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这种毫无价值的内容就别转了,浪费时间[抠鼻]//@遗忘的逍遥:回复@遗忘的逍遥:谁主浮沉!41家上市银行大变局将至

浑水调研
09-07 10:08财经领域创作者
作者|何离

到8月31日,2021年上半年上市银行财报全部披露完毕,我们有必要做一个简单的梳理,以利于大家对于上市银行有个整体的把握。

深水财经社注意到,今年上半年国有大行、股份行排名基本保持稳定,但是城商行、农商行的竞争格局出现非常明显的变化,可谓是“城头变幻大王旗”。

上半年上市银行整体业绩情况
截至目前,A股共有41家上市银行,上半年实现营业收入总额2.91万亿,同比增长5.92%;净利润总额9772亿,同比增长12.97%。

根据分类,目前上市银行中国有大行有6家,股份制银行9家,城商行16家,农商行10家。

其中上半年营收规模最高的仍然是“宇宙行”工商银行,营收最低的是今年刚上市的瑞丰银行,仅有15.42亿。


6家上市国有大行
邮储银行多项指标领先
一般来说我们都说“四大行”或“五大行”,但根据分类,其实有6家,分别是工、农、中、建、交、邮。

今年上半年6家国有大行的营收和净利润排名与去年同期均没有变化。

上半年6家大行营收增速均在各位,增速最高的是农业银行,达到7.77%,最低的是工商银行,为4.31%。

“宇宙行”工商银行上半年营收为4677.93亿,与建设银行仅多了514.61亿,而后者上半年营收增速达到7%,后面工行要hold住了,不然这样“佛系”下去,迟早要把“宇宙行”的位子让出去。

在净利润方面,工行以1487.9亿排名第一建行只比工行少了111.65亿。农业银行和中国银行今年上半年净利润都是首次突破1000亿。交行以420.19亿超过邮储,排在第五位。

上半年净利增速相比2019和2020年来说,全部大幅回升,只有工行是个位数,其他全部为两位数增长,

其中净利增速最高的是邮储银行,达到21.84%,这个速度让多数城商行和农商行也是望尘莫及。交行增速达到15.1%,也是相当高的。建行、农行、中行增速都在12%左右。

六大行中,上半年净息差和净利差最高的均是邮储,分别达到2.37和2.31,这两项数据最低是交通银行,分别为1.55和1.46。

上半年核心一级资本充足率最高的是建设银行,为13.23%,最低是邮储银行,为9.74%。

上半年不良贷款率最低的仍然是邮储,为0.83%,也六大行唯一不良率低于1%的。不良率最高的是交通银行,为1.6%。

上半年拨备覆盖率最高的是农业银行,为421.33%,较去年同期提升了约21个百分点。拨备率最低的是交通银行,为149.29%,较去年同期略有提升。

 9家上市股份制银行
三家营收位次出现变化
9家股份制银行中,招商银行以1687.49亿营收仍然位居第一,实际上这个规模已经超过交通银行和邮储银行,而且上半年增速达到13.75%。

有三家股份行上半年营收排名出现变化,分别是兴业银行中信银行浦发银行,其中兴业银行由去年同期的第四位上升至第二位,位居招商银行之后。中信银行下降一位列第三,浦发银行下降一位列第四。

而上半年股份行的营收和净利润增速落差是非常之大,特别是营收增速,仅有招行是两位数增长,而民生和浦发同比均出现负增长,其余六家增速也都是个位数。

在上半年净利润方面,招商银行以611.5亿稳居第一,兴业、浦发位列二三位。净利润最少的是浙商银行,仅有68.51亿。

另外,上半年中信银行以290.31亿净利润,超过民生银行位列第四,其他7家座次没有变化。

在净利润增速方面,多家股份行表现较好,有6家增速超过两位数,增速最高的是平安银行,达到28.55%,光大、兴业、招商增速均超过20%,只有民生银行为-6.67%,浙商和浦发增速分别为1.12%和3.05%。

在盈利能力方面,平安银行的净息差和净利差均位居上市股份行之首,分别达到2.83和2.78.,有5家股份行净息差同比上升,分别是平安银行、华夏银行、兴业银行、浙商银行、中信银行。

上半年核心一级资本充足率最高是的股份行是招商银行,达到11.89%,其他各家均不足10%,最低是是浙商银行,仅有8.37%。

上半年不良贷款率最低的仍然是招商银行,仅有1.01%,最高是民生银行,为1.8%,两极分化较为明显。

上半年不良贷款拨备覆盖率最高是还是招商银行,为439.46%,但是比去年同期略有下降。平安银行和兴业银行分别为259.53%和256.94%,其他六家均不到200%,拨备率相对比较低。

 16家上市城商行
 头部方阵将迎来大变局
要重点说下城商行,因为城商行是上半年座次排名变化最为剧烈的银行。

今年上半年,北京银行以333.72亿营收继续位列上市城商行第一位,但是他们已经开始收到其他同行的墙裂冲击。

其中对上市城商行头把交椅离的最近的就是江苏银行,他们2020年上半年营收还只有250.57亿,比北京银行落后了超过80亿。

但是今年上半年江苏银行营收增速高达22.67%,使其营收达到307.37亿,与北京银行的差距已经缩小到了26亿。而北京银行上半年营收增速仅有0.56%,几乎没有增长。

