根据半导体行业内“一代设备,一代工艺,一代产品”的经验,半导体产品制造要超前电子系统开发新一代工艺,而半导体设备要超前半导体产品制造开发新一代产品。因此,半导体设备做为整个产业链核心上游是半导体芯片制造的基石,擎起了整个现代电子信息产业,是半导体行业的基础和核心。
国家大基金一期加二期撬动社会资本总规模预计超过1万亿元,将为产业发展提供新动力,未来几年国内集成电路产业将进一步快速发展。国家大基金兼具产业引导和财务投资双重角色,投资领域覆盖集成电路设计、制造、封装测试等全产业链,每个细分领域投资2-3家龙头企业,一期大基金仍在布局。
7月6日,北方华创调整后的定增方案中,本次定增募集资金总额不超过20亿元,其中大基金参与9.1亿元;9月5日晚间,精测电子公告称,上海精测将获多名股东增资入股,其中大基金出资1亿元,持股比例将达15.4%。
大基金一期投资上市公司如下:
从1到10,国内半导体设备商将迎来黄金五年,近一月内中国本土有四条制造新产线投入量产,包含两条逻辑工艺产线及两条存储产线。国内晶圆厂一期建设陆续投产,产能爬坡有望带动设备需求。长江存储于9/2宣布基于Xtacking架构的64层3D NAND量产,长鑫存储于9/20投产10nm级DRAM,二者在技术上均取得一定突破,但与海外龙头仍存在两代技术差距。国内存储大厂相继投产,中芯国际、华虹、华力微等晶圆厂也进入扩产周期,产能爬坡有利于提升设备国产化率,并拉动国内半导体设备厂商订单。