发车啦~指数定投计划(1911L2)

本文于1119始发于公众号“Gabriel没有特殊字符

今天19号,定投日啦。经过了上一周惨绝人寰的下跌,这周的前两个工作日稍微有所回暖。当然现在大盘还是在2900左右挣扎,确实有点磨人。但是!放平心态,定投就是在为了应对这种短期磨人的态势啊~一起来看看这一期的定投计划吧

指数估值情况

和以前一样,PE小于10、PB小于2、股息率大于3、ROE大于12的都已经标出来了,同时本期估值区间发生变化的,也都用粗线条标注了出来。 大盘宽指还是跌的比较明显,两期之前50相关的指数基本上都在正常-低估区间,经过上一周的下跌,现在基本上都是低估-极度低估区间了,其中50AH已经全部跌入到极度低估区间了。红利指数也是双双跌入到了极度低估区间,中小盘中500相关指数已经极度低估1年了。行业中医药和消费相对高估,其余的基本上都在低估-极度低估区间。海外指数港股依旧低估,美股依旧高估。

本期买入标的

大盘50系列指数中,因为港股低迷所以估值极度低估的50AH本期继续买入;继续买入PE、PB、股息绝对值都很优秀的300价值;红利价值指数中继续选择绝对值表现更好且极度低估的上证红利;中小盘继续选择绝对值表现更好且极度低估的500低波;行业指数中,选择破净且pe极度低估、股息率特别高的中证银行,以及极度低估的国证地产。本期未买入海外指数。 没有买入海外指数的原因是海外中只能买入低估的港股,而随着50AH的持续买入,港股相关的资产已经比较多了,故这一期暂停买入港股指数。

本期买入后持仓

A股宽指:A股行业:海外大致满足6:2:1,海外占比略多且港股同50AH相关性较高,后续需要注意。二级分类中A股宽指的三个分类分别位列占比前三,其中大盘29%、中小板16.27%、价值16.12%。单个指数方面占比前三的分别为300价值16.7%、上证红利13.46%、500低波10.65%

本期买入后收益

emm模块收益分化已经很明显了,放眼望去盈利的和亏损的已经各自聚集在一起了。。 一级分类里面,海外变成了收益最高的了,3.53%,在港股最低谷的时候的持续买入带来了收益,怎么样,风水轮流转,这就是低估指数定投优势的展示。一级分类里面其他的收益情况分别为A股行业2.16%、宽指1.99%、其他-9.6%。

二级分类里面,涨势最好的为追踪行业+9.57%,完全是靠着医药和银行撑起来的;其次分别为港股3.53%、大盘3.31%、中小板1.81%,比较意外的是价值指数,本期竟然全部亏损了,说明上一期的下跌主要是针对蓝筹价值股的。单个指数方面,涨幅前三的为全指医药24.88%、中小板指12.58%、上证50 11.33%,跌幅最大的为基建工程-10.22%。

本期整体收益

组合目前整体收益1.54%,跑赢同期中证500;上期收益0.16%,跑赢同期中证500。整体收益和上期收益均跑输同期上证50和沪深300.

很多同学问我你的组合跑不赢上证50和沪深300,你怎么看。哈哈哈,这个问题已经回答过很多遍啦,低估指数组合在短时间内是肯定没法跑赢同期最强势的单一指数的,但低估指数组合的优势是安全边界高(组合创建至今整体亏损的次数屈指可数)、长期持有必定战胜任一指数(价值恢复+轮动策略),所以长期坚持就好啦~ 马上要到年底啦,打算年底的时候把整个组合的每一期拿出来复盘一下,看看那些操作是优秀的,那些可能还需要改进~一起加油咯~

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全部评论

gabriel特殊字符2019-11-20 12:28

我认识E大,E大不认识我,。

ETF联接C拯救胜率2019-11-20 11:57

E大的徒弟?
圆形图表很像哦