目前最强的还是那几个
TWS强度第一,然后是股权和汽车
这里市场的总龙头是漫步者,前期第一波由机构打造,随后机构+游资撸第二波,目前走第三波基本是游资主导,机构在有序撤退
整个板块标的很明牌了,从中军到先锋,后面还有局部机会,但是无脑赚钱的大肉阶段过去了
现阶段总龙头是漫步者,先锋补涨龙是雷柏科技,还有一些低位切换的补涨
今天讲一下后面可能切换的消费电子板块
消费电子的中军是立讯精密,几乎大部分子板块都跟他有关,比如耳机,智能手表,连接器,摄像头模组,马达,无线充电,天线,声学,滤波器等等
但是这个股会走的比较慢,毕竟2000亿市值,不可能连续暴涨。最合适的是用闲钱和融资盘去做,放着不动,长牛股
这阵子TWS炒作已经打开整个消费电子板块的空间,后面会切换到其他子版块炒作,目前我能想到的有下面几个方向:
1、光学
这块建议看一下国盛证券郑震湘的文章《电子行业深度:光学创新永不眠》,整个行业链条讲的非常清晰
文章是上周发的,板块已经启动走了一小波,但是对比TWS只能算是毛毛雨
本来也不是很重视,但是昨晚认真研究了下舜宇光学的11月月报,发现需要重新评估
这个板块后续要盯着,调整是开仓机会,目前位置稍微有点高,可以等等或者先铺底仓
标的直接截图研报的:
产品经理 汪敏:
2、Mini LED
这块的逻辑,可以看天风国际郭明錤的文章
明年苹果计划把新一代的iPhone都换成mini LED,甚至MacBook也有部分要更换
最近大家可以看到OLED板块持续火爆,其实炒作的并不是OLED,因为这个已经是即将过时的产品
炒作的逻辑主要是mini LED
相关标的:三安光电、国星光电、瑞丰光电、华灿光电、聚飞光电、珈伟新能
中国星光电外资近期持续买入,但是偏离均线较多
3、可穿戴
明年的重点
除了已经爆炒的tws,还包括VR AR 智能手表
VR和手表之前已经讲过的,这块可能会慢一点,目前还没超预期,华为12月19日发VR glass
到时候的销售情况要密切关注,如果超预期可能会引爆板块
4、芯片封测
晶圆体厂家目前都满负荷,部分出现产能不足,延迟交货的情况
标的还是11月推的那几个,长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技
晶方涨多了,其他还有补涨机会
5、其他
(1)澳门+分拆上市
消息面刺激,明天关注首板打板
(2)传感器
赵晓光周末接受采访,重点提了传感器板块
这个也是方向之一,预计会发酵
之前老赵提了一下半导体,第二天就高潮
(3)高送转
第一家出来了~美联新材
封单足够大的话,会带动这个板块
不过这个题材感觉已经玩坏了,估计资金热情不高