$保利地产(SH600048)$ 2019-2020年如果房地产市场没有大幅变动，那么业绩将是明牌。
19年营收3000亿，20年营收4000亿，净利润率13.5%，权益占比75%，那么19年业绩300亿，20年业绩400亿。保守估计打8折，20年业绩320亿，给予9pe，则20年2880亿市值，乐观估计10pe，400亿归母净利润，4000亿市值，是当前市值的1.67-2.32倍。
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