回复@小荷-才露尖尖角: 我觉得吧 鼎力和捷昌 都是有参与全球竞争的能力的 甚至有可能利用国内的优势成为全球第一 而艾迪恒立和浙矿 立足点是进口替代 要考虑这一点 当然浙矿初看还不错//@小荷-才露尖尖角:回复@驭风飞行的猪:一点不担心市占率维持的问题。问题是增速不是那么高,鼎力、艾迪、恒立、捷昌,营收年化能到45%,利润年化能到50%,浙矿能到多少?虽然这几年有加速迹象,也就营收25%左右,利润大概有45%。
浙矿驱动还是政策面带来的行业红利,市占率提升好像还不太确定。鼎力、艾迪是行业红利加市占率提升,恒立除了行业反转红利外,还有市占率提升和品类扩充逻辑。还有捷昌是行业红利、品类扩充及市占率提升,如果毛利率没有下滑,捷昌其实更佳。
所以,一个是靠行业增长带来的增速能有多少的问题,一个是市占率能否提升问题。
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引用:
今天我们要介绍的一个公司,是最近开板的一个次新股,浙矿股份。很多投资者一看到这个名字,估计就直接过滤了,心里认为作为一个矿业股,最多值20PE吧。没错,我第一眼也是这样。后来我扫了一下财报,发现还挺不错,再一细看,发现是一个专用机械设备公司,而且是一个很有潜力的大行业里的龙头小...

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极品蓝山天越资产07-05 17:07

有时候会做一些切换 交易的话 你们还是自己判断为好  我也会做错的 有些好的公司 如果中期看好 尽量少做交易 不然到最后涨了好几倍 可能也没赚多少

兔哥八07-05 17:01

看你的组合了已经没有了捷昌和鼎力,是觉得价格已经到位了么?

驭风飞行的猪07-05 11:07

市占率最高的是外企,山特维克,18年在中国营收53亿,19年肯定更高一些。但是不全是制砂设备,没有披露细分。

极品蓝山天越资产07-05 10:48

还没看招股书 目前市占率第一是哪家?行业景气加市占率提升是最好的 你说的那几家近几年都是这个大逻辑

小荷-才露尖尖角07-05 10:44

我仔细琢磨了琢磨,未来两三年浙矿增速高的最重要逻辑还不是进口替代,是19年工信部发文促进机制砂建设后,各省市机制砂厂大量建设,同时规模大厂比例提升,带动机制砂机械装备需求量明显提升,而浙矿正好扩产。我判断,就是浙矿恰好遇上行业加速期,企业产能也在加速期,股价有双击的可能。如果考虑更长远点,浙矿还是得看市场竞争力带来的进口替代,浙矿的全球竞争力现在还不好判断,但这几年增速高完全可以不靠这个。是个好票