8只北交所公募基金,谁会成为“涨幅之王”?

 #如何抓住北交所的重大机遇#   #北交所配套主题基金来了#  

11.15日,北交所开市首日,市场预期打满,当天新股最高涨幅接近5倍,涨幅最低的N科达也有1倍以上,这与此前精选层开市首日遭遇“滑铁卢”,过半破发形成强烈的反差。从战略定位上,北交所专注服务创新型中小企业,与沪深两市形成差异化竞争,从宣布到正式开市只用了74天,政策上的大力支持也给这个市场留下很大的想象空间。

不过由于最低50万资金门槛的限制,资金量较小的投资者还是很难直接参与到新市场的交易中。基于此,嘉实、大成、广发等8只北交所主题基金应运而生,让中小投资者也可以借基布局北交所。

这些基金将于11.19日正式开始募集,那么选哪些会更好,这是本篇文章去解答的问题。

首先我们需要有一个明确的认知,这8只都是主题性的主动性基金,而主动型基金最重要的就是基金经理,想要在星辰大海的北交所不翻船,舵手极为重要。8家基金公司这次派出的管理人到底水平如何,我们逐一来看:


一、嘉实北交所精选两年定期混合

嘉实本次派出了两名基金来管理。从过往资历上看,刘杰是刚开始担任基金经理不到1年,过往成绩也因为时间太短基本没什么参考价值。所以这里主要看下李涛这位基金经理。

从管理基金的履历上看,李涛先后任职中海基金、建信基金、嘉实基金。加入嘉实基金的时间不长,看简介也是去年2020年1月才加入的。而且在嘉实没有管权益类的基金,管的是一只债基。从其过往任职的的权益基金来看,水平比较一般,建信优势动力建信恒稳价值混合管理时间都不到一年,管理时间最久的建信优选成长混合A中海分红增利混合在任职期间也没有跑赢同类均值。综合来看,嘉实派出的基金管理人水平比较一般,一个是新基金经理,一个是新加入公司没多久的基金经理。


二、大成北交所两年定开混合

大成这次派出的基金经理谢家乐从2014年6月就加入了大成基金,至今已经在公司任职7年以上,稳定性相对来说比较好。 

2019年8月,他担任了大成科创主题3年封闭混合的基金经理,至今2年多时间取得160.68%的收益率,远超同类均值,与当年首批上市的科创板主题基金相比也处在前列。另外从他担任的其它基金收益上看,全部表现都是优于同类均值的。回撤控制方面,以其管理时间最久的大成科创主题3年封闭混合基金来看,历史最大回撤为21.81%,与科创50相比回撤略大了些,可能持有体验上会相对差些,但由于这次发的是封闭型基金,所以这个问题无伤大雅,总体来看,谢家乐的水平还是很不错的。

三、广发北交所精选两年定开混合

广发这次派出的是一个新基金经理吴远怡,应该是刘格菘的“徒弟”。他2020年9月才开始担任基金经理,现在名下的广发创新升级混合是和刘格菘一块管的,广发科技创新混合在2021年5月份之前也是和刘格菘在一起管理的,相当于他自己单独担任基金经理的时间不超过7个月,自己单独管理的广发科技创新混合C也是跑输同类均值的,整体来看广发基金派的这位管理人还是太“嫩”了点,确定性较差。 


四、易方达北交所精选两年定开混合

易方达派出的基金经理是郑希,这是一位从易方达内部成长起来的基金经理,从最初的研究员一步步走到易方达基金权益投资部副总经理、研究部副总经理的岗位,任职相对比较稳定。从过往任职基金上看,郑经理表现还是不错的,其任职时间最久的易方达信息产业混合,自2016年9月任职以来,取得209.20%的回报,远超同类均值的99.72%。但是他在其它基金上成绩却表现平平,比如在易方达价值精选的任职期内基本和同类均值持平,在易方达科创板两年定开混合上也基本与平均水平接近,所以这位基金经理属于比较稳健的类型,发生“黑天鹅”的概率较小,而且大概率能陪伴基金持有人走过2年的封闭期。


