【斓旅】成长股候选池:迦南科技

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迦南科技:领先的固体制剂设备商,多维度看有长大基因?

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基本面要点

先上几个图,深度资料,几天后发出。


一、行业特征
1、下游驱动型——制药装备行业需求长期刚性;有关键的驱动力,如制药行业新版GMP认证;
2、多维度可横拓——下游行业可拓,制剂设备同样可应用于食品、保健等消费大类;技术可拓——制剂工艺可创新、智能化、定制化;市场方可拓——由中低端切入高端;
3、非轻资产行业,但毛利不低——一方面上游钢材等下行,成本端长期利好;需求稳定,客户方有粘性;
4、行业竞争分散、格局未明,乱拳出英雄,小而美的企业,并购可做大。
5、医药大国,制药行业这个下游予以强力驱动的特征,使得行业有牛股先例:东富龙、千山药机。


二、迦南科技核心竞争力
1、掌握多类核心制粒工艺,设备产品线齐全;
2、客户资源优质、覆盖面广;
3、扩张:定增,及潜在的并购;
.........


三、迦南科技财务分析



四、牛股先例,成功在何处?——(东富龙、千山药机2007-2015年共9年的发展路径)
1、行业共性、差异性、成功基因(另加楚天科技)





2、东富龙、千山药机2007-2015年共9年的发展路径剖析







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$迦南科技(SZ300412)$

全部讨论

Veget2016-09-12 18:18

准备大跌捡 $迦南科技(SZ300412)$

怙恶不悛的人2016-04-22 08:48

有理有据!