抖音与拼多多论坛口碑与实际数据背离的逻辑

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$阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ 

无论是雪球还是其余论坛,甚至是刘强东等大佬,以下言论常见

1、抖音这种短视频,玩过一段时间就没什么吸引力,玩得更少甚至卸载

2、拼多多这种电商,用过几次就不想再用


然而实际数据是抖音、拼多多的用户粘性一直在飞速提升

拼多多的日活月活比高达47%,还高过淘宝,时长方面淘宝稍胜一筹

抖音的日活月活比高达61%,超过QQ,全网第二(稍微大点的app,小的不太清楚),仅次于微信,单用户单日时长也有1小时左右


能想明白这里面的逻辑,如果去创业或投资,值好多个零

段永平当时如果有教给黄峥东西,或许就是这个逻辑

这套逻辑甚至把小米也杀下马,孙彤宇懂、卫哲也懂,亏我听了卫哲的课,今天才想明白


这些都是绝顶聪明之人,你我懂的道理,他们多半是懂的,但他们懂却还去做,这里面的逻辑你我就未必懂


这篇不谈拼多多、抖音能起多大的成就,能不能威胁阿里或者腾讯

只是在想所见与实际的差异背后的原因


答案:

每一个产品都有其的受众人群,除满足极少数需求的产品是全民通用并由于网络效应很容易形成单一产品垄断局面的,多数产品要么是只满足部分的人需求,要么是和其余产品一起去分全民需求(网络效应与规模效应不够强)

现在中国有11亿左右台活跃移动设备,8亿左右网民(自然人,一个人可以有多台设备,后文把11亿台设备当成用户,读者自己注意其中的差别)


对于某一类产品来说,11亿用户可以归为三类:

(1)高频使用的核心用户

(2)偶尔用、可用你产品也可用其余产品的外围用户

(3)不属于你产品的用户


问题在于,事先没人知道这11亿用户,那些是(1),(2),(3)

所以必须把这11亿用户全部拉来产品处过滤一遍,过滤掉3,留下是(1)(2),特别是(1)

这个过程越快越好,烧钱营销、洗脑广告甚至一些流氓手段都可以用(个人反感欺骗和流氓手段)


一旦你的过滤完成,把(1)(2)找出来,因为用户迁移成本远大于拉新成本,竞争对手就没机会了;你只完成一部分,别人复制你的形式去你还没有覆盖到人群推广,是有机会超过你甚至干掉你的(美团外卖超饿了么,OV超小米,此为原因之一;腾讯抄袭产品做死原产品,此为逻辑)

完成后竞争对手只有等下个大变革时采用差异化手段才有机会


回到我们的问题本身:

(1)拼多多

拼多多目前的产品形式,其核心用户1亿左右,外围用户2亿左右

三年时间里,听过它的少说也有七八亿,试过它的也有五六亿,目前筛选出来2亿左右的用户——结果就是,被它过滤掉的用户,认为它不好,没前途;留下来的越来越多核心用户,活跃度一直在提升

(2)抖音

抖音为代表的短视频也是如此,听过的少说也有九、十亿,试过的也有七、八亿,QM数据,短视频月活用户目前刚突破5亿——这是留下的

2018年上半年,短视频新增月活用户不到1亿,实际这段时间有了解和尝试下载的用户远不止这么多,因为数据上的新增用户=实际新增用户-流失用户

雪球上,很多就是被目前的短视频和拼多多过滤掉的用户

短视频与拼多多不同的是,短视频的受众人群更大


长视频在经历15、16年的爆发后,17年曾进入一段低速增长期,18年又爆发,目前覆盖率已经超过95%,基本上全民都有

目前的短视频形态大概只能满足6-7亿左右的用户需求,这个暑假基本上就会把剩下的产品用户过滤出来,如果功能与内容没有大突破,之后就会进入瓶颈期,低速增长甚至流失一部分(2)类用户导致总活跃用户稍有减少(去泡沫过程)

当然短视频最终的覆盖率即使是比长视频差,也只会差一点,长期看随着老产品进化、新产品推出,短视频还有较大的增长空间(9-10亿不是问题)


15年020大爆发,16年用户同比甚至衰减,但17年、18年用户早已超过15年的泡沫高峰(从到店到外卖的产品进化)

16年直播大爆发,17年上半年用户同比甚至衰减,但下半年游戏直播大爆发,目前的用户规模也早已超过16年的泡沫高峰(从秀场直播到游戏直播的产品进化)


腾讯上半年全力推微视,一轮下来,月活到四千万级别,但日活是四百万级别,目前的战局下机会几乎为零,它最后的机会在于抓住短视频产品的进化机会,由它来完成这件事,这个时候跟随战略是完全无效的,必须拿出产品创新能力(抖音超快手,就是抓住了第一次产品进化机遇)


如果腾讯要抄袭你产品,你怎么办?