五、万家北交所慧选两年定开混合

万家基金这次派出的基金经理是叶勇,过往从业经历看起来还挺丰富的,在证券、私募都干过,但是正式管理公募基金的时间并不长,在2018年8月才正式担任万家双引擎灵活配置混合的基金经理,任职3年多以来取得73.54%的收益,低于同类均值96.06%,在这两年的行情里这个水平确实很一般,而且他这还是在2019年Q3基本满仓股票类资产下取得的收益,区间回撤也比较大,这反映了他承担了较大的风险却只取得了相对一般的收益,风险收益比较低。综上可以判断这位基金经理水平一般。


六、汇添富北交所创新精选两年定开混合

汇添富基金这次派出的基金经理是马翔,他2011年就加入了汇添富基金,至今已经达10年之久,基金经理的稳定性相对较好。

从过往任职情况来看,这位基金经理属于那种短期可能不是很亮眼,但是把时间拉长,大概率就能跑赢同类均值的情况。从过往基金的股票组合配置上看,他的风格应该是比较均衡的,行业分散、个股分散。与汇添富的名将劳杰男相似,相比常胜,更求长期制胜。整体来看还是挺不错的一位基金经理。


七、华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式

华夏基金这次派出的基金经理是顾鑫峰,2012年即加入公司,从研究员干起到去年6月份才开始担任基金经理,从简介上看,这位顾经理曾担任华夏资本管理公司新三板业务部行政负责人,对北交所的市场环境可能更熟悉,从过往1年多在华夏成长精选6个月定开混合的管理上看,表现还可以,但这两只基金除了他还有另一位叫王晓李的基金经理在管,两个人谁做的贡献大点不好判断,综上,这位基金经理任职时间不长,虽然有过三板经验,但整体确定性还是差点。


八、南方北交所精选两年定开混合发起

南方基金这次派出的也是一名任职不久的基金经理雷嘉源,从简介上看,他在2009年7月就加入了南方基金,已经在公司11年之久,稳定性较好。2015年雷经理被调入南方基金子公司南方资本,负责新三板投资业务,具备三板投资经验,这是他本次任职北交所主题基金的亮点。不过他2020年8月才正式担任基金经理,任职时间还比较短,才1年多,而且目前任职基金的业绩回报也比较普通。综上,这位经理和华夏那位相似,任职时间不长,虽然有过三板经验,但整体确定性差点。

经过上面的逐个分析,可以发现各家基金公司对北交所主题基金的重视程度是有很大不同的,有些公司是真的安排了大将来操盘[加油],有些基金公司却只是将北交所的主题基金当做给新基金经理练手用[滴汗]

最后对8只北交所主题基金排个认购优先级:

第一梯队:

014271 大成北交所两年定开(资深基金经理任职、稳定、业绩优秀)

014275 易方达北交所精选两年定开(资深基金经理任职、稳定、业绩稳健)

014279 汇添富北交所创新精选两年定开(资深基金经理任职、稳定、业绩稳健)

第二梯队:

014283 华夏北交所创新中小企业精选(新基金经理任职,有新三板经验)

014294 南方北交所精选两年定开(新基金经理任职,有新三板投资经验)

第三梯队:

014269 嘉实北交所精选两年定期混合(新基金经理任职、水平一般)

014273 广发北交所精选两年定开(新基金经理任职,水平一般)

014277 万家北交所慧选两定开(基金经理任职时间不长、水平一般)


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刘歌润阳川AZ56062021-11-20 09:59

庆幸我正好申购了014271.期代它能给我带来较大收益。

收割韭菜的富农2021-11-19 23:43

哪里能申购?

Loyalty3332021-11-19 19:35

广发买十万。

弓箭灶王爷2021-11-19 09:00

每只才5亿吗

粼波2021-11-19 08:48

如何认购?