刘格菘：这一次科技行情是趋势性的，而且会比2013到2015年那次更长。上一次的科技浪潮是产业驱动，许多公司受益于移动互联的趋势，一些应用和流量的需求爆发带来了公司的成长。
这一次科技浪潮需求是来自顶层设计，叠加龙头企业产业链转移带来的，时间会更长一些。
我觉得今年是科技股表现的元年，跟2015年创业板的那轮行情不一样。
过去更多是小市值公司受益，增长模式以外延扩张为主。这一轮更多将是大市值的龙头公司受益。这些企业过去几年在研发投入上做了大量储备，才能在今天的供需格局变化中受益。在这个趋势下，龙头公司的业绩会出来，二季度电子行情的爆发就是以龙头公司业绩超预期开始
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