回复@Jackwangxun: 当然cvs如果整合消化成功,股价弹性会更大,风险回报更高些。我觉得wba更稳的原因是它还有出牌的机会,可以观察cvs的得失并加以借鉴。

Wba的掌舵人是个老狐狸,之前PBM的收购也是晚一步,但是这没什么,不影响竞争局面。药店的玩家基本除了沃尔玛就他们两家了,吃掉其它小玩家的尸体都够他们增长好几年,保险公司又不只Antena一家。

亚马逊进来是会影响估值,但是目前估值已经挺残的了。药店行业远比从前的百货零售要寡头垄断。//@Jackwangxun:回复@hdttyson9000:有道理的,但是否CVS还会有保险公司估值的增值部?
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引用:
$沃尔格林-联合博姿(WBA)$ PE十一倍TTM,分红率3%,负债1x ebitda。 美国和欧洲的连锁药房龙头…对标益丰药房,一心堂,老百姓,大森林…要说被亚马逊恐吓吧,国内BAT哪个不盯着药店生意流口水?

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Jackwangxun03-20 00:52

同意你的观点,CVS确实激进了点。但也可以理解为确实是急了。

hdttyson900003-19 10:11

根本原因是pbm和medicare压价厉害,Amazon只是最后一跌的情绪。