安静Lazy

腾讯与字节跳动核心业务逻辑

我们思考腾讯的核心业务逻辑是什么，其实并不是社交，而是通讯。谈到为什么FB的两款通讯产品难以商业化，而早期的QQ可以商业化，这里面有个问题，那时QQ是PC端产品，在屏幕上会出现非满屏对话框，而且并不算一直“在线”，所以才衍生出对话框QQ秀展示和QQ会员在线红名之类需求，事实步入移动端后这...

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大部分的公司在经营中发生意外的概率挺高的，在内卷环境下落后一点可能就会一直落后，所以估值应该更谨慎一些。

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港股步入只卖不买阶段，转道A股掘金。

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最舒服的状态，就是A股指数跌港股持仓大涨，天灵灵地灵灵再涨多几天吧。

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$快手-W(01024)$ 平台和主播、主播和主播的戏剧化冲突，也是直播文化一部分。以前YY最开始搞直播的时候，很多冲突都是设计好，然后公会带节奏，群众们跟着砸钱看戏。快手如果业绩没问题是值得买的，现在问题就对业绩和用户的真实性存疑。

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回复@六爷xii: 我没想那么复杂，暂时把它想象成一个有垄断牌照的券商，在不考虑增量情况下，现有存量也够保底了。//@六爷xii:回复@安静Lazy:感觉这个的关键影响因素在于人民币资本不会自由流动这个前提假设是否长期存在 如果这个假设成立 随着中国跟日本一样进入成熟期 堆积的资本开始选择出海 港...

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$小米集团-W(01810)$ 造车的决策是在2021年的时候做出的，那时候整个港股新经济火热，快手都两万亿市值，蔚来市值是现在十几倍，哔哩哔哩、心动什么的，都乐观的要命拼命烧钱，在那种氛围下真不算一个很成功决策。没想到造了一款那么像保时捷的车，一开始有点看戏，更没想到居然火了。从买了一堆小...

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$腾讯控股(00700)$ DNF一个游戏还没正式上线，大概就给腾讯增加1000亿市值，差不多就是dcf的钱。二级市场的机构你要说他不厉害吧，他其实什么都懂，而且计算的很精确。你要说他厉害，低抛高吸这种事他们干的最多。最关键还是在于短期主义和长期主义区别，作为普通投资者我们要相信常识，坚守长期主...

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$香港交易所(00388)$ 这玩意其实不错，熊市有保底，牛市放大器，再研究研究。

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$泡泡玛特(09992)$ 果然大部分人只能做韭菜，十来块的时候根本没人研究没人说话，涨了这么多全来了。最搞笑的就是那些跌的时候拼命说自己看错了卖了的人，现在涨的时候又来了。

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$阿里巴巴(BABA)$ 想着支持一下，又开始使用了一下闲鱼和淘宝平台，发现这是一家嘴巴上认错，但绝对不会改错的傲慢公司，虽然不至于消失，但应该份额下降的速度会比想象中更快。

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除了产能过剩以外，现在还面临一个问题就是资金过剩，所以估值总是居高不下，虽然在死保3000，但基本面不改善是肯定保不住的。

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这篇文章是六年前写的，当时很多人认为抖音会威胁$腾讯控股(00700)$ 社交网络地位，当时大部分人都看好$阿里巴巴(BABA)$ ，但我的判断是抖音流量变现的方向是直播和广告，而且还判断短视频会成为QQ和微信的一个功能，事实证明果然如此…

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雪球的用户画像有个特点：好为人师，前些年是投资方面，这几年因为行情不好，改成人生导师了，也不知道对方是不是为了流量。

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这两天买了一点$小米集团-W(01810)$ ，理由涨幅和流量完全不匹配。

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最正确的做法，就是听她讲，然后有时跟着骂几句。问题本来就不需要你的答案，她这主要是心理问题，你把自己当心理医生就迎刃而解。

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回复@安静Lazy: 没想到耶伦来谈的一个主要问题也是产能过剩，慢慢开始形成共识。//@安静Lazy:回复@安静Lazy:果不其然，来到2024相信大家都认识到这个问题，现在的提法是卷，现在要面临更复杂更严峻的去杠杠问题，有一个常识只还不借货币是可以消失的。

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$腾讯控股(00700)$ 有点看不懂DNF的运营，明明还没有上线，但无论抖音还是微信都在买量，结果评论都是说再不出就不玩了…

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真没想到$苹果(AAPL)$ 打算进军人形机器人了，反而华为一直没有宣布让我觉得奇怪，国内还有哪家比它更适合开拓这个行业？

用常识去投资

投资应该绝大部分人都是为了实现资产的保值增值，相关的投资道理就和大部分人生道理一样，大家都知道，但就是很难做到。
我的股票投资大概经历这么几个阶段：第一个阶段觉得自己不懂，于是大量学习；第二个阶段觉得自己懂了，于是开始重仓；第三个阶段觉得自己更懂了，于是开始追求多元、平均...

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最近减持公告的公司有点多，顶风还敢出来减，看来还是给的估值太高了。