发车啦,指数定投计划(九)

本文于08-19始发于公众号"Gabriel没有特殊字符"

滴滴滴,发车啦。

今天是定投日,指数定投计划来到了第9期,新来的朋友戳这里指数定投计划。上一期绿油油的计划我还历历在目,不知道今天会怎么样呢,我们一起来看看吧~

本期指数估值(08-18)


这次增加了股息率这一指标。一样的,pe号小于10、pb小于1.5、股息大于3、roe大于12的都已经标出来了。

从上一期暴跌之后,各大指数都开始逐步回升,在8-15号美股崩了之后,我大A虽然大幅低开,但是竟然一路给涨回来了最后还翻红了,我大A股的韧性一展无遗。然后就是今天啦,今天国家发了一个推进深圳经济发展的文,深圳当地企业直接开始一波涨停潮,在此带动下,A股进行直接大涨,上证指数涨2.1%,深证涨2.96%、创业板涨了3.5%。创业板最近的走势要比大盘好些,原因也分析了因为之前大盘蓝筹白马炒得太凶了。

海外还是之前的样子,港股持续低迷,已经很便宜了。美股虽然经历了下跌,但是整体还在高估位。

目前市场还是整体在低估区间,虽然没有上期那么低估了,但是这种情况,当然还是买啊买啊买啊~

本期买入标的

本期买入9只基金,其中标黄的为其他平台置换买入,实际也是买入了5只基金。

港股持续低迷,因此50AH越发有买入价值,并且PE、PB、股息绝对值都很优秀;上证红利一如继续的极度低估,并且大家可以看下上面的估值表,上证红利的PE、PB、股息、roe的绝对值和其他比起来真的好一大截,果断继续买入;行业当中,中证银行的PB、股息、ROE明显优于其他,并且PB极度低估,果断买入,同理选择买入极度低估且绝对值表现较好的国证地产;海外港股本期买入香港中小

大盘在3000点以下,继续执行将原蛋卷策略(沪深300+债基)换成300价值

本期同时执行其他平台的中证500置换成本策略中500低波操作。

在今天之前,证券行业pb已经极度低估,可以考虑买入,执行其他平台的证券公司置换至本策略

华宝油气继续走低,继续买入。

这里稍微说两句,之前也和大家说过我更喜欢买入宽指的smart beta策略指数,比如300->300价值、500->500低波,事实上红利指数也算是,这个策略大家可以用到自己的投资策略中,选择一些低波动、价值、增强等指数,这些在日常走势和向上走势中能明细优于宽指。另外证券行业这个指数,不太建议新手买入,因为这个指数的波动性很大,并且有先导性,也就是说证券行业会在牛市来之前涨起来,等牛市来了你再买很容易就被套了,所以对新手不是很友好。再有就是华宝油气,有点sad跌的有点惨,我看了下原油最近还是一路向下,并且美股感觉也见顶了,所以预测华宝油气可能还要在底部有一段时间,请大家自行判断。

本期买入后持仓占比


本期持仓表做了一下更新,把A股行业划分成了两个二级分类,一个是追踪行业,这里面是我个人一直关注的行业,主要包括医药、消费、银行、证券等;另外一个是其他行业,主要是一些从估值角度有买入条件的行业。

A股宽指:A股行业:海外大致满足7:2:1,宽指略微有点低,但是考虑到A股宽指和A股行业的高相关性,感觉整体还行,后面会考虑增加点海外的比重。二级分类里面,随着300价值的占比升高,A股大盘目前是整个二级分类中占比最多的,占到了29.75%,其余分别是价值16.47%,中小板16.11%。原本占比比较高的A股行业本次分拆后的二级分类占比都相对较小,后面将考虑增加追踪行业的占比。单个指数占比最多的分别是300价值、上证红利、500低波。

最近发现了一些问题,比如场内基金的成交价和指数净值偏离度比较高,造成了指数大涨但是持仓却没怎么赚钱的情况,还有就是一些指数的场内流动性实在是太差,比如中证红利,现在我买的是场内的万家红利,这个场内一天才十几万的交易量太惨了,后面看看有么有什么更好的标的吧,大家也欢迎给我推荐下

本期买入后收益:

emm,虽然还有一大块绿色,但是比起上一期整个图都是绿色的已经高很多了。其中300价值因为是场外基金,今天的收益还没更新,按照今天估值会涨2%,这个也会翻红,那整体收益应该会翻红了。

这个图应该比较直观了吧,就是宽指基本上都赚钱了,行业里面自己追踪的行业收益很可观,而其他行业暂时收益很不好。海外目前都是港股,港股还是很惨。其他里面的原油也是一样的惨。。单个指数里面收益最高的是全指医药,目前收益超过10%,最好的二级分类是追踪行业,目前该分类整体收益4.79%,最好的一级分类是A股宽指,收益0.93%,最差的都被原油占了。。

整体收益情况:


今天这个数据略微会有些偏差,原因之前也说了,就是组合里面的第一重仓基金300价值是个场外基金,收益还没更新,对应的标的指数收盘时收益率就定了,刚好又赶上今天是大涨势头,所以这个对比就差的还蛮多的。这里我就大概口述一下吧,300价值按照估值今天约上涨2%。

这么算下来,整体收益会翻红,约为0.08%,跑赢同期中证500,上期收益约为2.68%,没有跑赢对比标的。这不看不知道,一看吓一跳啊,中证500这这段时间涨了快6%,这么凶的哦。。

分析了下组合整体没有跑赢对比指数的原因,主要是其他版块太太太太拖累了,原油和港股,,哎,心塞。

投资就是这样啦,尤其是长期投资,要看轻短期的波动,心态放平。如果自己的策略没什么问题,那每天看一次盈亏和一年看一次有什么区别呢。将指数估值作为交易标准,选择多个市场的多个指数构成组合,选择低估买入、高估卖出,长期来看一定会盈利,并且一定能战胜任一单个指数。所以请大家保持耐心,一直等待收益收割的那天~

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ciserhsu2019-08-20 09:46

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