抖音与钉钉的回答都是,我跑得足够快就能赢

这些年来,能正面对抗腾讯的也只有阿里和字节跳动


精彩讨论

_wolff2018-07-20 00:40

@_wolff: 不看好拼多多,但是腾讯干爹在,拼多多不会差,腾讯其实一直在想怎么反击阿里的电商,拼多多让他看到了希望,投资京东为了对抗天猫,投资拼多多,无非是为了对抗淘宝,淘宝也确实有一些社会化电商的感觉,京东的模式拼多多是玩不来的,太重了,将来大家拼的都是供应链整合,谁效率高肯定谁就有优势。拼多多的模式看似团购,但其实是不一样的,他就是马云一直在喊的C2B模式,由用户触发需求,批量采购。它和当年最大的区别是当年团购的模式品类太少了,如果在那么多的品类上实行这种模式,需要巨大的流量支持才能成团。流量现在拼多多不缺了,而且有了流量后,在一般品类上支持批量采购的可能性就更大了,这就是它的商业模式,刚好和B2C是反向的,我担心是它的服务水平和产品质量跟不上,品类顶多是大众消费品才能拼得起来。一些小众长尾需求还得靠淘宝。不管怎么说,电商的分化只会越来越严重,拼多多只是开始,其实阿里的压力应该更大,随着互联网基础设施的完善,电商平台的护城河没那么高了,用户很容易切换,只要给用户解决一点问题的产品,在腾讯巨大的流量下都可能扶植起来,这也是阿里买分众传媒的原因,流量真的差不多快被吸干了。

抓狗人2018-07-19 23:41

以前趣店美图上市的时候也见过不少这种站台的装逼的,最后都被现实击得粉碎,拼多多也许有发展,但是目前变成垃圾股的概率远大于超过淘宝京东,不收你学费了,好好想想吧

滴水石2018-07-19 23:40

请教这个逻辑是什么?

_wolff2018-07-20 00:53

没有关系链,抖音感觉就是一个新媒体,视频版微博,现在的微博应该就是它的天花板。目前的app,只有带有关系链的微信是凌驾于所有app之上的超级app,其它其实都可以找到替代品。

全部讨论

夏日的鸣虫2018-07-20 07:57

高频大于低频,非主流大于主流,超低获客成本

鲁智深2018-07-20 04:37

抖音是现象级的。我每隔几天无聊了都会看看。非常开心愉悦。

18摄氏度2018-07-20 02:57

抖音确实比较花时间 短视频更能反应人们对现实的不满 对美好事物的向往 满足了人们都想展示自己表达自己个性的愿望 其实符合目前懒人经济的社会现象 经常会看的哈哈大笑 也会伤心的流泪 非常有吸引力 但内容的同质化还需更多创新 很多大v也能变现自己的流量 吴晓波说圈层经济嘛 里面有个牛肉哥卖牛肉红酒做的风生水起 (也许是平台塑造的 )还有里面的一些英语 烧菜类节目还是很有帮助的 反正抖音既然有这么大流量 就不怕没有好的商业模式

凤山有龙2018-07-20 01:28

抖音威胁腾讯游戏是不容置疑的。半年多前聊天就是皇者荣耀,现在很少听到了,都是聊抖音了。平多多威胁阿里和京东还看不清楚,感觉受众人群不一样,再等半年看看。

梁卫平2018-07-20 01:24

先说说,抖音,浅显的核心竞争力,细节的手滑一分钟不间断不同视频,一滑就下一个,另外你搜索的内容会有引导接连关联视频,本身是你想看,所以你会有成瘾性的看了一个又想看下一个

_wolff2018-07-20 00:53

没有关系链,抖音感觉就是一个新媒体,视频版微博,现在的微博应该就是它的天花板。目前的app,只有带有关系链的微信是凌驾于所有app之上的超级app,其它其实都可以找到替代品。

港美王老板2018-07-20 00:50

阿里先做基础设施,现在到处搞流量。现在互联网成熟了,腾讯的巨量用户优势就起来了

_wolff2018-07-20 00:48

嗯,无非是技术和营销,互联网技术成熟了,搭建一个平台技术不再是瓶颈了,营销千古不变还是流量,这点腾讯是有优势,感觉腾讯有点农村包围城市的感觉,阿里则是乱拳回击,但仍然感觉到掣肘,现在反而是京东这种重模式很难被抄袭了。

港美王老板2018-07-20 00:43

电商分级这个,未来垂直是大趋势。京东,唯品会,甚至小米,严选,都满足了特定人群的特定需求