1.存储,很多人很看重,我认为,存储在整个芯片体系里不是最主要的。并且大部分掌握在日韩台手里,口子好撕开。并且我们的东西和外部有代差,还有个地方势力都在弄存储,弄成了也不是先进的,并且不赚钱。所以我认同上市公司抛弃。
2.展锐,5G 芯片好像很先进很牛,但我觉得就是一二流手机芯片,国家产业不会扶持。哪怕牛如华为,华为做基站的也看不起华为做手机的。
3.新华三,技术不牛,但国家扶持,很可能是国家给紫光的对价,我就得是优质赚钱的资产,当然与上市公司无关。
4.同创,技术也有代差,但美国能成功封锁,所以国家必须支持,国内唯一性。
5.加密和RFID技术含量低但能走量,还有5G万物互联的大爆发,可能会慢,但只要万物互联,区块链除了发币的应用落地,安全和RFID都少不了。有加密芯片紫薇逆势放量超越传统龙头的业绩看,有公司芯片研发的优势,但更多是政府在支付对价。联通电信系统也过来好多高管。
我对芯片行业总体感觉是建立如下基础上的
芯片是高投入的系统工程,和国外有代差。如果没有国家扶持,风险太大。只有极度稀缺的国家才能扶持,才有机会。
落实的紫薇,我觉得国家在外汇校企改革方面都给紫薇开了那么多口子,可见重视。
linxens要的是流水和稳定利润和对外窗口。不知道您怎么看?@老衲要吃肉