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jiancai回复的提问

请问你最看好的性价比最高的最有潜力的商业地产企业是哪个,理由是什么?还望赐教查看全文

jiancai的热门讨论
关于购物中心的一些趋势

@ unite_zhao 因为要贴图,我发个新帖回复你 我有做生意的经验,但我不是购物中心相关行业的从业人员,没有经受过任何的专业培训,我只能从我的角度说一些观察,很可能完全是错的 1关于主力百货的问题? 现在购物中心的建筑面积都特别大,动不动就零售建筑面积20万平方甚至更大,万象城近期的项目...查看全文

$恒隆地产(00101)$ 每次看恒隆的资料,都想喷它,主要是这老板太能写了,当然很多股东喜欢看,而且居然靠写文章,让很多股东认为恒隆是最牛的,这样也算了得啊! 今天看2011年年报,恒隆老板写道“去年九月底,本集團在西南地區的最大城市昆明購入其中一幅地點最佳的黃金地塊。該幅土地於六月首次...查看全文

华润置地的出租物业绝对不止472亿的估值,华润置地未来商业要分拆是500亿以下市值,我立马绝对重仓 新城同样的71.5亿的租金,就不值465亿 道理很简单,华润置地不算酒店,商业物业租金大概70亿港币,是30个出头项目创造的,30个项目,商管成本远低于100个项目的商管成本(实际继续分拆,华润前10名...查看全文

$大悦城地产(00207)$ 谈一下我对大悦城估值的看法(所有数字指的是人民币) 主要谈出租类业务 第一,最重要的是资产和负债的配比,大悦城是靠中粮集团的股东借款发展起来的,中粮集团实际投入并不多,按资本金投入,然后按重估后的净资产注入上市公司的,上市之后,中粮就撤走了股东贷款,大悦城...查看全文

$大悦城地产(00207)$ 网页链接 成都大悦城项目真的是下了功夫,因为地段不算很好,交通也不是很方便(没有地铁上盖,主要车行在环道内,被截断),但运营团队真是下了很大的功夫,包括重金修建环道的下穿,不时举办音乐活动,跳蚤铺子,为了吸引周边住户...查看全文

$鄂武商A(SZ000501)$ 对比了一下武商量贩和永辉的超市业务 从2013年到2016年4年,通过砍门店,裁员,重新谈租金,武商量贩把净利润从0.7亿增加到1.83亿 单店净利润从76万增加到235万 这几年,永辉的单店净利润是从218万到255万 武商量贩的目标是2020年没有亏损门店[吐血],当然它量贩扩张应该会很...查看全文

什么叫做社会公允价值?[吐血]就是散售价值?商业综合体是用商业管理公司运营,统一业权的,没法散售公司就有成本营业收入首先有10%出头的营业税金附加然后有营业成本,各公司占比不同,总体租金越低,成本占比越高,包括折旧能源成本等等,物业重估的建筑物不折旧营业成本去掉之后,是三项费用,...查看全文

对不起恒隆的粉丝,有些事实必须说一下网页链接市场对恒隆的经营问题早就有很多说法皇城恒隆我统计过,和市府恒隆相比,剔除写字楼,租金差不多市府恒隆定位类似大悦城,市府恒隆产值7亿时候,沈阳大悦城8亿,后来大悦城跃升至14亿,然后21亿,结...查看全文

假如股价到1块钱左右,我最看好的还是大悦城地产 道理很简单,大悦城资本循环方式,可以兑现物业重估的收益,而且大悦城的品牌潜力还比较大,拿地能力也比较强,运营能力也算很不错 缺点是做不了奢侈品项目,再就是零售招商还有一些短板,在零售的布局也有很大的改善空间 从企业能力来说,我觉得分...查看全文

$恒隆地产(00101)$ 对比了一下恒隆过去11年的现金流量表 经营现金流净流入11年是665亿,剔除最高和最低的两年(尽量剔除散售物业大年和现金流与利润表偏差大的年份),然后平均,每年现金流净流入是53亿 投资活动现金流出448亿,平均每年流出40亿 融资活动现金流净额这11年基本打平 包括这11年共...查看全文

$恒隆地产(00101)$ 来,再黑一发,为什么恒隆二线租金不涨还跌,真是市场培育吗? 恒隆主打奢侈品是吧,那就看奢侈品招商,对比一下恒隆和同城市其它奢侈品商场的首层对比 第一发,天津 先上恒隆的 对比是天津海信 还有天津银河国际 恒隆年报实际说过天津,各种原因,自己开业慢了,商户被抢跑了[...查看全文

$中国国贸(SH600007)$ 这次国贸招香奈儿的代价是,把113-119之间除了116以外商铺合并了 也就是说,把迪奥和爱马仕之间的所有商户都清退了 113-119之前的商户是 MAX MARA MONETA 砍了本属于迪奥的一部分 Van Cleef & Arpels 可能还有另外几个商户 什么叫做力度,这就叫力度! 请神就需要下血本...查看全文

