月色沾衣

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我刚刚关注了股票$南方路机(SH603280)$，当前价 ¥22.75。

工程机械行业更新

#工程机械# $恒立液压(SH601100)$
简要更新一下对行业的观点，大的方向上没有发生变化，具体可以参考去年12月初与今年年初的文章：《三一与徐工的估值》、《百尺竿头更进一步——2024年工程机械行业投资预测》。里面一些大的观点：比如我们总是在无人盛开的渡口看到繁花盛开，三一与恒立的估...

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我刚刚关注了股票$汇川技术(SZ300124)$，当前价 ¥64.08。

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我刚刚关注了股票$中信重工(SH601608)$，当前价 ¥4.25。

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我刚刚关注了股票$优利德(SH688628)$，当前价 ¥35.52。

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我刚刚关注了股票$维宏股份(SZ300508)$，当前价 ¥22.15。

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我刚刚关注了股票$中集集团(02039)$，当前价 HK$5.92。

既非天堂，更非地狱，此乃战场——关于美国更换国产港口起重机的思考

#工程机械# $恒立液压(SH601100)$
2月21日，华尔街日报报导美国行政当局计划投入巨资在美国本土制造港口货运起重机，以消除民众担忧。所谓的担忧是指中国制造的港口起重机很智能，装有先进软件。
这件事情有一个很大的背景，在全球公共卫生事件肆虐时期，美国港口集装箱堆积如山，货物严...

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因为升职了

建设机械Update

#工程机械# $建设机械(SH600984)$
很久没有与塔机租赁商交流，最近一次还是23年4月份与一位租赁企业负责人详细聊过区域市场的特征。
就二级市场而言，我大概是用观察供给侧的思路去看这个行业，也就是供给侧有没有出现大规模的出清现象，或者更前端一点，有没有出现全行业大规模的债务风...

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我觉得拆开分成两类，一类追求确定性 美的 海尔长期来看白电的优势可以持续, 福耀玻璃也ok。伊利、泸州老窖也可以。 另外一类追求弹性，我觉得两个可以选。一个是万科一个是中概互联。另外，推荐郑煤机H,中国外运H，账面现金丰沛,长期竞争格局好。

百尺竿头，更进一步——2024年工程机械行业投资观测

#工程机械# $中联重科(SZ000157)$ $恒立液压(SH601100)$
元旦前到现在，一直有朋友找我共同探讨今年工程机械板块二级市场的机会，我想了一下，虽然才疏学浅，还不如直接写一篇文章完整整理一遍自己的观点。这样有朋友要交流的时候也非常节省时间，也请多指点，非常感谢。
省流观点：
1...

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回复@Studenttoo: 嗯，如果从经营上来讲，2025年应该就能看到各项指标回正。但是投资要抢跑的嘛，我想看看一季度各个公司业绩再做决定，然后这个阶段，一定要看Alpha，肯定不是整个板块的机会，是最优秀的企业的机会。//@Studenttoo:回复@月色沾衣:工程机械看好哪年反转啊，大神

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$诺力股份(SH603611)$ 买一个补涨逻辑，也看看公司智能物流板块利润率的边际变化。

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回复@Jane123123: 1、我理解的订单下滑。看TMH、Kion、Hyster的季报交流，他们在欧美的新增订单在大幅下滑，可以理解为整个欧美市场Beta不好，合力杭叉依然能实现增长是产品性价比优势在客户购买力下滑时期的兑现。
2、一般而言，叉车行业从订单到交付是2-3个月，会有平滑效应，但是这两家公司...

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回复@叙述谬误: 嗯，感觉美股这种涨法，会有资金溢出去找低估值不涨，港股可能就有机会。//@叙述谬误:回复@月色沾衣:为什么不买A股，煤炭板块的中国神华AH溢价一直存在，底部起来涨幅也差不多，如果看重股息，港股通扣的税也很高

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回复@蒙古焦煤十倍之路: 不会，三一国际不确定性有点强//@蒙古焦煤十倍之路:回复@月色沾衣:三一国际会不会更好？$三一国际(00631)$ $郑煤机(00564)$

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郑煤机H

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回复@叙述谬误: 应该没什么量，这个工厂是为了给泰国本田供货以满足必须在当地设厂的要求，24年完工要先验厂，有个周期，估计明年没什么量。//@叙述谬误:回复@月色沾衣:明年泰国摩托车链工厂的业绩释放情况如何

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我刚刚调整了一下雪球组合 $乐易者常寿长(ZH2503466)$ 的仓位。