$保利地产(SH600048)$ 2019-2020年如果房地产市场没有大幅变动,那么业绩将是明牌。

19年营收3000亿,20年营收4000亿,净利润率13.5%,权益占比75%,那么19年业绩300亿,20年业绩400亿。保守估计打8折,20年业绩320亿,给予9pe,则20年2880亿市值,乐观估计10pe,400亿归母净利润,4000亿市值,是当前市值的1.67-2.32倍。

雪球转发:1回复:19喜欢:8

全部评论

糊涂的小马08-18 19:49

利润率6.95%

牛春宝07-30 15:22

蓝光更低估,保利稳健,目前位置不适宜追保利

shevchenkoro07-29 22:53

请教下目前保利和蓝光哪个更好?

Slyviachen8807-29 07:41

地产还有集中度提高的逻辑,银行没这逻辑了,前景不是更好一些吗

圆形的时间07-28 22:35

估计有政府介入吧,搞不明白他的