$宁德时代(SZ300750)$ $三花智控(SZ002050)$
赵晓光:
个人观点:特斯拉在通过电池技术占据领先后,
主要的战略就是低价化。当特斯拉卖到20万以下的时候,
就是真正进入量越大—规模效应—成本越低—销量越大—成本再低的正循环,而要进入这一正循环,特斯拉只需要做两点,
其一,颠覆传统车企分工专业化模式,即把采购分包给系统集成商;
其二,大力导入中国供应链,第二点至关重要,没有第二点,第一点很难实现。
而这又与十年前的苹果何其相似。
2014年跟着极客公园去见elon musk时,我记得他们hr讲到,
他们人员来源第一是谷歌,目的打造工业信息化也就是工业物联网系统,
第二来源是苹果,目的是导入苹果采购体系。
汽车虽然不像手机那么快,但也不像手机那么竞争激励,稳定性强。
毕竟全球汽车零部件排名第四十五名的企业,差不多500亿收入,足以产生一个千亿市值公司。