股市火爆，操作力度就大，高抛低吸，调仓换股，不亦乐乎。先亮最新持股吧，股票（占比）：正邦科技（37%）、东方电缆（13%）、中天科技（13%）、天康生物（10%）、朗姿股份（10%）、天邦股份（9%）、昆仑万维（8%）。与六月比较，持仓变化很大。主线就是大力度加仓养猪股。先说说重仓买入持有养猪股的逻辑吧。短期看，猪肉供不应求，猪价高位可持续，头部企业出栏开始放量，三季度量价齐升，利润必然暴增，全年预估市盈率才五倍左右，猪股能不涨？中长期看，受fw和环保影响，散养户和中小养殖场遭沉重打击，已失造血功能，大部分将永久性退出，快速去散户化，行业集中度大幅提高，龙头猪企规模激增，万亿大蛋糕，被几十个大养猪企业瓜分，头部企业还有三五倍的产能扩张空间，中国的养猪业即将进入企业时代、工业化时代，目前靠价高获利，今后以量取胜。再说东方电缆，今年已翻番，仅七月就涨了五成，没辜负我中长线看好并一直坚持重仓持有，但这次为了买猪股，减了一半，而且减得早了点，有点遗憾。中天科技，真是不争气，原来只比东方电缆少两三元，现在差十元多了，你不是也有海缆吗，你不涨，我不卖，杠到底。还有更不争气的，朗姿股份，大好七月，居然还套了四五个点，预计的三成收益呢？若羽臣上市时能实现吗？ 昆仑万维，成功高抛低吸，做了四五元差价。清仓了一些股票，不为别的，只为加仓猪骨。七月大盘不错，本人持仓总体表现良好，操作也还行，收益比较大。今年累计收益率103%，比那些雪球高手还是差得太多，但也远远跑赢大盘了，我自己很满意。七月，收获的季节，天气炎热，股市大涨，收益多多，幸福满满，我爱七月！！！$正邦科技(SZ002157)$ $中天科技(SH600522)$ $朗姿股份(SZ002612)$ @种子一号 @AirForce碗 @千古第一帅 @劈空涨 @股市老攀 @伪团座@碧海中天