都是潜力股
截止6月30日主力持仓情况:中国平安36%,伊利股份25%,万科A19%,格力电器11%,平安银行6%,北新建材3%。
与年初主力持仓情况(中国平安26%,白云山24%,洋河股份16%,绝味食品14%,华能水电8%,中国太保4%,现金8%)相比,持仓还是有比较大调仓的,调仓过程是通过多次操作完成的,其中还不乏许多短线操作,具体情况同名微信公众号有记录。
最终的调仓路径大概是:一是加大了中国平安的仓位,二是把白云山换到了伊利股份,三是把洋河股份换到了万科A,四是把绝味食品换到了格力电器。还剩余10%左右的仓位一直没找到合适的标的和买入机会就一直在短线撸羊毛,体现在仓位上的就是最近买入的平安银行和北新建材。
整体来看,如果不倒腾,年初原有持仓至今,收益率大概是-0.6%,主要贡献全部来自于绝味食品,比倒腾后的结果好。
从上半年实行策略的结果来看,效果不是很理想,整个投资体系的打造还得继续琢磨和下功夫。至于现有持仓的标的个人还是很放心的:
1、中国平安:稳健增长型大蓝筹,就算赚不到估值提升的钱,也能赚点业绩成长和分红的钱,持仓中的压舱石。
2、伊利股份:乳业龙头,业绩稳健,估值合理,分红尚可,静待行业整合后的利润释放。
3、万科A:房企龙头,业绩稳健,估值低,分红尚可,期待行业集中度提升带来的结构化行情。
4、格力电器:白电龙头,业绩稳健,估值低,分红尚可,地产后周期的家装家居等已经走出了逻辑和行情,静待随后的家电周期。