8.4交易记录,七夕快乐,成交额下降,基金买不动了吗?

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今天七夕,祝大家七夕节快乐,生活需要小确幸和仪式感。投资只是生活的一部分,其最终是为了服务于生活,提升生活质量,而不是单纯的为了赚钱。

今日转债指数上涨0.26%,上一交易日为跌,今日转涨,又是连跌三日转阳,三阴转阳短线博反弹的成功率不低。从量能上看,今日成交额979.52亿元,上一个交易日为1063.34亿元,市场缩量明显,除了最近的台海摩擦资金谨慎外,今天在雪球看到了一些悲观的言论:比如公募基金持仓比例已经达到了高位,后续资金乏力,以及目前投资的机会很少,景气赛道高估,价值又下行。我个人配置有基金,说点自己的看法,首先就整个权益市场而言,目前并不高估,反而处于历史低估区,其次,我基金做的是中线,吃的是贝塔,从技术面看最近趋势是很差,但有另一个判断准则是“高位多看技术,低位多看基本面”,所以我个人不会减仓权益基金。第三点公募基金持仓比例在85%和88%之类言论的数据我并没有看到,通过百度和券商的一些报告给的数据,国金给的最近一周的数据股票及混合型基金整体测算股票仓位下降0.12%,为67.16%。

天相数据给的二季度末是74.47%,股票式基金的平均仓位为88.14%,但是一季度末的时候这个数据也是87.17%,没有多少变化,但是这段时间涨幅并不低,逻辑说的通吗?比较来看,我认为国金那个数据更有参考价值。

对于短线交易的转债,我始终保持着谨慎的态度,在赚钱效应消失后,随时可能会脚底抹油的溜掉,但目前来看,事情并没有那么糟。

沪深300指数,今天依旧是缩量的状态,但是走出了不短的下影线,这个形态是不错的,明天继续看,跟随市场,不做预设。

截止至收盘,转债上涨家数271家,下跌家数150家,上涨家数多于下跌家数,比值为1.8:1,目前主策略依旧为:坚持低吸小规模活跃债,重点关注新能源、汽车零部件、军工,分散布局,不要追高。副策略:折价率策略。

一、市场涨跌观察

涨幅榜主要是一些概念主题类的债,跟随正股上涨,共性还是规模小。坚持选小规模转债不动摇,其次次新转债有炒作启动的迹象,比如今天的洁特转债,顺着这个逻辑我认为康医转债值得关注。

跌幅榜上基本都是跟随正股下跌,航新转债应急转债三角转债这类军工题材债回落,玩这类债需要敏感的市场感知力,把握好节奏,另外需要盯盘,我没时间盯盘,所以此前吃了一次摊的航新和应急接下来几次的表现都与我无缘了,这是必要的舍,因为不具备得的条件。明知道不可得还很想得,导致操作变形,得不偿失。

二、持仓检查

目前持仓为22只。

1、到期时间检查:众信转债金农转债迪龙转债凯中转债剩余年限小于2年,金农猪肉主题、众信旅游主题,迪龙、凯中都是汽车零部件主题;

2、剩余规模检查:万孚转债科华转债博杰转债的剩余规模都在5亿以上,科华是暴雷博弈下修逻辑;博杰转债同样是下修逻辑,大股东减持促进下修的逻辑;万孚是低位盘整充分摊一点;康医是次新债,个人认为低估了,而且有潜在的炒作预期,所以配了一部分,转债目前实际流动规模应该不到3亿元。

3、基金持仓检查:精测转债开润转债锋龙转债凯中转债众信转债科华转债一品转债基金持仓占比在20%以上。精测是历史弹性很好的转债,冲高回落阶段盘整充分,配置一部分。一品也是历史活跃度高的医药债,目前价位盘整充分;开润转债、锋龙转债、凯中转债都是历史活跃债,开润当前价位盘整充分,摊一点,后两者是汽车零部件主题。

4、强赎检查:无

5、换手率检查:科华转债正丹转债迪龙转债博瑞转债一品转债万孚转债花王转债华森转债起步转债康医转债开润转债金陵转债精测转债联泰转债众信转债尚荣转债近一个交易日换手率都低于10%。

6、涨幅检查:美诺转债锋龙转债华森转债涨幅靠前,跟随正股上涨,正常健康。

7、跌幅检查:一品转债精测转债科华转债,正常。

8、价格检查:目前价格高于130元有金农转债联泰转债尚荣转债美诺转债汽模转2、锋龙转债、精测转债、一品转债。

三、持仓公告

1、开润股份(300577):已回购199.91万元公司股票;

2、*ST科华(002022):“甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法)”获医疗器械注册证;

3、一品红(300723):关于公司股东股份质押展期的公告;

四、财经要闻

1、乘联会:预测7月全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆 比亚迪一枝独秀;

2、同程打车联合知名IP悲伤蛙推出联名数字藏品;

3、元宇宙新鲜事|长三角数字创意产业联盟聚焦元宇宙 2030年全球元宇宙市场规模将达6597亿美元;

4、国家统计局:7月下旬生猪价格下跌6.2%;

5、【行情】WTI原油回落至90美元/桶下方,为2月18日以来首次,日内跌1.01%;

6、美国至7月30日当周初请失业金人数 26万人,预期25.9万人,前值25.6万人;

7、英国央行行长贝利:英国预计今年晚些时候将进入衰退;

五、备选标的:

1、考虑溢价率因素

九典转债(医药主题)

2、不考虑溢价率因素

华体转债、航新转债、应急转债,其中航新、应急明天再跌可以考虑。

3、绝对低规模因素

乐歌转债,价格在140元以下,规模最小的转债;

东时转债,规模小于1亿元的转债中,价格最低的。

4、折溢价因素

存在强赎、正股下跌的风险。这种策略更适合短线。低风险勿尝试。

5、其他

精装转债、宝莱转债、合兴转债,其中宝莱、合兴都是130元以下,3亿元以下的深市债。宝莱更好一些。

六、新债申购、上市、抢权配售

火星转债、欧22转债、京源转债明天申购。

抢权标的,嵘泰股份、常熟银行、嘉诚国际值得关注。

个人分享记录,投资有风险,交易需谨慎。