$鄂武商A(SZ000501)$ 来,欣赏一下什么样的招商才能进入中国前三 武商MALL城是三个向上多层的项目,它的实力商户实际都在首层和二层,再往上意义就不大了,大同小异,因为女大淑,少淑,少女装品牌没几个人认识,我就贴一下彩妆和奢侈品 首先武商广场首层 这就是招商招到头的牌子,这是武商自己公...查看全文

$鄂武商A(SZ000501)$ 看了下杭州解百控股的杭州大厦,近年业绩有下滑,净利润,2014年4亿,2015年3.91亿,2016年3.6亿 杭州大厦和武商MALL城产值体量是相当的,不过竞争环境差异大一些 杭州大厦附近还有一个较强的项目,武林银泰,化妆品和百货做的特别强,杭州大厦自己体量有点小,租了路对边一...查看全文

回到现实看一下,一个住宅的学位能用几次? 假如只能用一次,租几天房子就想用人家学位? 假如是无限用,那这学位更值钱了不是,成了学位制造器? 那可不可以同时用呢?只有租房的可以用,房东不能用?怎么认定呢? 假如租房都可以用这个学位,意味着这个学位有了流动性! 可以用某种方式把这个资...查看全文

回复@unite_zhao: 企业区别很大,凯德就是资本管理,万达就是地产开发,华润和大悦城重商业运营,华润住宅牵着商业的步伐,所以没法专心做商业的开发,每个企业因为组织管理不同,诉求不同,体现到实际经营中和财报上的情况就不同,我个人看法,只是资本管理和收租,那就是一线顶级写字楼最好(没...查看全文

喷一下天津恒隆广场,说说它报表不愿意说的 天津恒隆广场 投资60亿(不是精确数字) 2005年2月拿地,2008年5月开工,2014年9月开业 建筑设计KPF、Benoy 总建筑面积26万平方,购物中心15万平方,地上六层与地下三层,商业部分是七层 项目位置在天津传统商业中心,和平商业街,恒隆在商业街里边,和...查看全文

来一发喜茶的 上海美罗城,首层,几乎很难靠近店面,美罗城是上海做年轻人超热的项目,一个很憋屈老项目改造的,做的非常好 杭州来福士,首层,而且有建筑物外的展示面,而且是一个主入口 这个店面水准很高,我觉得这个来福士招商唯一的亮点大概就是喜茶了 杭州西湖银泰IN77,没有拍喜茶的图,但...查看全文

$华润置地(01109)$华润置地的商业物业,时间上有很明显的界限,公司财报也进行了区分,以2012年为界2012年以前的项目 2012年到2016年开业的项目 2016年以后开业的,储备在建项目,前两天才统计的,可能不是很全,也可能有不准的地方 这里边租金都是按港币统计的 公司这个2012年的划分是很厚道的,...查看全文

$大悦城地产(00207)$ 把大悦城的核心基金出让文件,还有在内地发债的公告过了一半,基本把交易结构和交易资产内容搞通了 这次交易本质是把持有成熟项目的中粮置地投资的一半权益让渡出去,立运是核心持股公司,熙安和锦星是少量权益的持股公司 主要出让几个成熟的大悦城和北京中粮广场,还有在建的...查看全文

他的全部讨论

上个月公告说帮乐视,这个月就融资,乐视股东落不落泪查看全文

觉得国企不好,民企好的,去看看人人乐,老板上市了就激励自己,分红给自己口袋里装,整个高管系统都快崩盘了,要是在港股,这公司估计都快归零了查看全文

回复@hubo1979: 新任董事长在上一届董事会完全没有这个人,他为什么能上来呢……按新闻的说法是战斗力强,把武广带到了巅峰,他要不好好干,不是毁刘江超投入的1个亿人民币呢么? 武商是大规模激励,要只激励个别高管,肯定没现在这立竿见影的效果//@hubo1979:回复@jiancai:新任董事长和总经理的持...查看全文

$鄂武商A(SZ000501)$ 来,看看国企激励的效果 2013年,武商量贩是92个门店,武商的销售员工是11471人,净利润是0.7亿,平均每人0.6万利润 2016年,武商量贩是78个门店,武商的销售员工是8470人,净利润是1.83亿,平均每人2.16万利润 三年时间,裁掉16%门店,27%的销售员工 来,看图,排在后边的门...查看全文

回复@道式: 鄂武商未来几年分红不会好,因为要建设梦时代项目,实际已经投入土地款接近30亿了,也因此产生了贷款,基本没产生财务费用,应该是建设期利息资本化了 梦时代项目和鄂武商以前项目不同,没法用多年分期开发,所以未来两三年是资本支出高峰,公司两年自己能赚20多亿,但还是得增加贷款 ...查看全文

