$卫星化学(SZ002648)$ 各行业实时纪要关注“投研纪要地”

1、POE的进展和扩产节奏:

POE工艺难度不大,难度大的是原料高碳α-烯烃限制产能扩产。高碳α-烯烃小试全部完成,中试工艺包已经弄完开始在建装置,这个月开始建设备,三季度末能中交,四季度一千吨的α-烯烃中试装置出来,高碳的α-烯烃为了做高端下游POE。POE小试已经做完,福斯特做过测试,整体品质稍微差一点。明年上十万吨的α-烯烃加十万吨的POE装置。十万吨的α-烯烃生产四五十万吨的POE。

2、POE供需平衡表:

POE全部都是海外的,国内谁先做出来谁就占山为王。下游的应用还没有完全展开,N型放量才会体现POE紧缺。

3、POE和EVA价格关系度:

用到光伏领域的POE去年十几万吨出头,今年二十多,量不是很大,体现不出来。POE价格整体比EVA稳定。未来N型电池出来,POE使用量肯定会爆发式增长,拐点可能在明年出现。POE主要由N型需求定价。去年出现EVA价格三万三高于POE的两万七八,但是大部分的时间EVA价格要低于POE。

4、POE技术来源:

目前大部分的精力在α-烯烃,POE有全套的一个供应技术,POE难度没有那么大,α-烯烃攻克完以后POE直接跟着上工业化装置。α-烯烃三年前引入海外团队,专门做催化剂和工艺的技术攻克,小试已经做出来,百分之七十的碳八,百分之三十的碳六,一千吨的中试项目基本上也是这个目标,中试项目成功就可以工业化,POE也会同步跟进。跟国内高校一些接触,但是希望最好我们自己做出来,海外和SK谈过,但是他们有协议,不好授权。我们需要大概一年到两年去攻克。

5、POE能用到BIPV:

可以找福斯特海优新材验证。

6、研发进展、企业之间竞争力:

国内真正有己烯烃的很少,中石油中石化有研发能力,目前没有中试的装置出来。我们研发团队是海外引进的,比别人快一点。

7、设备:

EVA三百兆帕超高压管道必须海外采购,POE设备不需要海外采购。

8、POE技术扩散:

目前要突破高碳α-烯烃技术,难度非常大,海外也就是两家左右。POE难度相对而言较低。

9、丙烯酸和丙烯酸脂产能:
新产能一台设备没有到货,计划9月份投产。

10、下游需求:

小的丙酸厂跟下游客户博弈比较严重,带头降价,我们和其他大厂都是停价的,比市场价格高。丙烯酸不是我们的外卖酸,主要去做下游产品,下游脂的价格整体还好一点。价格跌是整个化工板块需求的问题,我们的丙酸己脂盈利还好,大概在九千到一万。

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