达达的马蹄君

达达的马蹄君

私募研究猿,会计专业毕业。目前主要覆盖医疗健康领域。走过许多的弯路,常读书,勤思考,多实践。

他的全部讨论

测算了一下,去年600块的茅台,放长看十年的维度,50%分红,最后一年给25倍合理估值卖出的话,对应的IRR可以去到17%这个恐怖的水平。而现在呢,还有11%,对于长期的险资和外资机构来说,这个收益率仍然是非常nice的水准。[笑]$贵州茅台(SH600519)$查看全文

回复@风不悲-笑傲江湖: 嗯,推出新一代产品后,这个产品就降价了,针对贫困人群也有专门的降价。不过可及性是渗透率提升的阻碍。//@风不悲-笑傲江湖:回复@达达的马蹄君:这么贵 大部分人做不起啊查看全文

和我互相拉黑的那个牛氓的胜利,估计要跳出来不同意你的观点了。[大笑]查看全文

回复@Stevevai1983: 信达降价之前毛利率是接近90%,然后从一次性反应器转成不锈钢之后,成本会下降很多。何况后续的不锈钢反应器容量越来越大,规模效应显现出来。3W肯定是能覆盖成本的。//@Stevevai1983:回复@汤诗语:3w能覆盖成本么。。。查看全文

回复@RabitRun: 2018年做了700台手术,贡献营收1.15亿,意味着单台16万五左右,这个是不含增值税的出厂价//@RabitRun:回复@达达的马蹄君:这种手术终端病患价格是25万,兄台知道公司的出厂价大概是多少?我按招股书公司的营收和手术量算,大概才10万?这个数字准确吗?感觉不应该差这么大啊,又不是...查看全文

需要,一台手术至少需要一名跟台。目前启明的情况是,70名员工,一个跟台一年二十台手术,单产还有提升空间,后续也会扩招吧$启明医疗-B(02500)$查看全文

我觉得恒瑞明年如果NSCLC适应症要进医保的话,8W的价格在明年都会实现。不是恒瑞自身主不主动降的问题,而是医保局有一杆秤。今年cHL这个适应症价格就压到十万,NSCLC没理由不继续降。//@Stevevai1983:回复@黄建平:如果5w成为标配那么可以推理:外资不会降低到可比区间-->国内市场彻底被本土企...查看全文

回复@投资路上多笑笑: 看了庆余年看间客,看了间客看将夜,看了将夜看择天记,现在在追大道朝天,个人觉得猫腻的巅峰就是庆余年和间客,特别是间客:世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵,一件是我们心中崇高的道德准则,另一件是我们头顶上灿烂的星空。这两本书对于如何选择善恶、家国情感...查看全文

我看了十几年小说,从唐家三少到土豆到番茄,到现在还没火起来的猫腻、烽火戏诸侯,一直看的都是盗版,从来没给阅文付过一毛钱。好吧,这就是当初阅文上市我不看好的原因,毕竟百度一搜都能出来的文字,我真的没想过要付费。当然,怪我正版意识弱咯,那还不是因为穷嘛。[滴汗]查看全文

回复@郁闷的鞋套: 一块钱就不堵了,但是给你机会加仓了。哈哈哈//@郁闷的鞋套:回复@达达的马蹄君:我赌一块钱跌不下去查看全文

哈哈哈,启明搞起来[大笑]查看全文

报价超过最低价1.8倍自动触发淘汰机制,这个规则仍然会导致价格恶性竞争,没有我们想象地缓和那么多。查看全文

“没有创新,就没有发展——要改变企业的生存现状,更有竞争优势,必须走创新之路。”查看全文

回复@Stevevai1983: 龙头无法集中但价格降低了=达到医保基金降低负担的目的;让小企业也能分一杯羹=解决就业问题,政治正确。WTF,这是一石二鸟吗?[哭泣]//@Stevevai1983:回复@达达的马蹄君:靠谱么?很多问题啊。首先有没有N的最低值?比如N=2的时候难道全国独家?另外这样如果分配份额?假设一个...查看全文

界面新闻:新一轮带量采购将采取N-1中标,市场份额采购周期生变,最快年内开标。 记者获悉,与前两次带量采购不同的是,新一轮方案在中标数量与市场份额上出现了较大变化。中标企业数量上本轮带量采购将采取淘汰机制,3家竞标中2家,5家竞标中4家,大体上为N-1中标,最多6家中标。新一轮带量采购...查看全文

所以医保的保密价格,意义并不大呀,迟早要见公婆。[为什么]查看全文

有知道的朋友来说说,信达的阿达木单抗暂停审评是个什么鬼?咋回事呢?$信达生物-B(01801)$查看全文

跑了还会回来的查看全文

听到$石药集团(01093)$ 还在强行解释说:齐鲁的白蛋白紫杉醇没有进上市药品目录集,不能参加集采。之前调研的时候好像也和投资者这样解释说:白紫实际上只有恒瑞、石药和原研通过一致性评价,即使该品种推带量采购也没有降价压力,齐鲁批了以后不是一致性评价品种,不具有资格。 这不是明摆着要被...查看全文

碰上这样为了患者着想的“抠门”医保局,大家的预期统统都放低一些,无论是药企还是股票。[笑]查看全文

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