这篇讲了两件事,一是,首先要买入光伏的股票,才能享受光伏的成长,二是细节的判断,普通人是理解不了的,买入我们基金就好了,让我们专业的队伍帮你选择就好了
光伏壁垒的几点思考,1、以度电成本作为衡量标准,光伏已经优于煤电。长远来看,考虑到光伏出力不均衡,光伏加储能综合成本必须低于煤电,光伏真正优势才能建立。2、在此阶段的壁垒可以理解为,第一是现有技术条件下的产能;第二,全行业最领先的技术研发投入与资金储备;第三就是市场份额处于绝对统治地位,同时行业最高毛利率水平,随时可以打响价格战。$隆基股份(SH601012)$
科技行业,从基础研究突破发论文到大规模商业应用,有迹可循。好公司就是在研发上把这种轨迹都堆满了。看到水面上的技术路线之争,其实对行业内而言早就摸到7788了。技术领先的公司,没有那么容易颠覆。光伏技术密集程度不如半导体高,但是也绝对不是生产玻璃一样简单。光伏的技术变化,基本上3—5年就挺大了。这个周期对外行来说,不够收回投资成本
非常认可作者的观点,光伏行业关键在需求(过去需求受政策主导,未来需求受降本提效的进程影响),目前我们就面临光伏行业需求大爆发的前夜。其次,虽然技术是行业的壁垒,但又不像其它科技行业那样拥有明显的竞争优势,所以这个行业别轻易谈颠覆、谈技术先进,龙头只要不主动犯错,二线三线机会几乎没有。相反的,这个行业更多是看人,看管理团队,看综合经营实力。