工程机械的话倒不能说厂家没有预见性,谁都怕,谁都知道有风险。只是到了那个情况下只能咬牙干下去。湖湘文化的所谓“霸蛮”、硬挺这种时候就派上了用场,比别人更能熬一点最后就成了赢家。
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从工程机械企业这一轮需求暴增、产能扩张、需求萎缩、产能释放、行业亏损的周期演变历史中,我们在这里也想谈一下我们对于一个问题的看法。这个问题就是关于判断宏观经济时企业家或者说“草根”调研观点的有效性。很多时候很多市场观点往往会引用某些企业家或者从业人员的观点,来作为某种判断的依...

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rabbitfu04-09 15:11

 客气

成长股不能怕贵04-09 15:09

谢谢老师的两条评论,关于人工替代这一条逻辑,有老师这样专业人士的认可,我心里有数了,感谢老师。

rabbitfu04-09 15:07

我个人觉得肯定是弱化了,行业壁垒现在很高了。已经不大可能出现以前造船的,造酒的跑来造挖机的事情了。

rabbitfu04-09 15:01

这种复杂的事情靠感觉是很难得出答案的。所谓5-6年大概是一轮周期也是没有太多依据的事情,只能说上一次是5-6年出现了产能过剩。从现在的机械开工小时数、存货周转率、产能利用率、产销比各种数据来看,从我自己看到的现象来说,现在说上行周期结束,盛极而衰之类的事情可能不大合适,只是有这种可能。有一个关键的问题是,确确实实现在劳动力成本逐年上升,工程机械的适用范围,使用场景发生了翻天覆地的变化。我有的时候路过工地,都想象不到机械还能干这些活(比如用挖机除庭院的杂草),而我已经在这行呆了这么久。

成长股不能怕贵04-09 14:52

是的,通过一些工程机械企业的财务看,4万亿以后,可以看出他们一轮周期大概5-6年。我内心一直怀疑今年应该是上升周期尾声,或者是上升周期顶部。但是券商各种吹需求,以及机械老旧换新替代等等,而且出口还没见到爆发。因为自己不是机械类专业人士,也没有专业人士讨论,所以就放弃重机械股票。
但我觉得有个逻辑不确定,就是行业已经出清了,剩几家寡头,周期不会太明显了,就是说即使周期需求下降,但是他们可以蚕食市场占有率来成长。