凱凱凱凱凱

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蔚来换电看似是眼光放長,看長期不看短期的做法. 實際上蔚来的長期看的不夠長, 更長期來說換電是要被淘汰的. 以前手機換電池也被認為是必然的做法. 剛開始各家手機廠商改成不能換電池消費者與嗤之以鼻, 現在已經沒人討論這個議題了.

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$台积电(TSM)$
nVidia賺太多, 台積電也要多少漲價分一點

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回复@陈达美股投资: 東京?//@陈达美股投资:回复@fcfc111:铁子就用这个。

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回复@大苹果的飞飞: 真的好海鮮餐廳?//@大苹果的飞飞:回复@大苹果的飞飞:这是台北顶级的餐厅海鲜餐厅，人均900，2019年，当年在上海人均900综合而言会比这家差一点点，当然现在上海的高端餐厅开始全面降价了。@群兽中的一只猫

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這兩天公布的Meta Gen MTIA, Google Axion, Intel Gaudi都是台積電生產. 連同之前公布的Amazon Graviton4, Microsoft, nVidia Blackwell全部是台積電4nm/5nm生產. 下一代3nm產品目前也是台積電全吃. 上面講的這些產品目前都還沒放量, 才剛開始

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回复@forcode: 「说话老是不说明白，喜欢模棱两可」
有沒有一絲可能是你的悟性不夠聽不明白？//@forcode:回复@雷雨季节:这个我不认同，虽然段永平不怎么读书，说话老是不说明白，喜欢模棱两可、装神弄鬼，投资能力不如李录，我也早就被他拉黑了。但段的商业洞察力和投资能力，还是远超99.99％...

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本週四台灣收盤後. 我主要是長期投資，偶爾玩玩小金額做短線當作賭博好玩. 去年到現在台積電做短線14連勝. 0敗.

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$台积电(TSM)$ 再加碼拼星期四台積電法說會，實在想不出法說會有任何利空可以說

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5年7nm的價格確實是28nm的4-5倍，但是現在7nm已經不算先進製程了，所以價差大概是三倍. 3nm的價格是28nm的6-7倍

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中國保險陷阱太多，如果你的朋友問你某個保險是不是「一定」會依條款xxx,我猜你也不敢跟你朋友口頭保證

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回复@MiaowaPro: 不可能有人會知道會跌到多少. 說中的也是猜中而已.
三年內很難會有好消息. 繼續有壞消息的可能性蠻大的，但是應該也不會腰斬.
我覺得公司是值錢的，長期投資的風險也不大，但是你長期持有10年，很小的機率會賺很多倍，很大的機率是持有10年只賺個幾十個百分點，你浪費掉了...

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$英特尔(INTC)$ $台积电(TSM)$
我聽完Intel完整的Q&A,了.
Intel 股票大跌，並不是因為現在代工部門虧損太多，而是他告訴大家目標是2030年的漂亮毛利率.
2030年太久了⋯⋯跟幾年前說等2026漂亮的數字又延後了

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Pat 說2024年30 percent外包，長期的目標是降到20 percent. 這樣表示台積電下半年來自Intel的訂單會放大很多. 因為目前感覺量還沒有很顯著

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$英特尔(INTC)$ $台积电(TSM)$
Pat 說的話有很多邏輯上的衝突，他說雖然現在賠錢，但是18A成本會追上競爭對手
之前 說2025 18A 量產
如果上面說的兩個都是真的，2025怎麼會賠幾十億美元，然後競爭對手大賺？

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Eindhoven人口只有22 萬. 20年前去出差的時候我還沒聽過ASML. 這幾年發現ASML在Eindhoven真的嚇到了. 一個小鎮竟然可以培養出大企業

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巴菲特，段永平很厲害，預見了電動車很難差異化，長期沒有超額利潤

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一部電視劇怎麼不會股價有這麼大的影響. S&P 500 本益比多少？中房本益比多少？

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為什麼呢？

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回复@乜事啊: 請問在Intel的財報哪裡可以看出來已經拿到200億？//@乜事啊:回复@Capital_12:Chips-plus法案英特尔的100亿没有给到，但是英特尔之前在2021年B3W法案中USICA子法案应该是收到了超过200亿美元的实打实补贴。台积电三星这些外人应该拿不到钱的，估计以退税优惠这些返还。

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Intel補助金額包括兩個部分，一部分是補助IC設計，一部分是補助製造.
美國政府補助不如預期. 其實是台積電日本廠賺到. 因為 日本政府補助金額 是參考 美國政府可能補助的金額.
感覺Intel 補助金額也沒特別多，因為包括了Arizona 18A Fab ,New Mexico 先進封裝廠， Ohio 兩個廠，Oregon 研...