看一下华电H,年报分红不及预期砸出的低点起算,后面涨了20%+,即便目前的价格,也还有15%。$国电电力(SH600795)$ 从来也没有高股息的预期,只是弱市,大家心理上离不开高股息这根拐棍。这一次,国电可以彻底扔掉高股息的拐棍,轻装上阵了。
看一下华电H,年报分红不及预期砸出的低点起算,后面涨了20%+,即便目前的价格,也还有15%。$国电电力(SH600795)$ 从来也没有高股息的预期,只是弱市,大家心理上离不开高股息这根拐棍。这一次,国电可以彻底扔掉高股息的拐棍,轻装上阵了。
回复@柒八九: 23年新能源板块计提了12亿,加上去,2023年新能源板块实际的归母净利是28亿,按此计算,增速不到30%。//@柒八九:回复@看好股市的新人:新能源今年要比二三年增长76%?这增速也太快了吧
2023年,光伏发电量增速166%,归母净利增速156%,光伏的归母净利增速基本和发电增速持平,说明度电净利基本保持。 2023年,风电发电量增速13%,归母净利增速5%,风电的归母净利略低于发电量增速,说明度电净利略有下降。
1、先来还原一下2023年风电板块的真实净利润:
2023年公司新能源板块减值计提了12.53亿,其中信用减值7.24亿,资产减值5.29亿,由于光伏的盈利情况正常,我们可以大胆判断,这12亿+的减值基本都是来自风电。
2023年公布的风电板块净利为13.34亿,考虑减值的金额大部分要税后列支,这里近似...
火绿本身就不是高息股的逻辑,而是困境反转+成长股的逻辑,看看$华电国际电力股份(01071)$ 公布大幅低于预期分红之后几天的走势。火绿及火电行业,可以说是一季报增长最确定,且估值不高的行业,静待一季报的到来。$国电电力(SH600795)$
回复@攻玉他山石: 那么就对上了。我是看CPI为0,没去算名义GDP增速。//@攻玉他山石:回复@看好股市的新人:gdp名义增速3.97%,和同样用名义增速计算的消费固投差不多能对上,只不过和实际增速差距这么大,这不是明摆着通缩吗
投资,消费,出口,三者的增速居然都低于GDP增速。
消费也不行了?
回复@看好股市的新人: 去年水电净利增长,还有一个来自减值的贡献。2022年水电板块减值比2023年多2.54亿,不过折旧和摊销少了1.25亿,二者抵消,2023年利润总额因此而净多了1.3亿。//@看好股市的新人:回复@看好股市的新人:去年,公司水电板块在没有任何新建机组投产的情况下,净利增长了33%,净利...
回复@hfhain: 别纠结这个事,2022年,公司的新能源板块,信用减值就冲回了0.78亿。具体讲,就是去年的净利增速够了,需要藏一些,为今明两年维持利润增速,好释放利润。//@hfhain:回复@看好股市的新人:应收内蒙古电力(集团)有限责任公司、国网宁夏电力有限公司、国网辽宁省电力有限公司的款项为新...
回复@张宇6672: 华能A和华电A,扣除掉永续债利息支出后,你算一下现在静态PE是多少?我觉得,以国电未来三年的成长性,动态PE给15倍,没有什么问题。//@张宇6672:回复@看好股市的新人:老哥觉得可以给到多少动态市盈
这么没信心吗?财报还是很不错的。
去年,公司水电板块在没有任何新建机组投产的情况下,净利增长了33%,净利增量拆解开来看,大致上,利息支出下降贡献了其中了一半,上网电价上涨贡献了一半。公司的水电负债率高达75%,尤其是大渡河负债率高达80%。高负债率,在利率下降周期是相对有利的,每年利息支出下降非常可观。同时由于公司...
风电利润大幅下降的原因是计提,23年新能源行业信用减值了7亿+,资产减值了5亿+,合计12.5亿,这一块基本上都是风电计提的,因为光伏的度电净利正常。把这块加上去,23年,风电的净利为25亿,归母21亿,度电净利0.13元。
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这个帖子删了吧,地域攻击不好。周围不在外企工作的上海土著,没人起英文名字。