你出来害人了,有报应的。
本文是《价值事务所》的原创文章,第567篇
昨天的文章中,《价值事务所》讲到,新冠的到来,引出一款史无前例的疫苗技术,即mRNA疫苗,正如iphone的出现引爆智能手机行业一样,mRNA疫苗的诞生也将引爆整个疫苗行业。
没有看昨天文章的同学,赶紧倒回去看,不然你很难看明白今天的文章!!!!!
因为他比起传统的疫苗技术路线,实在有太多太多的优势。不仅能将疫苗研发时间大大缩短,成本也会大幅降低,能难能可贵的是,他能做出很多以前没法做的疫苗。
不过,相比海外市场的繁荣,国内mRNA疫苗几乎是一片蓝海(技术不够 ),如果相关公司能实现关键性的技术突破,则有望实现几何倍数的增长。
因为mRNA技术太强大,远不止疫苗行业受大变化,事实上,特斯拉的老板,也是新晋世界首富埃隆·马斯克已经盯上了这项技术了,他甚至表示:“利用mRNA技术,基本上可以治疗一切(疾病)...你或许可以变成一只蝴蝶。”
这句话是他在感染新冠病毒康复后,接受一家杂志采访时说的。
马斯克的眼光有多前瞻,相信不用多说,他布局的,不论是电动车,还是太空探索技术,抑或是脑机接口等,无不是最酷,最具革命性的领域。连他都盛赞mRNA,可想而知,这项技术的革命性,其中的机会更是无限的。
那么今天,我们先盘点一下,国内对这项技术有布局的企业。
01
价值事务所
五家布局mRNA疫苗企业
国内最早开始布局这款的公司叫上海斯微生物,2016 年 5 月由美国的海归博士团队创建,还记得咱们昨天的文章讲嘛,mRNA不仅可以做疫苗,也可以做药物使用,尤其对癌症有特殊的治疗效果。
因此,这家公司的在研管线如下图,其中,进展最快的居然是新冠疫苗(等你上市,可能花都谢了)。而其他的管线,只能说是,刚刚完成布局,算了,这家公司至少3年内不值得关注,而且,最重要的是,他还没上市。
剩下的四家艾博生物、蓝鹊生物、丽凡达生物、深信生物,都是2019年成立的,其中,最值得看的是艾博生物,其创始人来自 Moderna,对,就是美国那家生产出新冠疫苗的明星公司。
mRNA疫苗/药物,最难的一点,就在于递送技术,因为裸露的mRNA非常容易降解(理解成自行分解就好),需要给它包上一个外膜,相当于你吃药的时候外面的胶囊。
艾博的创始人在递送技术这块有多年的研发经验,因此,可以说艾博是非常有优势的。目前,艾博已经和沃森生物达成了合作,一起开发新冠疫苗以及带状疱疹疫苗,他们的新冠疫苗目前处于临床二期研究阶段,是目前,国内mRNA疫苗自主研发进展最快的一家(排除搞代理的复星)。
看到这里,是不是突然觉得沃森大有前途?
别忙,沃森在这里面主要负责为疫苗申报 IND 以及临床研究提供支持,换句话说就是,沃森在里面是给大哥提鞋的,半点技术含量都没有。
倒是康华生物参与了艾博生物的A轮融资,后面还可以看看。
第二家公司,也是非常值得看的,深信生物,创始人李林鲜师从 Moderna 创始人,也是在 mRNA的递送技术领域拥有多年药物研发经验,目前,他的研发管线布局罕见病、 肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向。
智飞生物,在去年12月花3500万认购了深信生物 10.189%的股权,为深信生物第三大股东。智飞通过参股的方式,拓展mRNA技术平台,丰富研发布局,后面非常值得追踪。
第三家,蓝鹤生物,创始人比较有来头,来自哈佛大学、耶鲁大学、瑞典卡洛林斯卡医学院,公司在上海、美国都设有实验室。公司也有新冠疫苗,不过依然处于临床前,等他的疫苗上市,黄花菜都凉了....
