苹果产业链“一马当先”

目前国内最被市场认可的最牛电子行业研究团队——赵晓光带领的安信证券研究所在六个交易日内连发六篇相关行业的深度报告,引起了各大投资机构的重视。

而蛰伏了近大半年之久的电子板行情也正如其预期般,正在华丽丽地开启。从8月4日,申万电子板块指数从1908.307点开盘,至8月14日收盘,其指数已经高高指向2049.7925点,仅9个交易日,其整个行业板块涨幅达7.41%,远远将同期上证指数那约1%的涨幅抛之于身后。

“连续四年摘得新财富电子行业分析师第一名”的赵晓光认为,在苹果产业链带动之下,电子行情将全面启动。

据外媒消息,苹果供应商已经开始生产下一代iPadAir和MiniiPad,年内均有望上市。此外业内人士预计苹果将于9月9日召开发布会,发布iPhone6手机,并在10月召开独立发布会,发布新款iPad,同时可能发布其他新品。这意味着今年秋季苹果产品线将显著更新。新品备货周期的启动将提升苹果产业链的景气度。

安信证券电子行业研究团队在报告中写道:“我们预计下半年随资金、投资风格切换,下半年回归业绩,白马成长股行业及业绩趋势明确,有望迎来第二轮成长。”

“目前大市值公司估值普遍对应明年13-15倍,中等市值对应明年20-24倍,在明年业绩可靠增长预期下,大市值将切换到明年20倍,中等和小市值切换到明年30倍以上。”

“三季度开始显现拐点因素,而未来逻辑更为清晰,我们大力推荐白马电子的估值切换机会。”

苹果产业链相关公司:
共达电声(002655)电声系统
公司研发并生产的SMD系列微型麦克风产品可直接贴装,可实现 SMT自动贴装和回流炉最高温260℃焊接,已被苹果等公司批量使用。公司通过和MWM的合作,成功进入苹果供货商名单,为苹果的IPAD、IPHONE等产品提供微型麦克风。

德赛电池(000049)电池
供应iPhone4和4S的电路板护板。苹果是德赛电池最大的客户,目前向苹果全系列供货,在iPhone产品中的比重为全球最大。惠州蓝微(公司持有75%)保持了国际巨头苹果客户Iphone手机项目的领先份额,海外市场机构的建立扩大了行业影响力。

环旭电子(601231)wifi模组
公司是苹果公司无线通讯模组少数的供应商之一,公司SiP产品线由Wifi模组开始,占据苹果iPhone、iPad采购份额约45%。

安洁科技(002635)功能性器件
安洁科技主要为苹果提供功能性器件。公开资料显示,苹果的订单最多占到公司业务七成左右。
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