安静Lazy

腾讯与字节跳动核心业务逻辑

我们思考腾讯的核心业务逻辑是什么，其实并不是社交，而是通讯。谈到为什么FB的两款通讯产品难以商业化，而早期的QQ可以商业化，这里面有个问题，那时QQ是PC端产品，在屏幕上会出现非满屏对话框，而且并不算一直“在线”，所以才衍生出对话框QQ秀展示和QQ会员在线红名之类需求，事实步入移动端后这...

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除了产能过剩以外，现在还面临一个问题就是资金过剩，所以估值总是居高不下，虽然在死保3000，但基本面不改善是肯定保不住的。

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这篇文章是六年前写的，当时很多人认为抖音会威胁$腾讯控股(00700)$ 社交网络地位，当时大部分人都看好$阿里巴巴(BABA)$ ，但我的判断是抖音流量变现的方向是直播和广告，而且还判断短视频会成为QQ和微信的一个功能，事实证明果然如此…

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雪球的用户画像有个特点：好为人师，前些年是投资方面，这几年因为行情不好，改成人生导师了，也不知道对方是不是为了流量。

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这两天买了一点$小米集团-W(01810)$ ，理由涨幅和流量完全不匹配。

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最正确的做法，就是听她讲，然后有时跟着骂几句。问题本来就不需要你的答案，她这主要是心理问题，你把自己当心理医生就迎刃而解。

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回复@安静Lazy: 没想到耶伦来谈的一个主要问题也是产能过剩，慢慢开始形成共识。//@安静Lazy:回复@安静Lazy:果不其然，来到2024相信大家都认识到这个问题，现在的提法是卷，现在要面临更复杂更严峻的去杠杠问题，有一个常识只还不借货币是可以消失的。

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$腾讯控股(00700)$ 有点看不懂DNF的运营，明明还没有上线，但无论抖音还是微信都在买量，结果评论都是说再不出就不玩了…

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真没想到$苹果(AAPL)$ 打算进军人形机器人了，反而华为一直没有宣布让我觉得奇怪，国内还有哪家比它更适合开拓这个行业？

用常识去投资

投资应该绝大部分人都是为了实现资产的保值增值，相关的投资道理就和大部分人生道理一样，大家都知道，但就是很难做到。
我的股票投资大概经历这么几个阶段：第一个阶段觉得自己不懂，于是大量学习；第二个阶段觉得自己懂了，于是开始重仓；第三个阶段觉得自己更懂了，于是开始追求多元、平均...

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最近减持公告的公司有点多，顶风还敢出来减，看来还是给的估值太高了。

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顶流光伏：隆基、通威、天合、晶科，储能电池：宁德、弗迪，新能源汽车：比亚迪、长城，消费电子：海信、海尔、小米、传音、美的、安克、石头；再来些大家不熟知的：原日企注塑机领域：海天，光纤：长飞，游戏：腾讯、米哈游

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回复@王代新: 可以起诉，一般起诉后都会交，这些人只是拖不会真不交。//@王代新:回复@jlasonnnn:不是未来，是一直都是，物业是个简单的生意，几乎城市里生活的每个人都跟物业公司打交道。建议对这个生意感兴趣的人跟自己小区的物业多交流交流。了解下每个月按时交物业费的住户比例有多高，不论每平...

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回复@安静Lazy: 高配的确是29.99万，低配应该是感受到压力，由23.99万赠送价值后变成21.59万起步价，这么多人关注价格，其实第一步从营销角度已经赢了。//@安静Lazy:回复@安静Lazy:最近$小米集团-W(01810)$ 舆论压力很大，不排除会降低一点售价，但真惨呀，到处被调侃。

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$小米集团-W(01810)$ 一月份的预测，今晚揭晓，等了好久。

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回复@知合_: 能有多好，都在预期内，高开低走的游戏一大把一大把，建议不要以为有什么东西是只有你知道，而机构不知道的。//@知合_:回复@安静Lazy:今天想买入的投资者一定是感谢年报中没披露麦芬的总收入，否则下午开盘就是直接17以上而不是15块多。收盘后的业绩会大概率会披露，那是让机构眼睛瞪...

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$心动公司(02400)$ 以为要暴跌，结果没有，说明的确没完全看懂这个公司，那还是清仓走人。

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大水漫灌下来需要时间，大概率会迈入通胀，如果要实现资产保值增值，首选还是有提价权的股票，黄金可作为备选。

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除了央企，地方财政普遍缺钱，补贴也会减少，派息相应降低是一种必然。

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有个结论，研究的过程一开始认为视频号被低估了，后面又觉得视频号会非常难做，因为要类似抖快会太多太重，不太符合这个产品的调性，dau会保持很高，但商业化能力很难匹配，看看微信有什么神奇能力吧。

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$快手-W(01024)$ 最近一直在研究快手，模模糊糊有了些心得，改天认真分享一下。