丽凡达,这家公司的管线如下图,在他的股东里,所长看到了丽珠集团,目前公司也在进行新冠 疫苗的研究,丽珠厉害的地方在于商业化能力,布局丽凡达,为丽珠增加了不少看头。
02
价值事务所
还是卖铲子的跑得快
前面说了这么多,估计大家有和所长一样的感受,说了半天说了个寂寞,国内一众上市公司居然没有一个有明确的研发管线。
涉及到的上市公司有四家,沃森是个蹭热点的不用看了,康华投了艾博,后续也没表态,智飞投了深信明确表示要进军mRNA,这个倒是值得期待一下,丽珠集团通过丽凡达这家公司在布局,倒是让所长惊艳了一把,丽珠总是绕开热闹,悄悄的发展,不声不响,以至于市场几乎听不到他什么声音。
因此,虽然明知疫苗行业要迎来大爆发,但是目前最好的投资机会依然还是卖铲子的CXO,比如,药明生物,在2020年上半年和一个医药巨头签订了长达 20 年金额为30 亿美元的疫苗 CMO 订单;下半年又签了一个新冠疫苗原液供应的合同,价值 1.5 亿美元。
并且,药明生物在杭州启动的新业务,就是为做mRNA疫苗生产准备的。
其次,药明康德,虽然把药明生物剥离了出去,但还是给康德保留了部分前沿技术,而且,康德在核酸药物(RNA、DNA之类)上也有布局,子公司合全药业的寡核苷酸原料药生产车间在近期正式投入运营。
药明系,一直都是康德、生物两条腿走路,谁都不会放弃,谁都有前景。
除了药明系这对王炸以外,康龙化成、凯莱英都没有闲着,都在布局。
看来,全球药物&疫苗研发最新的动向,依然是卖铲子的跑得最快。
03
价值事务所
总结
不可否认,mRNA疫苗的成功上市,意味着mRNA技术正式走向公众的视野,未来带给我们的并不仅仅是一款新冠疫苗。
但是,国内的相关上市公司动作都太慢,仅有丽珠集团、智飞生物进行了相关布局,还都是通过投资占小部分股权,归根结底,最有看头的,还是CXO。
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@今日话题 @雪球达人秀 @雪球征文@价值事务所-vive #价值事务所# #疫苗# $智飞生物(SZ300122)$ $沃森生物(SZ300142)$ $康华生物(SZ300841)$
康华投了艾博,后续也没表态,智飞投了深信明确表示要进军mRNA,这个倒是值得期待一下,丽珠集团通过丽凡达这家公司在布局,倒是让所长惊艳了一把,丽珠总是绕开热闹,悄悄的发展,不声不响,以至于市场几乎听不到他什么声音。
因此,虽然明知疫苗行业要迎来大爆发,但是目前最好的投资机会依然还是卖铲子的CXO,比如,药明生物,在2020年上半年和一个医药巨头签订了长达 20 年金额为30 亿美元的疫苗 CMO 订单;下半年又签了一个新冠疫苗原液供应的合同,价值 1.5 亿美元。
并且,药明生物在杭州启动的新业务,就是为做mRNA疫苗生产准备的。
其次,药明康德,虽然把药明生物剥离了出去,但还是给康德保留了部分前沿技术,而且,康德在核酸药物(RNA、DNA之类)上也有布局,子公司合全药业的寡核苷酸原料药生产车间在近期正式投入运营。
药明系,一直都是康德、生物两条腿走路,谁都不会放弃,谁都有前景。
除了药明系这对王炸以外,康龙化成、凯莱英都没有闲着,都在布局。
看来,全球药物&疫苗研发最新的动向,依然是卖铲子的跑得最快
艾博生物、蓝鹊生物、丽凡达生物、深信生物,都是2019年成立的,其中,最值得看的是艾博生物,其创始人来自 Moderna,对,就是美国那家生产出新冠疫苗的明星公司。
mRNA疫苗/药物,最难的一点,就在于递送技术,因为裸露的mRNA非常容易降解(理解成自行分解就好),需要给它包上一个外膜,相当于你吃药的时候外面的胶囊。
艾博的创始人在递送技术这块有多年的研发经验,因此,可以说艾博是非常有优势的。目前,艾博已经和沃森生物达成了合作,一起开发新冠疫苗以及带状疱疹疫苗,他们的新冠疫苗目前处于临床二期研究阶段,是目前,国内mRNA疫苗自主研发进展最快的一家(排除搞代理的复星)。
看到这里,是不是突然觉得沃森大有前途?
别忙,沃森在这里面主要负责为疫苗申报 IND 以及临床研究提供支持,换句话说就是,沃森在里面是给大哥提鞋的,半点技术含量都没有。
倒是康华生物参与了艾博生物的A轮融资,后面还可以看看。
第二家公司,也是非常值得看的,深信生物,创始人李林鲜师从 Moderna 创始人,也是在 mRNA的递送技术领域拥有多年药物研发经验,目前,他的研发管线布局罕见病、 肿瘤治疗性疫苗、肿瘤免疫治疗增强剂、感染性疾病预防疫苗四大方向。
“别忙,沃森在这里面主要负责为疫苗申报 IND 以及临床研究提供支持,换句话说就是,沃森在里面是给大哥提鞋的,半点技术含量都没有”。
看了小姐姐所有视频直播回来看以前的文章,对这篇文章的这句话,难道没什么想解释的吗?$沃森生物(SZ300142)$
沃森领投圣诺,另外,沃森和艾博合作是各取所需,沃森熟悉研发路线以便后面组建技术队伍,艾博熟悉了国内疫苗研发临床实操。说沃森是打酱油就小看了,现在李董正在美国挖人呢
人家第一时间派技术人员过去合作研发,多次说明哇要进军mrna平台技术,与艾博生物合同明确技术转让,你没有看到吗?要说国内上市公司布局mrna技术,只有沃森最先知先觉!
说的有些过了,估计是你们公司小朋友瞎写的。好好看看这几家公司的年报再给出结论,写的不对会产生对别人的误导。“沃森在这里面主要负责为疫苗申报 IND 以及临床研究提供支持,换句话说就是,沃森在里面是给大哥提鞋的,半点技术含量都没有。”这句话说的有些绝对和戏剧化了,投资是个很严谨的活,别这么搞笑。还是回去看看艾博和沃森的披露好一点。