回复@doublelin: 这种总体感觉得出来的结果太不靠谱了,只有具体细节才能推敲出真实的变化,感觉是想出来的,想出来的东西最不靠谱,我去年看着西安赛格彩妆品牌飞一样的增长,我以为全国都这样,逛了一些城市项目之后,发现并不是,只是赛格牛逼//@doublelin:回复@jiancai:对具体品牌品类而言,我...查看全文

回复@doublelin: 笼统的说肯定是错的,每个问题都非常具体,针对每个品类,每个品牌,电商的影响都不同 百货衰退的品牌,主要是各地方代理的垃圾品牌,还有以衣恋,绫致为代表的大量地方代理的国际品牌,他们是典型的价格贵,设计跟不上趟,定位死板,还和代理商纠缠在一起的品牌,之所以在百货之...查看全文

红星美凯龙,分红不错,重资产的部分也不错,轻资产也很赚钱,而且有A股IPO触发股价的比价效应,更远期的看,红星美凯龙应该是第一批去做股权REITS的运营商,在家装家居领域,它做的也是最好的 风险因素也有,大股东有规模不小的散售住宅业务,也有规模不小的购物中心扩张计划,而且购物中心做的还...查看全文

回复@KevinLiang: 商业凭眼睛看生意好不好是不准的,要看商户调整,这是绝技! 商户越调越好,没问题,好项目,越调越差,没问题,是垃圾!//@KevinLiang:回复@jiancai:有道理。新鸿基在广州的天环广场,开业熬了两年多,现在旺得一塌糊涂,太古集团的太古汇也很厉害。查看全文

逸芮统计的五角场万达,2015年产值27.2亿,2016年26.4亿,下滑2.7%,哪里来的25%?//@不明真相的群众:回复@Giggsbeckham:我刚打赏了这条评论 ¥10,也推荐给你。查看全文

回复@KevinLiang: 商业地产,主要成长性好的是商业,结果SOHO中国完全做不了商业,它主要是办公,办公也需要等,租金才会涨嘛,结果它负债成本倒挂,所以等就是净消耗,当然有其它办法,就是做REITS,用股权套现,但它资产回报可能也没什么吸引力,说到底,商业地产,还是看运营,只会盖楼没什么用...查看全文

大额贷款是搞开发,持有不行,所以万达是开发商啊,它运营又不行[大笑],开发规模没问题,两百多个项目了,运营水平不行,租金又大部分还给银行了,万达要停止开发业务,套现一半商业地产的资产,那它应该还是挺滋润的//@不明真相的群众:回复@Corleoneabc:排除这些因素,贷款开发持有商业地产,真...查看全文

$九仓置业(01997)$ 不错,公司自己公布了扣率,实际提示了风险 就是租金占零售额占比比这几年一路走高,很可能要触顶了查看全文

回复@PK仔: 因为粉丝饿……//@PK仔:回复@jiancai:其实不大懂,这些主播卖的东西有什么优势呢,一不是他生产,二不是他保证售后,粉丝买买买是出于什么原因呢查看全文

接近11点30了,还有将近300人在线问主播买东西,吃货的不眠夜就是快手看吃播,顺便买主播吃的东西查看全文

刚看快手主播的一天直播销量,卖海鲜的,一次直播260多单,单价大概100出头,按这个标准,年产值过千万了,流量成本近乎于0,硬件成本也几乎是0,这家我看大概3个客服,管10台左右手机,我对海鲜生意不熟,传统做1000万生意,得几年?1000万算个什么规模?查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥6,也推荐给你。//@优美:回复@mrbluer:你说的这种情况可能出现,但并非公司能控制的。这需要正股不能涨多,要在漫长的存续期中完美避开赎发强赎条件;正股价又不能涨太少,低于转股价就不能实现你说的这一点,一定要刚好是转股价的110%;而且还在非常刁钻地把这个时间控制在...查看全文

所以,一有百货不行,就会写上电商冲击,这是哪门子电商冲击,不过是国金中心和太古里两个大胖子在春熙路大干了一场,天府商圈败落,这些小弟直接被秒杀,2016年这两个大胖子创造了70多亿的销售,哪来的业绩,就是跪倒这些项目来的,当然,也创造了很多增量,力诚2014年也就11亿多的销售(2016年掉...查看全文

所以,小开发商小物业和九龙仓合作奢侈品,回头它来一个国金中心,小指头就把你KO了 这个美美力诚是九龙仓和本地开发商的合作项目,九龙仓曾经通过这种方式在内地扩张多地,西安的王府井金标店,就是早期的长安美美,然后春天百货接盘,然后继承给王府井,九龙仓大概不会在西安上国金中心了,现在...查看全文

回复@爱上走: 腾讯一定发现了快手导流的微信关注数据非常惊人,因为快手没法交易,所以老铁都是加主播微信,在微信转化,就我看到的,快手的大v微信关注数量非常惊人,有的大V,生意规模也非常惊人,视频本身就是一种很好的广告信息载体,快手的大v现在的营销套路还非常原始,产品策略也就是物美价...查看全文

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