美在该领域的技术封锁,2019年实现量产6000吨,出口欧美,今年计划扩产3。5万吨。还有药用磷酸、食品级磷酸,云南项目已经大规模展开,建成后直接出口东南亚,这些都是利润增长点。所以说今后澄星500亿市值还真不是瞎想,当然会有一次以上的增发,而我年初就喊出了磷化工四大金刚的口号,也不是瞎叫,哈哈哈。

老四蓝晓科技300487基本面太清晰了,感觉不用我经常啰嗦,以前说的多,可以翻翻帖子。蓝晓科技我2019年入手的,部分筹码几个小波段下来目前成本不到15元了(送股除权后)。2019年当时看到蓝晓科技300487,惊为天人,一项国家科技进步二等奖就牛逼不得了,很快就提升为二姨太,而且两年多一直是二姨太,但是提锂等金属,生命科学,超纯水等的业务拓展还是慢于预期,业绩爆发慢了点。尤其去年下半年碳酸锂价格暴涨后,我判断还是应该先赚点快钱,逐步降为三姨太,四姨太(事实证明策略也对),天齐和澄星,多次竞争二姨太。但蓝晓科技300487的底气在,盐湖提锂三个样板工程,一个个大合同来了(还远不够),就像十来岁小姑娘,难说那天就发育爆发了,大资金可能等业绩出来,也可能提前,咱只能等。。。

前日消息,蓝晓科技300487:Protein A填料通过FDA DMF备案,这个今后影响会很大。

1、对公司技术能力的有力印证:在抗体类药物生产流程中,对目标产物的纯化流程包括亲和层析、离子交换层析和疏水层析。其中亲和层析绝大多数情况都使用ProteinA填料完成,是最重要的层析介质之一。目前除公司外,国内ProteinA填料通过FDA DMF备案的仅有赛分一家。本次通过FDA DMF备案,是对公司在该领域技术能力的有力验证。填料通过该备案后,可以大幅缩短应用该填料的客户药物通过中美双方认证的时间。

2、长期看,生命科学势将成为蓝晓的重要战场:生物制药全球2万亿市场,而吸附分离材料在生物制药领域是关键耗材,仅大分子纯化全球每年就约400亿规模,其余在细胞培养、生物反应、IVD等也多有应用。生命科学领域吸附剂的市场空间与其他领域吸附剂的总和相当。技术角度,公司在吸附分离领域深耕20年,在基质合成、官能团化等底层技术有深厚积累,充分具备切入生命科学领域的能力。以大分子纯化为例,公司技术方案(琼脂糖软胶)相比纳微更接近cytiva为代表的世界主流。过去公司以其他工业端客户为主,但随近年来体量、现金流大幅增长,在生命科学领域谋求更长期发展也几乎是必然选择。

3、苏州蓝晓成立后,生命科学板块快速进展:2021年公司子公司苏州蓝晓生物投入运营,实际运行约一年,已有快速进展。据公司年报,21年公司部分重点产品实现突破。如高载量proteinA填料获得产业化订单,病毒纯化填料获得中试规模验证等。这也在印证:目前限制蓝晓在该领域发展的在市场端,而非技术端。蓝晓在该领域大规模人员和资金投入很快能看到回报。

其他外室ST红太阳000525、*ST雪莱002076、ST中利002309、ST爱迪尔002740、ST德豪002005,逻辑都给了,也没特别好说的了。。。

一周一贴只是我的投资笔记(从不删帖),只记录我的所思所想和操作记录,不构成投资建议,不收费荐股,不代客理财!      

@今日话题 @雪球创作者中心

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精彩评论

大杨线07-22 20:44

总算完成了规定作业,照旧我先去吃饭,大家先留言。
欢迎大家转发到相应股票股吧,让更多股友受益

江左吴郎plus07-22 20:57

,短期300亿,中期500亿,所有预期打满并实现千亿,这个很难实现,但是看大股东耀宁的资本运作了,或许那一天耀宁澄星市值千亿,我们的帖子将会被重新翻起来。

大杨线07-22 21:29

新能源车爆发 , 磷酸铁锂电池装机量大增 , 给磷酸铁等磷化工品带来巨大的需求增量 。 磷资源消耗增加 , 是否会导致中国磷矿紧缺呢? 答案也是肯定的 , 磷矿石过去的15年价格几乎没有没花 , 但最近一年翻了一倍!

来不及仔细校对,就发了。关键字错了,磷矿石过去的15年价格几乎没有变化

钻石星辰海07-22 22:12

我刚打赏了这个帖子 ¥200,也推荐给你。

教授对澄星分析非常细致到位,羊场磷酸铁锂项目,热水和小米嘎磷矿恢复开采,食品级磷酸及最具潜力的电子级磷酸等。100亿只是开始,下个目标200亿,300亿, 500亿

家财万贯的小龙女07-22 20:55

他来了他来了,教授带着每周新高的账户款款走来。感谢教授的每周播报,祝您周末愉快

全部评论

-TIGER-08-29 10:00

电池回收,新能源的最后一块拼图(二):回收技术进阶
------微信公众号:派大熊不胖
网页链接
电池回收产业链上,存在各种细分玩家,我们必须知道它们进入电池回收领域的出发点、优势。回收厂商分为六大群体:1)车厂;2)电池制造商(例如宁德时代子公司邦普循环/Brump Recycling);3)正极材料化工厂(BASF,Umicore);4)资源方(赣锋锂业);5)纯技术提供商;6)小型初创企业。
主要玩家是2和3。电池制造厂参与回收,能回收利用生产过程中产生残次品电池中的材料,提升整体良率,降低生产成本。据估计,宁德时代目前电芯不良率约为5%(而行业一般水平为10%)。若电池中材料回收率足够高,理论成本节约空间一年可能有20亿。由此可见,回收率是判断回收厂家技术的关键,也是我们需要重点研究的驱动因素。
终端电车消费远大于上游材料供应,电池金属的来源,还得依靠电池回收这座“城市矿山”。
中长期内,正极材料和电池厂,利用回收降本的意愿不会减弱。那么产业链上,是不是存在弹性更高,技术壁垒不错的回收界“CRO”企业?如果未来吸附法能跑通,行业最需要的,是不是提供产业化放大服务的一体化技术服务提供商?微信公众号:派大熊不胖

哪能意思啊08-07 00:27

激情反转08-02 23:54

ST必康有业务和业绩支撑,风口赛道和产品应用场景催化,是真正实在的大牛

小蜜蜂201807-31 15:17

杨教授,天齐和赣锋的矿在海外,会不会有风险?

yy303521807-29 21:23

教授辛苦了!