发布于: 修改于: 雪球转发:0回复:17喜欢:2

1 新疆的猪肉价格确实很便宜,就拿外三元来说,比全国平均价格低1.5左右~2块左右,除一些比较特别的地区,如沙依巴克区、头屯区、新市区。但是新疆地区地广人稀,养猪成本也低,这种低成本主要体现在玉米价格和地价上,天康生物新疆地区猪肉养殖成本仅15.8元/kg

2 天康总收入疆外占比40%,猪肉产能疆内100万头基本满产,疆外是河南100万头还没满产,甘肃目前是70万头产能,在建30万头,总计100万头,它还可以通过租赁扩张,轻松增加50万头产能,总计产能大约300-350万头左右。

3 疫苗和兽药业务现在来看是公司铁了心要壮大的赛道,3.15以84%的溢价收购冠界生物剩余73%的股权,并由母公司天康生物进行股权置换,天康制药拿下冠界百分百股权,会计处理方法由权益法变为成本法,天康制药将冠界公司纳入合并报表范围内。 

4 安全是真的安全,全产业链也是全产业链,就是股价比较拉跨。天康还有一个转债,预计是今年年底到期,如果不走强赎逼迫投资者转股的话,公司需要支付8000万。管理层说2022 年 8 月 4 日至 2023 年 2 月 3 日期间,在“天康转债”触发 有条件赎回条款时,公司均不行使“天康转债”的提前赎回权利,现在日期已过,我还是希望公司能提前赎回,倒逼里面的人转股,行使转债本来的目的——发行股票

《牧原——未来的万亿猪王》《关于牧原的一些零碎认知》

《巨星农牧——小规模高成长》

《关于温氏的零碎认知》《关于新希望的零碎认知》

 

#今日话题# @雪球创作者中心 @今日话题 $天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$ 

全部讨论

金色闪光20202023-04-12 08:02

新疆吃猪肉的不多吧

大锤锤尔2023-03-25 16:22

8乘以1.3=10.4 ,差不多能到

机会等待22年4月2023-03-22 07:25

转债到底怎么理解

弱势群体博弈打法2023-03-21 22:57

天康这波应该有30个点吧

小恶魔mm2023-03-21 21:07

便宜是王道

股市白头翁W2023-03-21 20:50

赶快猪肉一带一路

乌龟可转债2023-03-21 20:29

因为余额太少,8000多万,假如按它没有溢价,那么市值只有一亿,说简单点,几个大户就可以把筹码包圆了,这就是它溢价高的主要原因

乌龟可转债2023-03-21 20:26

没关系,因为转债确实对于很多人都弄不清楚,里面都概念太多,也很小众

大锤锤尔2023-03-21 20:10

为什么天康转债溢价那么多呀

认知饕餮2023-03-21 19:45

啊?好吧,我疏忽了,没去看余额,多谢提醒