周四刚吹个逼，周五就一碗大面，不过也不要紧。又看了彼得•林奇的文字，他一直强调从生活中发现牛股，以前不注意也没感觉，仔细回想一下，还真是这样！大师所言不虚。
下面是一些当时没想到，现在琢磨过来的回忆和思考。
2017年公司年会抽奖，我抽了个四件套，在那之前根本不知道富安娜还是上市公司。但是我媳妇知道这个牌子（不懂股票），我问她富安娜咋样？她说价格挺贵，但是质量也没有那么好，这是我第一次琢磨股票与生活的关联。
富安娜的产品可能确实性价比不高，但是现在我却感觉股票或许有搞头，为什么呢？从房地产竣工说起。房子卖的好的年份应该是15－17年，这些房子80%是期房，本来建设周期应该在三年左右，但我们看地产竣工数据是19年开始回暖的，目前持续回升，交房高峰正在到来。
除了炒房子不装修的，收房子之后应该是先做水管、电线，然后刮大白贴瓷砖，这对瓷砖涂料就有拉动；之后厨电卫浴、家具、电器，其中厨电/卫浴比较刚性，部分家具/家用电器不一定都买新的；最后可能就到了床上用品四件套这一类，这个传导有先后顺序，需要一个时间。
估算着看，家纺行业或许会迎来销量增长，同时纺织原料价格是历史低位的，聚酯纤维、短纤，包括棉花都是，这有利于利润提升。当然这只是个思路，具体还需要数据支持，我是举一个生活与股票的例子。
我大学选修过投资相关的课，对股票有个朦胧的认识，工作不久也开了个户，放了几千块钱交易一两个月就取出来没做了，后来账号密码也都忘了。时隔数年又想起股票，是后悔错过了16－17年的钢铁股，本有机会抓住的。如果上点心，回去找找账户，仔细研究一下的话。
那是16年春天，帮猪场参谋买母猪产床。原话：“这产床是真便宜，铁比白菜还便宜”。不过当时对股票也没什么理解，更别说周期股，即便买了钢铁股，也不知道结果如何。甘蔗也没有两头儿甜，那两年专心工作，收入也还可以。到18年初有了女儿要带，8月份非瘟开始严重影响工作，也有了很多时间，才开始深入学习股票，而且专门瞄准钢铁这种强周期股。
当时除了钢铁股，还有一个水泥的机会也是错过，更可惜。我丈人自己在村里边做点小建筑活儿，那两年跟我抱怨过好几次：“水泥涨的太多了！”只是我没有仔细注意。现在注意到南方大水，梅雨季洪水之后灾后重建，水泥也许有一波机会呀。
我还真是这么琢磨的，逻辑上应该也没什么大问题，不过不能期待太多，搞一波就撤。下半年开始水泥新增产能巨量投放，时间上景气时间也蛮久，不能被个位数PE迷惑。
水泥的供给前导数据应该是非金属矿物采选业/非金属矿物制造业的固定资产投资增速，新产能建设周期大概2～3年，供给的高频数据有每个月的水泥产量；需求端是基建、房地产、农村各占1/3。可以根据供求关系的相对转换，来分析行业景气情况。
而昨天收盘之后，环保开始对再生有色金属进行管控，这是改变行业供给的利好信息，我就抱住有色不动了。强周期股最好别玩儿高抛低吸，最多在预期产品涨价和涨价之间的预期差上，做一次价差交易；反转比较明朗之后，就老老实实坐稳不要动。
至于环保对铜铅锌铝哪一个影响比较大，我查查资料再讲。总体来说，随便买一只有色都不会太差，肯定比现在继续搞消费、医药强，到时候记得及时跑路就行。