小卫之晓

讨论

做过并购的都知道，在股价暴涨或暴跌情况下，标的持有者以及并购者的内心波动比股价波动还要大。并购并的就是人心，而不仅仅是资产。
除非是国有企业，否则在股价从底部都涨了5倍了，人心已发生了质变。
类似你之前与你有婚姻盟约的女孩，已经成为一个轰红透半边天的女明星，那你支付的对...

讨论

回复@战略忽悠局安保小哥: 锡主要看缅甸矿、以及刚果的矿在供应方面有扰动，只要它们的出不来，问题不大。最近锡价猛涨，主要原因是机构在逼仓。
铜价现在的上涨幅度也出乎了我的意料。国内的再涨个7%+就历史新高了。从缺口看，铜缺口在今年底产生，2025、2026年呈缺口放大情况。至于后面会不...

讨论

在大国博弈，地缘政治纠纷，各类战争频发的年代，对国内鸡精经理们就应该如此培训。免得它们天天被吓尿。 已过去三年了，李铁已经进去贡献菊花了。 估计今年会有数十个鸡精经理们进去贡献一个菊花盛开的季节。 早知今日何必当初。

讨论

以畜是要把美帝拖下水啊，不知阿爹（阿儿，有人说以畜是美帝的爹，总之它们乱伦乱搞，谁也说不清关系）的水性如何啊？ 要苟住啊，美帝。一下水搞不好就露馅了，就不好远程养殖了。

讨论

回复@雪月霜: 指的是以年为单位，它低迷期的确超过我之前的预期。不过我很赞同你目前这个判断，今年有很大概率的。//@雪月霜:回复@小卫之晓:我觉得你悲观了，你怎么现在下结论说猪看错了，明明不是已经接近反转了，怎么快到了反而没信心呢不信年底看吧

讨论

回复@见贤思齐008: 看啊，去年不是提了制冷剂吗？现在化工只是时候还没到。有先后顺序。等油价上100，通胀起来之时。//@见贤思齐008:回复@小卫之晓:卫哥，基础化工类周期股不入法眼吗？

讨论

讨论

去年挑了四个，看错了猪鸡。它们的下行周期远长过我的想象。 今年继续挑四个：1、造船；2、金银铜钨；3、存储链条（包括上游设备、材料）；4，电力设备的出海。 明年来检验。

讨论

回复@减肥成功再改名: 有色也要辨别地看，目前不是所有有色都有价值的（注意定语：“目前”二字）。看好金银铜，是因为它们的金融属性，美元信用的对手盘。钨，供应出不来。还有一个锑也可以一看的。其他的一些需等中国房地产出清。
我之前看好重稀土，误导了一部分人。实际上这个东西跟军事、...

讨论

回复@阿柒大人: 长期看好。但短期因为反FU问题，它们订单下不来。需要些时间，所以暂时还不看。等尘埃落定时。
今年还看好存储产业链条以及电力设备出海。这些从它们一季报里就可以看出端倪，而且逻辑也非常支持。确定性很高。//@阿柒大人:回复@小卫之晓:请问卫大有看航天航空或者是飞机维修方...

讨论

个人认为业绩股主线是造船+金银铜钨。确定性比较高。造船股之前聊很多了，对于后者，
逆向思维：美元指数和美元那么强势，为什么金银铜钨价格下不来？
是1美联储控盘能力？2是供需关系？3、是西方通胀预期重临？4、地缘政治恶化？
应该是多重因素导致的。而这些因素还会进一步强化。中...

讨论

//@小卫之晓: //@小卫之晓: 回复@沙子stan: 突破的迹象，已经在这个位置盘旋半年了。//@沙子stan:回复@小卫之晓:俩礼拜时间感觉不够用，不敢相信半个月来牛市

讨论

//@小卫之晓: 回复@沙子stan: 突破的迹象，已经在这个位置盘旋半年了。//@沙子stan:回复@小卫之晓:俩礼拜时间感觉不够用，不敢相信半个月来牛市

讨论

回复@沙子stan: 突破的迹象，已经在这个位置盘旋半年了。//@沙子stan:回复@小卫之晓:俩礼拜时间感觉不够用，不敢相信半个月来牛市

讨论

回复@金融投资1: 是的。再有一两次降息或降准就更佳了。//@金融投资1:回复@小卫之晓:等再一次降息、和14年下半年一样。一次降息推不动那就再降一次

讨论

回复@wqzxgcx: 跟你没法沟通，整天全面牛市全面牛市，他文章里说得很清楚指数牛市。全世界很多国家现在指数牛市。//@wqzxgcx:回复@小卫之晓:多也不买股票，全面牛市注定没有，6000个股，现在基金全部被套了，想解套，需要60后出来炒股才行，

讨论

回复@一点准时睡觉: 这月底指数假如没有向上突破的迹象，可能我的观点就是错误的。我个人观察，机构资金面负反馈这周基本大概率结束了。//@一点准时睡觉:回复@小卫之晓:月底咋？

讨论

回复@wqzxgcx: 机构资金面的负反馈这周基本结束了。外面钱很多，后续关键还是看催化剂和赚钱效应。//@wqzxgcx:回复@小卫之晓:不过市场还是没有钱，

讨论

认可，不过对这个观点我的耐心只到这个月底了，希望如愿。

讨论

缺口5%，价格可以涨一倍，缺口10%，价格可以涨3倍，缺口20%，价格可以涨10倍。要是缺口30%以上，价格上天吧。
关键它是小金属，以前也就上亿美金的量，占下游产值大盘子比例极小，涨个10倍以上，下游也会忍着泪吞了。
现在只是出管制条约，是否真的出口管制还是未知的。我个人感觉更多的警...