半导体细分板块观察(下)

1.EDA:板块整体维持较好增长,其中 EDA 全流程布局的华大九天增速突出。在中美科技脱钩背景下,EDA 国产化进程将会加快,国内 EDA 厂商随着产品矩阵逐渐补全,有望迎来加速发展。

2.半导体设备与零部件:短期内不受半导体行业整体景气度下滑的影响,继续维持高增速。2022H1 期间, 16 家半导体设备与零件企业营收合计 223 亿元,同比+48%;归母净利润 40.8 亿元,同比+66%;合同负债合计 202 亿元,同比+83%。

3.半导体材料:半导体行业整体景气度下行,半导体材料行业仍乐观,多事件催化+国产替代大背景下半导体制造材料业绩高增。8-12 英寸晶圆制造材料国产化率仍较低,存在较多国产替代长线机遇。

4.汽车电子:汽车连接器(高压&高速)、上游原材料及汽车线束:高压连接器产业链高景气,关注绑定下游头部车企的供应商机会。

5.激光雷达产业链:偏主题性投资,关注车载激光雷达上车进展。

资料来源:财通证券《半导体行业景气度分化,消费电子底部磨底》

(基金投资需谨慎)

$半导体ETF(SZ159813)$ $紫光国微(SZ002049)$ $TCL中环(SZ002129)$ 

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