3年10倍千亿市场景气赛道光伏POE胶膜梳理

2022年是N型topcon电池的量产第一年,2023年之后,topcon电池渗透率和量产规模有望加速爆发,带来光伏板块中最强α机会。

新的光伏技术和趋势带来了新的光伏胶膜需求:poe胶膜

天洋新材:胶膜产能/市值比最佳之一
第一,制备上游中谁可以生产α-烯烃,谁有poe粒子产能规划

第二,制备上游中谁可以生产茂金属催化剂

第三,下游胶膜生产环节当然也很重要,但国内已有成熟制备能力,那就要看谁更加具备产能/市值比弹性?

ps:以上第一点、第二点兼具的企业更牛;

 聚赛龙:最大优势就是19亿的mini市值+产品已小批量交付,处于爆发前夜;

 鼎际得:公司现有技术和规划中兼具催化剂、α-烯烃,以及poe粒子产能

相关概念梳理:

一、上游

α烯烃/茂金属催化剂

1、荣盛石化: 2022年8月份,公司控股子公司浙江石油化工有限公司拟投资建设新增140万吨/年乙烯及下游化工装置项目。

2、东方盛虹:公司800吨POE中试装置已投产。

3、卫星化学:公司已在绿色新材料产业园项目中规划了α-烯烃和POE,均是目前待国产突破的“卡脖子”新材料之一

4、万华化学:千吨级中试装置已经于2021年出产品并给下游客户送样测试

5.诚志股份:公司POE项目和超高分子量聚乙烯项目,目前尚处于项目建设的初期,预计建设期为3年。泸天化 鼎际得、诚志股份等

茂金属催化剂

1、茂化实华:公司积极关注聚丙烯生产新工艺新技术新材料,在间歇式小本体聚合装置进行过相应的茂金属聚丙烯研发合作试验,并生产出合格的茂金属聚丙烯产品。茂金属聚乙烯是生产Poe粒子的关键催化剂,而poe粒子是生产poe薄膜的原材料,是光伏的重要组件。

2、鼎际得 :公司的主营业务是聚烯烃高效能催化剂和化学助剂的研发、生产和销售。聚烯烃催化剂产品对应的是下游产业烯烃聚合技术的POE粒子。

3、岳阳兴长:公司控股子公司惠州立拓,位于广东省惠州市新材料产业园,一期规划项目为30万吨/年聚烯烃,及配套15万吨/年专用料改性造粒线。聚烯烃催化剂产品对应的是下游产业烯烃聚合技术的POE粒子。

4、沈阳化工:公司茂金属聚乙烯装置总产能为10万吨/年。茂金属聚乙烯是生产POE粒子的关键催化剂,POE粒子是生产POE胶膜的原材料。

5、风光股份:公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产。公司推广主催化剂及辅助催化剂三乙基铝,三乙基铝是a-烯烃、POE的重要催化助剂。

二、下游:poe胶膜

1、绿康生化:拟通过收购江西纬科新材料科技有限公司进入光伏 POE 胶膜行业深耕,以期改变上市公司业务发展现状。江西纬科是国内能够量产 POE 胶膜的光伏胶膜公司之一,对纯 POE 胶膜尤其是降本 POE 胶膜配方、生产工艺和性能优化积累了一定经验,同时能够兼容生产 EVA、白膜等。

2、激智科技:公司太阳能封装胶膜建设项目安徽工厂建设中,厂房建设预计于年底完成。胶膜产品的研发及产品测试工作在推进中,部分产品已开始小批量交货,部分产品仍在验证中。

3、赛伍技术:公司已经针对TOPCon电池组件,迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品,目前已在部分一线组件厂商已测试合格,并开始小批量试用。针对钙钛矿电池技术,也开始研发专用的封装胶膜和密封胶材料。

4、天洋新材: 2023 年度一道新能源 拟向全资子公司昆山天洋新材料有限公司 采购不低于 0.36GW 组件所需的纯 POE 胶膜; 2.2GW 组件所需的双玻胶膜(EVA 搭配共挤 POE),月度平均采购数量纯 POE 不低于 30 万平米、双玻胶膜(EVA 搭配共挤 POE)不低于 170 万平米(合计约 2400 万平米)。

5、鹿山新材:当前太阳能电池封装胶膜主流产品为透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、EPE胶膜(EVA与POE共挤)和纯POE胶膜等。

6、福斯特:公司的主营业务为太阳能电池胶膜、太阳能电池背板的研发、生产和销售。公司的主要产品为光伏胶膜、光伏背板、电子材料感光干膜。深圳燃气、福莱恩特

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全部评论

来相互伤害啊01-27 16:45

翻倍走人

游子之恋01-26 20:53

能否实现反转?1月6日的底部涨停大家怎么看?$东方盛虹(SZ000301)$

探险吧01-25 16:21

新技术只有赛伍

日恒月升01-25 13:48

这个市场规模很小,竞争也很激烈,都严重透支炒烂了.没必要浪费表情了.

荷包蛋n4001-25 10:10

谁值得买?位置都不低