从座次上看,江苏银行今年上半年一举挤掉了上海银行,成为上市城商行老二。后者以277.05亿营收退居第三位。

而且后面还有宁波银行南京银行杭州银行等新贵还在分离追赶,与头部梯队的差距越来越小。

在上半年营收排名中,成都银行重庆银行分别挤掉贵阳银行郑州银行,分列八、九位,苏州银行则挤下了青岛银行位居第12位。厦门银行依然是垫底。

在营收增速方面,贵阳银行、郑州银行、青岛银行、厦门银行四家均同比大幅下滑。

而上市城商行上半年的净利润的排位则变化不大,北京银行和上海银行仍然位居前两位,江苏银行位居第三,但是后者上半年净利增速高达25.2%,按照这个趋势,超过上海银行也只是时间问题。

厦门银行上半年净利润仅有10.71亿,排在上市城商行末位。

只有两家净利润座次发生交换,齐鲁银行以微弱领先超过西安银行,两家上半年净利润分别位14.72亿和14.18亿,差距微乎其微。

上半年净息差和净利差最高的城商行是长沙银行,达到2.41和2.5,最低是厦门银行,分别只有1.63和1.56。

上半年不良贷款率最低是宁波银行,只有0.79,南京银行、厦门银行、杭州银行也都不到1,不良率最高的是郑州银行,高达1.97。

西安银行的核心一级资本充足率最高,为12.04,另外厦门银行、苏州银行、贵阳银行也都超过10,最低是成都银行,仅有8.23。

有两家城商行的上半年拨备率超过500%,分别是宁波银行和杭州银行,均较去年同期有所上升。拨备率最低的是郑州银行,仅有158%,青岛银行也不足200%。南京银行、苏州银行、江苏银行拨备水平均比较高。

 10家上市农商行
 省级农商行PK县市农商行
截至目前,A股已经有10家农商行上市,其中江苏就占去6家。

上半年10家农商行业绩增速分化严重,而且增速普遍要低于城商行,也说明农商行面临的成长瓶颈。

营收座次排名上出现两升一降,其中张家港银行和无锡银行各上升一位。

渝农商行上半年以151.72亿营收排在第一位,同比增长8.95%;沪农商行以120.21亿排在第二位,青海农商行排在第三位。

可以看出,排名农商行营收前三的都是省级农商行,而江苏的农商行都是市区或县级农商行,规模普遍都较小,其中常熟银行营收位居江苏上市农商行之首。

在营收增速上,仅有无锡银行上半年达到两位数增长,其余均为个位数增长。

在净利润方面,渝农商行、沪农商行和青农商行排名前三,常熟银行排名第四。

上半年净利润方面增速较为理想,10家农商行中有9家增速是两位数,增速最高的是张家港行

上半年净息差和净利差最高的是常熟银行,分别为3.02和2.9,比其他农商行有明显的领先。净息差最小的是沪农商行,仅有1.99。

上半年一级核心资本充足率最高的是瑞丰银行,达到14.64%,主要是因为他们今年刚上市,募集资金可以补充资本充足率。

江阴银行、沪农商行、渝农商行、苏农银行常熟银行、紫金银行的上述充足率均超过10%。

上半年不良贷款率最低的是常熟银行和无锡银行,分别只有0.9和0.93。

上半年拨备覆盖率最高的还是常熟银行,达到521.67%,无锡银行、张家港行也都超过400%,苏农银行达到360%。
引用:
2021-07-08 13:13
《四时田园杂兴》 宋·范成大
昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。
童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。
白天出去锄草夜间搓细麻,农家的儿女各人都会持家。小孩子不懂得耕田和织布,也在桑树荫下学着种瓜。
犹如一幅生动的农村风俗长卷,充溢着江南农村浓郁的乡土气息。诗中描写的儿...

全部讨论

绿水青山122021-10-05 11:12

冰大,我想买个深市银行股打新,给推荐一下呗

炼狱战神2021-09-18 21:50

等待

秀丽z2021-09-18 20:45

就和去大卖场一样,你要敢砍价。五折价再腰斩,你就成为大师

梅隆CR72021-09-18 19:07

风吹不散云自遥2021-09-18 17:54

那个算啥大牛,技术分析对错55开,跟掷骰子一样

ice_招行谷子地2021-09-18 17:51

不知道,看12月20日了。

估值的救赎2021-09-18 17:38

大部分散户看空只能空仓,买入就是多头,哈哈哈。我当时和一个空头争论也说了,既然那就空仓看空,那么我就空仓看多,他无语了。

炼狱战神2021-09-18 16:52

加息今年有戏吗哈哈

一蓑烟雨任平生992021-09-18 15:58

技术分析肯定不是百分之百啊,要不然钱都他赚了@不胜而胜

概率跬步2021-09-18 15:56

哈哈,还是冰哥火眼金睛