这几天逐步建仓涪陵榨菜,因为YQ管控暂时停产不过是短期利空,对涪陵榨菜长期价值影响基本为0,正好给我们建仓的机会。23-25这个区间建仓五万,20以下再考虑加仓

涪陵榨菜近12年PE的中位数在37.12,近五年中位数在39,我们保守估计假设未来涪陵榨菜滚动PE可以达到37,假设榨菜头的成本涨到原来的位置,即按照7.5亿的净利润来估值,涪陵榨菜最低也值277.5亿

当下至少有30%的套利空间,

并且去年涪陵榨菜定增30亿用于扩产,公司预计是利润会增长7-8亿,我们假设利润只增加4亿,如果扩产成功,并且成本不需要控制太好,都能有433.5亿的估值

我预计这笔套利三年内就能实现,就算年化只有10%也能跑赢大盘了$涪陵榨菜(SZ002507)$ #今日话题# @雪球创作者中心 @今日话题 

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精彩评论

暑寒荣枯2022-11-21 14:37

37倍干嘛不买茅台了,五粮液才20倍多,你榨菜毛利率搞得过五粮液?

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认知饕餮2022-12-26 12:17

投资不能只看感觉朋友,很多人觉得牧原成长也到瓶颈期了,但到底是不是这样,两年到三年我们应该就可以看到答案

看不透要看开2022-12-26 11:39

感觉榨菜的成长瓶颈期到了,看不到未来

Alexrpd2022-12-25 12:30

事物都在不停的变化发展,根据不同的情况做判断。至少能避免。。。

i茅台2022-12-25 11:33

下饭菜和榨菜有什呢区别

i茅台2022-12-25 11:31

你说怎么样不是刻舟求剑