端午节期间，配合防疫要求尽量居家不外出。每天，除了吃饭、睡觉剩下大把的时间。快中考了，儿子的作业排得满满的。我这个做家长的也不好意思大白天看电视打游戏，只能陪着儿子一起整理数据写文章。
上海经过2个月的大范围封闭，从清明节到了端午节，疫情终于基本平息了。是时候评估一下上海疫情对于各家银行的影响了。首先，对于长江中下游的城商行我就不点评了。我主要关注全国性银行。而且由于缺乏详细的数据，本文的评估只能做定性分析，无法做定量分析。
分析的思路：首先，我们要看一下华东地区的营收和利润占各家银行的比例。其次，我们需要参考历史上相似情况的影响。
华东地区业务占比
首先我挑选了2家国有大行：工商银行和建设银行；4家股份制银行：招商银行，浦发银行，兴业银行，平安银行。参考的数据主要是2021年年报，数据如下表1所示：
表1
在表1中表头上浦发和兴业打上了星号，因为这两家银行的数据和别人略有差距。浦发银行由于其总部位于浦东，所以在计算分部营收的时候是将总部和华东区合并计算的。总部的营收包含了直属机构的营收，里面有些收入是发生在上海本地，有些是发生在其他地区。所以表中的数值和真正华东地区的营收/利润相比有所放大。
兴业银行的分部划分比较奇特，它没有华东分部，而是有3个相关的分部：上海，浙江，江苏。所以，兴业银行的华东数据是上海，浙江，江苏三个分部叠加生成的。
从表1中可以看到，浦发银行在华东（含总部）的业务占比最高，营收占比62%，税前利润占比90%。当然，这里面有总行被计入的问题。但是，类似的情况，比如我们把招商银行的总行+珠三角合并计算得到的营收占比为55%，税前利润占比为44%。浦发税前利润占比90%的数据是有自己特有的问题——浦东发展银行华西分部直到去年都是亏损大户。所以，浦发银行对于上海带动的华东地区依赖性要远强于其他全国制股份银行。
表1中除了浦发银行之外其他全国性银行华东地区营收占比基本都在15%以下。唯一的例外是建行。但是建行是有特殊原因的，我查了建行的报表应该是建行的寿险公司（建信人寿）隶属于华东地区，所以保费收入被记入在华东分部内，有500多亿。扣除这500多亿保费营收，建行华东的营收占比约为14%和其他银行类似。
历史上疫情对银行业务的影响
借鉴历史上疫情对银行业务的影响最相似的应该是2020年第二季度。首先都是新冠疫情，其次对服务业和消费都造成较大影响，最后都发生过部分封闭和全城封闭的情况。
从定性看，疫情对于银行的利润影响主要在如下几个方面：净息差，手续费，资产质量和信用减值。从全国和上海局部2个维度看，今年2季度全国受疫情影响的幅度要小于2020年2季度，毕竟2020年2季度我国的GDP同比是负增长的。但是对于上海来说，今年2季度4，5两个月基本是全面封冻，比2020年要严重得多。
净息差的下滑主要是两方面原因：1，信贷需求严重不足造成生息资产的收益率下滑。2，延期还本付息占用了银行的本金但不产生收益。这种情况在2020年2季度曾经出现过，浦发银行2020年2季度净利息收入环比收缩7.22%，招商银行环比收缩1.4%。
手续费的下滑一方面是线下消费场景停滞，消费总量萎缩，致使银行卡刷卡手续费出现同比和环比负增长。另一方面是银行复杂产品的销售受到封闭隔离的影响，比如保险代销，信托代销等等。
资产质量变差和信用减值增加在零售方面主要的原因是部分人受到疫情影响收入大幅减少，城镇失业率上升，造成零售贷款的违约率大幅提升。在对公方面主要是受疫情影响的中小企业现金流断裂，破产清算比例增加。
当然，此次上海疫情银保监会已经出台了明确的指导意见，对于受疫情影响的个人贷款和中小企业贷款要给予延期还本付息的支持，同时不因疫情原因认定违约。这也就意味着短期上海地区的信贷违约率可能不会爆发，但是并不代表风险被消除。
所以，综上所述此轮上海疫情对于业务分布比较均匀的全国性银行影响要小于2020年2季度。但是，对于总部位于上海或者上海业务占比较高的全国性银行，其影响要显著大于其他同业。
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