$美团点评-W(03690)$ 

$阿里巴巴(BABA)$

阿里旗下外卖业务饿了么正在烧钱与美团点评竞争。美团创始人王兴曾在今年稍早时候表示,阿里无法把双方的大战维持到2020年。张勇表示,王兴错了,阿里已经下决心至少拿下外卖市场50%的份额,以便在数字支付服务等相关业务上获得优势。  

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灯泡哥09-13 23:09

首先把$美团点评-W(03690)$ 看成一个外卖公司是太简单粗暴了。美团更像是一个针对屌丝群体的社会服务公司。
这个行业,包括$京东(JD)$  $拼多多(PDD)$ 是我从6月以来就开始看好的。一个很重要的原因是VC/PE现在没钱了。以前那些傻钱太多地流向了O2O或电商领域,其实就是变成了补贴,而现在这补贴没了。于是垃圾企业开始收缩,头部企业开始迅速扩大市占率,并且没了补贴自身也通过效率提升来力求盈利。这就是为什么今年开始很多头部企业盈利要比预期好,其实并不是需求扩容了。
而当目前很多资金转向所谓的核心资产时,其实很多针对屌丝群体的互联网企业已经被低估了。我相信这段时间是一个绝佳的布局期,尤其是高MAU的那些企业,值得再screen一遍价值。当经济逐步好转的时候,大家会发现一些龙头企业的地位已经无法撼动,并且开始逐步提升盈利。

逸修109-12 13:48

是的

wdjrpg09-12 13:45

从不怀疑阿里的决心和投入 但还是靠补贴活动这些运营套路 要赶超 难

满天星亮晶晶小考拉09-11 00:00

看地区,有的地区是饿了么多

小楞09-10 23:07

王兴想的是70.80.或者更高的份额,张勇只想着50.一开始就已经输了,且看吧。