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数据来源:Choice,截至2023/11/27
其中有三只来自同一位基金经理,万家基金黄海。
说到黄海,很多人对他应该不陌生,他是去年全市场最为耀眼的明星基金经理。
2022年的A股,在多重不利因素的冲击下,主要股指均收跌。
反观黄海所管的3只基金,不仅逆势正收益,幅度都还在30%以上。
数据来源:Choice
万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合更是拿下2022年权益类基金的“冠军”“亚军”
今年以来,黄海所管的三只基金走势其实是有点波折的,上半年收益一度为负。
数据来源:基金2023年中报
直到下半年,尤其是四季度至今净值才出现大幅上攻。
三只基金近三月的涨幅都在20%左右。
来源:Choice,截至2023/11/27
而这得益于黄海对能源板块行情的精准捕捉。
他在三季度集中配置顺周期的上游能源股,重仓煤炭、油气板块。
以在管规模最大的万家宏观择时多策略为例,三季报显示,该基金前十大重仓股分别为潞安环能、淮北矿业、山西焦煤、华阳股份、中煤能源、广汇能源、陕西煤业、山煤国际、中国海油、中国神华。
相较二季报,前十大重仓股没有新进,只是针对个股持股数进行了增减。
来源:iFinD,基金定期报告
黄海对能源板块的青睐早在2022年就有显示了,当年他高比例重仓煤炭股,成为公募市场赢家。
这并不代表黄海只做能源板块投资。
他的投资理念是通过自上而下的宏观经济周期研判,选择当前宏观背景下风险收益比最优的行业,领先市场发掘低估的价值标的,并动态调整更具投资性价比的个股不断优化组合的风险收益比。
对于看好的行业及标的,黄海则会给与重仓,他所管基金的前十大重仓股集中度比较高。
展望四季度,黄海表示,
“仍对市场的机会保持乐观态度,将积极挖掘经济复苏背景下的各类投资机会,实现净值的稳步增长。”
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