获小米认购 全球移动流量平台优克联(UCL)登陆美股

北京时间6月10日晚,全球首个移动数据流量交易平台优克联uCloudlink(UCL.US,以下简称“优克联”)成功登陆美国纳斯达克上市。

优克联公开发行价格定为18美元,市值为5.17亿美元。据悉,华盛证券为公司此次IPO的联席账簿管理人,担任香港地区独家承销商。

营收增长强劲 小米已参与IPO认购

据悉,小米已参与优克联IPO认购,具体认购规模未透露。

优克联成立于2014年,基于自主研发的Cloud SIM解决方案,创建了全球首个移动数据流量交易平台,为亿万用户提供本地以及全球移动数据连接服务。

公司旗下两大品牌“GlocalMe”和“漫游超人(Roamingman)”,支持手机流量、Wi-Fi设备和流量一体化销售和Wi-Fi设备租赁、物联网流量等多种不同的商业模式。

据介绍,优克联与第三方手机厂家共同研发了GlocalMe inside模式,无需对手机硬件进行改动,仅通过升级软件,将优克联的Cloud SIM技术及GlocalMe移动数据服务植入到手机中,使得手机具备自带流量的特征。小米、印度尼西亚的Advan、菲律宾的Cherry Mobile等手机厂商,都是优克联的合作伙伴。招股书显示,优克联在国内合作的手机厂商包括TCL在内总计4家。

全球化布局展开 海外市场日益成为主要收入来源

目前,在优克联的Cloud SIM架构中,已汇集来自144个国家和地区的230家移动网络运营商(MNO)的移动数据流量份额。2017年至2019年,优克联来自海外客户及港澳台的收入在总收入中的占比分别为37.9%,50.9%和67.9%。

优克联表示,投资人对公司业务收入多元化持认可态度。由于疫情原因,线上办公需求大增,公司利用已建成的庞大SIM卡池的优势,积极推动本地流量业务。很多国内外公司选择使用优克联的产品部署无线网络,节约了相当一部分运营成本。

受益于全球化业务布局,优克联的营收增长势头强劲。2017至2019年,公司收入分别为0.858亿美元、1.264亿美元和1.584亿美元,毛利率分别为34.4%、36.5%和41.0%。2019年,公司净利润由负转正,实现净利润逾520万美元。

近日披露的补充版招股说明书显示,2020年第一季度,优克联营收同比上升逾35%至3352.1万美元,营收增幅和营收额均高于公司预期。

值得一提的是,美股上市对承销商的资质、运作能力有较高要求。美股上市流程比港股复杂,纳斯达克全球市场标准细分比港交所更多。而且,在美股上市比在港股上市要多跨越一道门槛——美股市场所有注册登记发行股票的企业,都需要通过美国金融监管局(FINRA)的复核才能正式上市。华盛证券具备承销港美股的优质资质与丰富经验。

公开资料显示,华盛证券是香港证监会持牌法团,于2010年成为香港证监会许可的持牌券商(中央编号:AUL711),持有香港证监会授予的1、2、4、9号牌照。其核心团队拥有十年香港券商运营管理经验,以及丰富的全球金融市场投资经验。自2019年9月,华盛证券成立投行与资本市场部,已参与承销并完成多家新经济企业在美国资本市场的上市项目。

业内人士认为,布局全球化业务的公司,在纳斯达克等美股上市是合理的选择。美股审计更严格,可以鞭策公司严格规范管理,帮助其提高国际知名度,提升在新的国家和地区拓展业务的议价能力。

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