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我目前为止研究了14家CXO产业链的个股,龙头企业已经全部研究完毕,科学试剂研究的差不多了,目前为止我还是觉得确定性最大的是临床CRO,因为门槛很高,未来这个行业竞争格局不会有太大变动,目前A股最确定的还是泰格医药。两个小弟是美迪西和昭衍新药,他们都是负责临床前CRO的,昭衍新药最大的特点就是它的猴场,当初那句得猴者得天下现在看来确实如此。

其次确定性最大的我认为是CGT领域的CDMO,像药明康德这种龙头企业最好,其CGT领域新技术研发成功概率更大,我印象比较深的是它的TESSA技术,可以不用质粒去生产AAV,这个方法比平常用质粒方法生产的病毒量高十倍,如果可以应用到实际,将会有更大的领先优势。如果你追求弹性,和元生物可以考虑考虑,这个也是深耕CGT领域多年且专注于CGT行业的公司,业绩高增长的可能性比药明康德大,因为它的规模当下很小

CXO行情应该还没有结束,我的泰格还没卖掉,昭衍新药也许会持有到我认为的估值附近,这次调整我也不知道有多久,只能选择持有。CXO相关企业分析后面都会慢慢放出来,过年期间一直在研究,总的文章都在置顶帖子里


#今日话题# @今日话题 @雪球创作者中心 $药明康德(SH603259)$ $泰格医药(SZ300347)$ $和元生物(SH688238)$ 

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黑哥小白2023-01-30 18:42

这一轮至少越过22年中高点

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