山居秋雨

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$国星光电(SZ002449)$ 减值计提得有点多，存在新领导班子故意洗澡的嫌疑，为后面业绩铺路。股价一直处于历史低位，京东方等同行业今年一季报都不错（虽然处于产业链不同位置），但能反应出该行业今年一季度正在逐渐恢复，唯一的区别是，国星属于产业链中游，市场反应会慢一点，期待今年的一季报和...

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$圣泉集团(SH605589)$ 周末整个雪球都在热议华为升腾服务器相关信息，圣泉集团的PPO项目新建产能，今年上半年就能投产，几乎大部分都被华为预定了，用于升腾服务器，这一点很少人知道？所以没有什么热度？$高新发展(SZ000628)$

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$景旺电子(SH603228)$ 跌下来吧，不指望跌回15，跌到16，哪怕17开头也行，倒车让我再接回一点筹码吧哪怕完全不考虑跟英伟达、AMD、800G光模块的AI卖“铲子”合作业务，作为国内目前最大规模的汽车电子PCB老大（之前同行业汽车电子老大是沪电股份），国内车企发展速度如此之快，你会有出头之...

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$AMD(AMD)$ $景旺电子(SH603228)$ 作为AMD公司最大的PCB国内供应商，同时也供货给英伟达（英伟达最大的PCB供应商是胜宏科技和沪电股份），另外国内汽车电子的蓬勃发展，AI服务器和汽车电子这两架马车，也不知道啥时候才能发光发热，景旺电子都跌破历史最低价。而沪电股份和胜宏科技2023年还有上涨...

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$崇达技术(SZ002815)$ $国星光电(SZ002449)$ $圣泉集团(SH605589)$ 十年投资，或许终究是梦一场。自认为算是比较坚定的，不会被外界的一些“烟雾弹”困扰，经历过2015、2016、2018股灾，每次暴跌都有各种各样的利空消息扑面而来。这次也不例外，依然是利空消息满天飞。对这几家公司的基本面业务依...

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$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 大企业都需要准备库存，锂库存在2023年市场下降了很多，今年2024都有回补库存的需求。这部分量没算进去。看看海关数据吧，锂资源每年都要从国外进口70%以上，仅靠国内这点量根本不够用！第三，韩国都已经把锂资源揽储了，收入国库作为备用。第四，澳大...

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$宁德时代(SZ300750)$ PE估值14倍，通常都是夕阳产业的公司，宁德是夕阳产业了吗？这种巨头企业的增速还能高达40%以上，电池技术水平全世界第一，就连漂亮国那边的汽车巨头都乐意出钱出力跟宁德合作，为什么？不就是因为技术水平🐂，要不然怎么会有这种待遇，国内的芯片半导体企业怎么没有这种待...

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$景旺电子(SH603228)$ $银轮股份(SZ002126)$ $国星光电(SZ002449)$ 今年投资难是众所周知的事情，但庆幸自己还是能坚持底层逻辑，搜集行业、公司的相关信息，主要就做了这三家公司的股票，要不是最近两个月调仓到新能源基金、港股互联网基金被拖累，收益率还能再上一个台阶！

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$景旺电子(SH603228)$ 清了景旺电子，加了港股互联网ETF和崇达技术。港股互联网ETF不用多说，腾讯暴跌13%，网易暴跌25%，属实反应过度了（自己也爱玩游戏放松一下）。
至于崇达技术，主要亮点还是这么几个：1、消费电子逐渐慢慢复苏，2、服务器业务占比不低，3、汽车电子业务目前占比25%左右，...

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$景旺电子(SH603228)$ 没人留意到消费电子市场正在逐渐好转吗？最近的遥遥领先手机、小米14销量爆发都侧面印证了这一点。消费电子一旦确定好转，那么PCB行业是最受益的一方。例如鹏鼎控股、东山精密、超声电子、依顿电子，甚至崇达技术，其业务结构的消费电子比例都较大。
至于景旺电子，其业...

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$景旺电子(SH603228)$ 口口声声喊爆雷的看空者呢？三季度不仅没爆雷，而且在今年这大环境之下稳住了，环比二季度业绩利润增长55%。由此展望四季度更值得期待，今年10～11个亿以上的净利润跑不了。
通过了英伟达认证，后续直接供货英伟达（深度合作）；同时也是微软、AMD等国外各大厂的主力供应...

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回复@零度沸腾1: 按照这逻辑，白酒以后没什么增长空间了，因为人口在下降，未来市场需求别说增长了，能保住份额就不错了。再按照这逻辑，医药医疗、海天味业、格力美的这些消费品，也不行，因为未来人口下降是趋势，市场需求好不到哪去。这不是抬杠，这是按照楼主的这逻辑去分析以后的市场需求。最...

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$景旺电子(SH603228)$ 近期都在炒华为卫星通信的概念。目前国内能够提供卫星通信高端PCB板，并且量产出货的很少，而景旺电子已经明确开始出货，并且研发了面向6G产品的相关技术，是华为的一级供应商，之前也获得过华为优秀供应商称号。怎么就没大资金来炒呢？

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$恩捷股份(SZ002812)$ 真的是股价一跌，什么理由都能张嘴就来。电动车（包括混动）目前国内渗透率30左右，国外10%左右，锂电池隔膜生产企业比起其他行业的数量少很多，并且都是深度绑定车企、电池巨头，其他外来者很难进入，就算进入也需要经过厂房修建、环保评测、设备采购、人才招聘，产品良率提...

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$景旺电子(SH603228)$
景旺电子2023年7月份最新调研相关信息汇总
1、当前覆铜板产能仍处于过剩阶段，未来还有可能结构性降价。
覆铜板降价利好我们（这里指景旺），但是铜期货跟我们逆周期，如果铜涨价利空我们。
2、L3级智能汽车：单车PCB价值量2500~3000元。汽车PCB，我们（这里...

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$国星光电(SZ002449)$ 验证了前面的分析，搭上了大股东佛照的销售渠道。

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$银轮股份(SZ002126)$ $景旺电子(SH603228)$
短暂的告别！
因为突发状况，今天上午清仓了，包括银轮股份和景旺电子。银轮的老人知道，银轮我从从7、8元一直唱多到现在，股价低谷的时候也写过长文分析，和大家互相鼓励！
景旺电子从20元唱多到现在，期间也写过长文分析。目前为止，其实...

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$国星光电(SZ002449)$ $国星光电(SZ002449)$ 国星当前股价处于历史底部区域，一直以来大多数人都还以为国星是一家生产灯泡的。其实国星光电的发展大大超出了个人预期！不断在筑墙其技术和产品门槛。
1、图一显示，在汽车车灯领域，国星今年开始逐步斩获国产品牌车企的订单（前年、去年进入认证...

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$景旺电子(SH603228)$ 散热PCB，可应用于汽车电子、服务器、半导体等，目前景旺已经获取不错的订单。目前整个行业，就看到景旺在散热这一块有所建树和专利。欢迎讨论其他同行业友商是否有散热这一块PCB业务。

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$景旺电子(SH603228)$ 据景旺电子董秘最新的回复，当前几乎接近满产状态。说实话，是真的很优秀！
对比一下同行业，沪电股份董秘说当下由于大环境不好，其订单不怎么样，崇达技术董事长回复说当下开工率在80%左右；胜宏科技更别提了，一季度业绩都下降那么多，当下只能指望服务器放量；但是，A...