2022年7月21日，国务院新闻办举办新闻发布会进行经济数据的例行发布，主要介绍2022年上半年银行业、保险业运行发展的有关情况。其中有一些有价值的信息，我帮助大家挖掘一下。我主要关注银行业的资产质量问题，中小银行近况和近期敏感问题（断供和某省村镇银行问题）。发布会的原文请参考如下链接：
银行资产质量问题
发布会前后有2个问题涉及银行业的资产质量。原文摘录如下：
继续加大不良资产处置力度，上半年处置不良资产1.41万亿元，同比多处置2197亿元。二季度末，商业银行拨备覆盖率203.8%，资本充足率14.87%。二季度末，商业银行不良贷款余额2.95万亿元，较年初增加1069亿元，不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点。
点评：
这部分数据需要和历史数据进行比较。上半年处置不良资产1.41万亿，同比多2197亿，所以得出2021年上半年处置了1.19万亿。2022年上半年银行业同比多处置18.5%的不良资产。我查阅了2021年和2020年半年金融统计发布会的信息，2021年没有明确说明上半年银行不良资产处置情况，只是说会略高于2020年。所以猜测2020年上半年处置可能在1.1万亿左右。
今年上半年不良资产处置同比增速超过贷款同比增速，可能的原因有2个：1，银行业的营收增长比较好，有更多的钱用于处置不良资产。2，银行业新生成不良同比多增，需要加大处置力度。
2季度末不良余额2.95万亿（精确数字是28470+1069=29539亿），不良率1.67%，推算出贷款余额约177万亿。商业银行拨备覆盖率203.8%，可以推算出拨备余额约6.02万亿。年初不良余额约2.847万亿，不良率1.73%，贷款余额164.82万亿，拨备余额56059亿，拨备覆盖率196.91%。
根据央行官网披露的社融数据，上半年贷款核销4777亿。根据银保监会披露的数据拨备余额增加4100亿左右。2021年上半年这两部分数据是核销4343亿，拨备增量4093亿。如果我们不考虑各家银行收回往年已核销贷款的干扰。基本可以判定2022年上半年银行业贷款减值损失计提约8900亿，略高于2021年的8400亿，提升约6%。这个提升幅度和行业营收的增长是基本符合的。但是，考虑到地方中小银行是今年不良资产主要的爆发地。所以，可能全国性大行的减值计提力度略小于行业均值。
根据银保监会披露的信息，2021年上半年年新增不良余额893亿，处置1.19万亿，新生成不良1.28万亿。2022年上半年新增不良1069亿，处置1.41万亿，新生成不良1.52万亿。2020年的数据是约1.42万亿（3229+11000）。如果单从新生成不良的绝对金额今年是高于2020年的。但是，从新生成不良率看，今年应该略低于前两年。
中小银行近况
原文摘录：
中小银行总资产96万亿元，占银行业总资产29%。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。监管部门也支持兼并重组，优化市场布局，增强中小银行发展动力。特别是推动“一省一策”“一行一策”处置化解中小银行风险。举个例子，比如我们批准了中原银行，吸收合并了洛阳银行、平顶山银行以及焦作中旅银行，这标志着城商行风险化解取得阶段性进展。
点评：
中小银行资产占银行业的29%，但是上半年累计处置5945亿相当于银行业的42%（5945/14100）。中小银行的不良处置力度远大于银行业均值。去年上半年中小银行处置不良4761亿，今年上半年处置不良同比增长24.9%。除中小银行外，其他银行去年上半年处置不良7139亿，今年上半年处置8155亿，同比增长14.2%。这说明今年中小银行处置不良的增速也要高于其他银行。
结合银保监会披露的1季度数据，城商行是几个分类里面（国有大行，股份行，城商行，农商行）唯一一类在一季度不良率环比反弹的银行，从去年年底的1.9%反弹到今年一季度的1.96%。
二季度村镇银行风险的进一步暴露，可能会加快监管层对于中小银行合并的审批节奏。银行业的供给侧改革势在必行。
近期敏感问题
对于某些省村镇银行兑付的问题，监管确认了已经开始对5-10万的客户进行先行垫付。对于记者关心的“5-10万客户的占比”，监管层回答相关客户的登记工作正在有序展开，工作量比较大，后期数据也需要跟后台交叉核验。也就是说，目前还没有相关准确数据可供披露。
此次事件显示出监管机构对于非国有中小银行的监管力度要显著低于对全国性国有大行和股份银行的力度。原本监管对于中小银行的定位是立足于服务本地经济。但是，互联网平台给村镇银行和地方中小银行的引流（不论是存款还是贷款）显然是违背了监管层的初衷。后续严格限制互联网平台和地方中小银行合作可能成为监管的重点。
对于记者关注的“烂尾楼”问题，监管回应的时候用词非常严谨。首先，相关发言人纠正了记者的用词：这是“保交楼”事件。银保监会对此高度重视，我们积极加强与住建部、人民银行等部门的协同配合，支持地方更加有力推动“保交楼、保民生、保稳定”工作。
从发言可以看出几点：1，高层非常重视这个问题，金融，住建和地方政府协同配合。2，问题定位于保交楼，而不用烂尾楼说明中央不会允许大规模烂尾楼的出现。
对于记者问的“建设银行探索试点，与符合条件的地方政府合作设立基金，购买部分在建房地产项目，将其改为公租房。”监管的回答不清楚记者的消息来源，建议记者还是以官方通报为准。
综合此次发布会披露的信息看，上半年整个银行业的新生成不良绝对数量有所增加，但是比例是降低的。银行业加大了不良处置力度，存量不良余额略增，不良率略降。主要的问题集中于中小银行。