亿纬锂能 (四)

亿纬锂能三季报不错 !

一 亮点:
1. 收入242.83亿,与上年同期相比增长112.12%。
2. 净利润26.66亿,同比增20.30%。
3. 毛利率15.86%,环比一,二季度继续提升。
4. 在建工程,104.51亿,公司产能仍然处于疯狂扩张阶段。
5. 应收账款周转天数,69.39天,比去年同期大幅改善。

二. 非亮点:
1. 扣非净利润21.77亿,同比增2.19%。
2. 投资收益,8.75亿,去年同期13.04亿,思摩尔今年表现确实拉跨。
3. 销售毛利率15.86%,去年同期23.70%。
4. 销售净利率10.95%,去年同期21.08%。

三. 估值:
1. 龙头宁德时代今年利润按250亿算,对应当前动态估值38PE。
2. 亿纬锂能今年利润按35亿算,对应当前动态估值49PE。

从安全边际的角度考虑,亿纬锂能目前价格仍然不是足够便宜,控制好仓位,继续耐心等待。

Remark: 考虑到当前大A 的投资环境,非专业人士,财报可以不用过分解读,很多公司上个季度财报亏损,下个季度突然来个大幅盈利,利好利空掌握在董事长和财务总监手里。

以上仅供参考!


$亿纬锂能(SZ300014)$ $宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$
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全部评论

时间的价值阿甘2022-10-28 13:55

铃子lingzi2022-10-28 13:30

股市涨涨跌跌,天天非得心脏病不可!也预防老年痴呆!

时间的价值阿甘2022-10-28 10:57

目前看,4680能拿下TSLA可能30%概率?

时间的价值阿甘2022-10-28 10:46

没事的,小牛市来了,又会涨。

铃子lingzi2022-10-28 10:45

能跌死