二、一季度行情恐怕绕不开新冠特效药
对于一个大行情来说,空间必须要大,确定性必须要高,这样的机会,才是赚大钱的机会。
新冠特效药显然具备了这样的机会。
一是空间足够大:从之前的一些治疗药物空间看,一个有一定疗效的单品,规模都能达到数十亿美元,辉瑞表示,将2022年新冠口服药物Paxlovid产量预测从8000万提高到1.2亿疗程,加上其他授权仿制药的国家,但是这款药物的市场规模可能接近万亿。
二是确定性强: Paxlovid 的紧急授权申请(EUA)获 FDA 批准,用于高危成人和 12 岁及以上体重至少40公斤的高危儿科患者,这是首款获FDA授权治疗新冠疾病的口服抗病毒药物。通过FDA认证,事实上意味着全球将畅通无阻。
特效药的迷雾逐渐散去,后疫情时代来临了。
至于哪些个股有投资机会?这是个比较难的事情,因为很多涨的多的公司并不一定真的受益,我想起来了以前疫苗和药物炒作西藏药业的时候,这股几乎涨了10倍,事实上证明就是纯炒作,但是不妨碍他让很多人改变了命运。
对于A股市场而言,哪些有机会,这里直接借鉴霸蛮老师的池子,这里我在括弧里做个自己的点评
小分子口服药:众生药业 广生堂 华润双鹤(追赶者,最后会喝汤还是闻香不得而知)
鼻喷剂药物:翰宇药业(病毒膜融合抑制剂,阻断病毒与人体细胞的融合,路线对,鼻喷剂方便,但是能否加快速度)
中药:以岭药业 红日药业 金花股份(传统疗法,在海外无法有效推广)
制药设备:迦南科技(气氛组,搞笑的)
原料药/中间体:
精华制药 汇鸿集团 雅本化学 尖峰集团 华软科技 c优宁维 康芝药业 西陇科学 飞凯材料 金城医药(确定性大一些,看谁的订单多)
$飞凯材料(SZ300398)$ $精华制药(SZ002349)$ $翰宇药业(SZ300199)$
个人从生物学的角度感觉:RNA病毒一旦扩散大到一定范围,就几乎无解。病毒本身就是一种自然的基因种间交流(转基因)的一种有效方法(比如有说法,哺乳动物胎盘中某种蛋白质,就是中生代一次病毒扩散的结果)。但这种跨物种的基因交流初始阶段无法避免出现严重的排斥反应。
在没有现代临床医学的条件下,一方面病毒会不断加强自身对目标物种的适应能力(传播速度越来越快),传播速度慢的会在基因竞争中被淘汰;另一方面,排斥反映大的突变也会由于宿主快速死亡而失去传播机会最终逐步淘汰(反过来也是筛选宿主的过程)。最终在大量人口死亡后,留下来的都是传播速度快且能够与宿主长期共存的病毒(类似五胡乱华的结局),并在漫长的进化历程中,逐步成为宿主物种基因的一部分,为宿主进化提供新的可选蛋白质。
在有现代医学的条件下,对目标物种的适应能力筛选不会降低,各类变种只会传播越来越快。另一方面,由于宿主无法快速死亡,排斥反映严重的突变很难快速淘汰。因此,这种对抗恐怕会持续很长时间,直到国外动乱的国家筛选出能够和人类共存的病毒,恐怕那才是最终的解决方案。